Elon Musk trực tiếp tham gia! Lộ diện chiến lược mở rộng của tổ chức quang năng không gian

Thứ Tư, lĩnh vực thiết bị quang điện đóng cửa tăng mạnh, các cổ phiếu đồng loạt tăng trần, nhiều cổ phiếu như 中来股份, 晶科能源, 润泽新能 tăng trần 20CM.

Elon Musk đến Trung Quốc khảo sát các doanh nghiệp quang điện

Về mặt tin tức, theo界面新闻, từ những người trong ngành biết rõ, tuần trước, nhóm của Elon Musk đã khảo sát các doanh nghiệp quang điện Trung Quốc bao gồm TCL中环、晶科能源、晶盛机电 và các công ty liên quan khác. Tuy nhiên, các công ty này chưa phản hồi trực tiếp về tính xác thực của thông tin trên.

Trước đó,晶科能源 đã công khai phản hồi rằng, gần đây, công ty đã có tiếp xúc với đoàn khảo sát của nhóm Elon Musk. Ngoài ra, nhóm của Elon Musk còn khảo sát một số nhà cung cấp thiết bị quang điện từ trước đó.

SpaceX trước đó đã khởi động dự án vệ tinh tính toán hàng triệu chiếc. SpaceX cho biết, với công nghệ tên lửa tái sử dụng, chi phí triển khai AI không gian thấp hơn so với mặt đất, trung tâm tính toán năng lượng mặt trời trong không gian là phương pháp tối ưu về chi phí, năng lượng và thân thiện môi trường để đáp ứng nhu cầu tăng cao về năng lực AI. Do đó, SpaceX dự định triển khai một hệ thống vệ tinh tính toán gồm tới 1 triệu vệ tinh, phân bố trên quỹ đạo cao 500-2000km, sử dụng quỹ đạo đồng bộ mặt trời với góc nghiêng khoảng 30 độ, cung cấp năng lượng bằng năng lượng mặt trời, kết nối với mạng Starlink hiện có qua liên kết quang học (laser), và định tuyến kết quả tính toán tới người dùng mặt đất.

Quan điểm của Quỹ chứng khoán Guojin cho rằng, SpaceX đã nộp kế hoạch vệ tinh trung tâm dữ liệu quỹ đạo hàng triệu chiếc, đánh dấu bước đầu của nhân loại tiến tới nền văn minh cấp II, thị trường quang điện không gian tiếp tục tăng trưởng.

Vốn đòn bẩy: Mua ròng các cổ phiếu này

Dữ liệu từ 东方财富Choice cho thấy, kể từ đáy của ngành thiết bị quang điện (Thẩm Vạn cấp 2) vào ngày 17/12 năm ngoái, chỉ số ngành này đã tăng hơn 20%, trong đó, vốn đòn bẩy đã mua ròng nhiều cổ phiếu trong ngành quang điện.

Cụ thể, 隆基绿能 đứng đầu, mua ròng hơn 700 triệu nhân dân tệ; 迈为股份 đứng thứ hai, mua ròng gần 700 triệu nhân dân tệ.

Các cổ phiếu như 捷佳伟创, 东方日升, 拉普拉斯, 阳光电源, 钧达股份, 阿特斯, 聚和材料, 晶科能源, 双良节能, 固德威 có lượng mua ròng từ 500 triệu đến 200 triệu nhân dân tệ.

Các tổ chức: Quang điện không gian và thiết bị dự kiến sẽ hưởng lợi sớm

Báo cáo nghiên cứu của 国泰海通证券 cho biết, khi SpaceX thúc đẩy phóng vệ tinh và các ứng dụng trên quỹ đạo, xu hướng khám phá trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo ngày càng rõ nét. Là một phương thức cung cấp năng lượng quan trọng trong các cảnh quang không gian, quang điện hy vọng sẽ có nhiều cơ hội ứng dụng hơn trong quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu quỹ đạo, các nhà cung cấp thiết bị quang điện liên quan sẽ tiếp tục hưởng lợi. Xét theo từng phần, (1) phần tế bào pin: các cổ phiếu đề xuất là 迈为股份, 捷佳伟创, 拉普拉斯, 帝尔激光; (2) phần module: đề xuất là 奥特维, các công ty liên quan là ST 京机; (3) phần wafer silicon: các công ty liên quan là 高测股份, 晶盛机电, 连城数控, 双良节能.

Báo cáo của 国海证券 cho biết, nhu cầu quang điện không gian ngày càng tăng, các đơn hàng đặt trước dự kiến sẽ được thực hiện quy mô lớn. Với số lượng vệ tinh phóng tăng lên, và việc nâng cấp từ vệ tinh truyền thông sang vệ tinh tính toán tiêu thụ năng lượng lớn hơn, nhu cầu năng lượng không gian dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao.

国海证券 khuyên nên chú ý đến các nhà cung cấp thiết bị quang điện như 迈为股份, 捷佳伟创, 奥特维, 高测股份, 帝尔激光; nhà cung cấp bộ trao đổi nhiệt hiệu quả cao là 双良节能; nhà cung cấp pin quang điện là 钧达股份, 东方日升, 明阳智能, 上海港湾; công ty năng lượng vũ trụ sắp niêm yết là 电科蓝天.

天风证券 cho biết, về dài hạn, pin lớp chồng perovskite có khả năng trở thành công nghệ chủ đạo thế hệ tiếp theo, có đặc điểm hiệu suất cao, nhẹ, linh hoạt và chống bức xạ. So với GaAs, perovskite nhẹ hơn hơn 90%, cùng một lượng điện năng có thể đạt 10-30W/g, trong khi GaAs chỉ khoảng 3.8W/g. Do đó, pin lớp chồng perovskite có thể giảm trọng lượng vệ tinh hơn 200kg, giảm chi phí phóng mỗi vệ tinh hàng triệu USD.

Báo cáo của 天风证券 cho biết, dự kiến ứng dụng không gian của công nghệ P-type HJT và perovskite sẽ rất khả thi. Các cổ phiếu liên quan: 东方日升, 钧达股份, 奥特维, 上海港湾.

（Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu của 东方财富）