Người lập dị của Thung lũng Silicon trở thành nhà đầu tư lớn trong ngành công nghiệp mã hóa: Cuộc đời đầu tư của Peter Thiel

Ít có nhà đầu tư nào để lại dấu ấn lớn trong cả ngành công nghệ và ngành tiền mã hóa như Peter Thiel. Từ việc khởi nghiệp tại Silicon Valley, đầu tư ban đầu vào Facebook, đến các khoản đầu tư lớn gần đây vào tiền mã hóa, quyết định đầu tư của Thiel luôn dự đoán được làn sóng tiếp theo của ngành. Đặc biệt, cần chú ý rằng, việc Bitcoin Miners trở thành nhà sở hữu Ethereum lớn nhất thế giới phần lớn nhờ vào vốn và ảnh hưởng của Thiel.

Từ đồng sáng lập PayPal đến nhà đầu tư đa ngành

Trong số các doanh nhân khởi nghiệp tại Silicon Valley đầu những năm 2000, Peter Thiel là một trong những người có trải nghiệm đa dạng nhất. Năm 1998, Thiel cùng Max Levchin và Luke Nosek thành lập Fieldlink. Ban đầu, công ty hướng tới phát triển phần mềm bảo mật cho thiết bị di động, nhưng sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực ví điện tử, và năm 1999 ra mắt phiên bản đầu tiên của PayPal.

Công ty đổi tên thành Confinity, sau đó hợp nhất với X.com của Elon Musk vào năm 2000. Năm 2002, eBay mua lại với giá khoảng 1.5 tỷ USD, Thiel là đồng sáng lập kiêm CEO đầu tiên, đánh dấu thành công đầu tiên của Thiel tại Silicon Valley.

Sau khi bán PayPal, Thiel đi theo con đường riêng cùng các thành viên khác trong nhóm. Năm 2004, ông đầu tư 50.000 USD qua trái phiếu chuyển đổi vào Facebook, khi đó mới có giá trị khoảng 4.9 triệu USD, và nắm giữ 10.2% cổ phần. Quyết định này trở thành nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook, mang lại hơn 1 tỷ USD lợi nhuận sau này.

Kinh nghiệm thành công này đã thay đổi lớn tư duy đầu tư của Thiel. Năm 2005, ông cùng Luke Nosek thành lập Founders Fund. Ban đầu, tập trung hỗ trợ các startup liên quan đến quốc phòng, nhưng sau đó mở rộng ra toàn ngành công nghệ. Cùng năm, công ty dữ liệu Palantir do Thiel sáng lập trở thành hạ tầng quan trọng của chính phủ Mỹ, trong 5 năm tăng gấp 20 lần giá trị cổ phiếu.

Sau thành công của Facebook, Founders Fund tập trung mạnh vào công nghệ cứng. Các khoản đầu tư ban đầu vào Airbnb, LinkedIn, SpaceX, Stripe, DeepMind đã trở thành biểu tượng của thời đại mới.

Bước ngoặt lớn vào ngành tiền mã hóa: Gặp gỡ Vitalik

Thiel bắt đầu tham gia sâu vào ngành blockchain vào năm 2013-2014. Năm 2013, Founders Fund dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD cho BitPay, một công ty thanh toán bằng tiền mã hóa. Thời điểm đó, ngành thanh toán mã hóa còn rất sơ khai, các quỹ lớn tại Silicon Valley bắt đầu đặt cược vào việc sử dụng tiền mã hóa trong thanh toán, thu hút sự chú ý lớn của ngành.

Tháng 9 năm 2014, Thiel công bố các người nhận học bổng Thiel Foundation, trong đó có Vitalik Buterin, khi đó mới 20 tuổi, đồng sáng lập Ethereum. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp này không yêu cầu học đại học, thúc đẩy nghiên cứu và khởi nghiệp, tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt giữa Thiel và ngành tiền mã hóa.

Sau đó, các khoản đầu tư vào tiền mã hóa của Thiel tăng tốc. Năm 2018, Thiel cùng Bitmain đầu tư chiến lược vào Block.one, công ty mẹ của EOS, sau đó đã tạo ra sàn giao dịch Bullish trị giá khoảng 10 tỷ USD vào năm 2021. Thiel cùng các nhà sáng lập như Alan Howard, Louis Bacon là những nhà đầu tư ban đầu của dự án này.

Năm 2019, Thiel cũng tham gia vòng gọi vốn 50 triệu USD cho Layer1, công ty hạ tầng khai thác mỏ. Tầm nhìn xây dựng cơ sở hạ tầng điện năng, chip và trung tâm khai thác tại Mỹ phù hợp với triết lý đầu tư của Thiel về “kiểm soát hạ tầng”.

Nhà đầu tư tổ chức đã kiếm được 1.8 tỷ USD trong chu kỳ tiền mã hóa

Theo Reuters, Founders Fund do Thiel quản lý bắt đầu mua Bitcoin hàng loạt từ năm 2014, trở thành một trong những nhà đầu tư tổ chức đầu tiên. Trước khi thị trường sụp đổ năm 2022, họ đã bán hết, thu về khoảng 1.8 tỷ USD lợi nhuận.

Thành công này không chỉ do may mắn, mà còn thể hiện niềm tin triết lý của Thiel vào tài sản mã hóa. Ông nhiều lần khẳng định Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”, là công cụ phòng chống lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương.

Tháng 10 năm 2021, tại sự kiện của Lincoln Network ở Miami, Thiel phát biểu tích cực về Bitcoin: “Điều bạn cần làm là mua Bitcoin”, thể hiện sự tự tin tuyệt đối.

Điều thú vị là, lời nói của Thiel không chỉ là lời nói suông. Đầu hè 2023, Founders Fund bắt đầu mua lại tiền mã hóa, đầu tư 200 triệu USD vào Bitcoin và Ethereum trong vài tháng. Thời điểm đó, giá BTC dưới 30.000 USD, ETH dao động trong khoảng 1500-1900 USD. Thời điểm này cho thấy khả năng dự đoán chính xác của Thiel.

Chuyển hướng chiến lược đầu tư tiền mã hóa: Sang thời đại mới

Thái độ của Thiel đối với tiền mã hóa đã có những thay đổi lớn trong những năm gần đây. Tháng 5 năm 2023, Joey Krug, cựu CIO của Pantera Capital, gia nhập Founders Fund với vai trò đối tác. Krug tuyên bố sẽ xây dựng chiến lược tiền mã hóa của Fund trong 10 năm tới, cho thấy họ đang nâng cao vị thế của tiền mã hóa như một lĩnh vực đầu tư chính thống.

Điều này thể hiện rõ qua việc Thiel đầu tư lớn vào Bitmain’s IMMERSON Technologies vào năm 2025. Công ty này, do Tom Lee làm CEO, chuyển hướng sang chiến lược “kho bạc doanh nghiệp” cho Ethereum, huy động 250 triệu USD qua đợt phát hành riêng. Thiel là cổ đông lớn nhất, nắm giữ khoảng 9.1%. Ngay sau khi công bố, cổ phiếu tăng gần 15% trong phiên sáng.

Theo dữ liệu của Strategicethreserve, số Ethereum do Bitcoin Miners sở hữu đã lên tới khoảng 1.2 triệu, trị giá hơn 5 tỷ USD. Họ đứng đầu danh sách các công ty niêm yết sở hữu ETH, vượt xa các đối thủ như SharpLink Gaming (khoảng 720.000 ETH, trị giá 3.25 tỷ USD).

Đặc biệt, tháng 8 năm 2025, Bullish sẽ chính thức lên sàn. Đây là lần đầu tiên một công ty do Thiel hậu thuẫn niêm yết trên sàn chứng khoán New York, thể hiện tầm nhìn “nền tảng giao dịch dành cho tổ chức” của ông đã trở thành hiện thực trên thị trường công khai.

Đổi mới công nghệ và ảnh hưởng chính trị: Hai mặt của Thiel

Ảnh hưởng của Thiel không chỉ dừng lại ở đầu tư hay quản lý doanh nghiệp. Trong chính trị và kinh tế, ông là nhân vật không thể bỏ qua. Với danh xưng “Siêu tỷ phú công nghệ”, Thiel có ảnh hưởng sâu rộng trong trung tâm quyền lực Washington.

Là người ủng hộ Đảng Cộng hòa tại Silicon Valley, trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, ông công khai ủng hộ Donald Trump. Sự ủng hộ này trái ngược với phần lớn Silicon Valley phản đối Trump, nhưng Thiel vẫn trung thành với quan điểm “tự do, chủ nghĩa tư bản”. Ông chú ý đến tính chống đối của Trump.

Về tài chính, Thiel đóng vai trò quan trọng. Năm 2016, ông quyên góp 1.25 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Trump, trở thành thành viên trong đội chuyển giao của tổng thống. Ông còn đầu tư dài hạn vào các chính trị gia bảo thủ mới của đảng Cộng hòa, đặc biệt liên quan đến lợi ích ngành công nghệ.

Ông đã quyên góp 15 triệu USD cho Phó Tổng thống hiện tại, JD Vance, là khoản quyên góp cá nhân lớn nhất trong cuộc bầu cử Thượng viện Ohio. Thiel đã trung gian giúp Vance gặp Trump, góp phần hình thành “cặp đôi vàng” trong chiến dịch tranh cử.

Một học trò khác của Thiel, Blake Masters, là COO của văn phòng Thiel Foundation và đồng tác giả cuốn sách “Zero to One”. Thiel đã rót hơn 10 triệu USD vào PAC để ủng hộ chiến dịch của ông.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đánh giá Thiel là “công tắc quyền lực” và “nhà tài trợ” của đảng Cộng hòa trong lĩnh vực công nghệ. Business Insider gọi ông là “Vua của đảng Cộng hòa”, là nhà đầu tư công nghệ đầu tiên hỗ trợ Trump từ sớm, đã từng quyên góp tại Silicon Valley năm 2016.

Tuy nhiên, cũng có những thay đổi đáng chú ý. Tháng 2023, trong phỏng vấn của Atlantic Monthly, Thiel đã thể hiện sự thay đổi thái độ với Trump: “Việc ủng hộ quyết định của Trump có vẻ như là ‘tiếng kêu cứu không nhất quán’”, và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên nguy hiểm hơn dự đoán. Theo báo cáo, đầu năm 2023, Trump yêu cầu Thiel quyên góp 10 triệu USD, nhưng bị từ chối, và cuối cùng Thiel không tham gia tài trợ cho cuộc bầu cử năm 2024.

Những gì cuộc đời đầu tư của Peter Thiel thể hiện

Từ doanh nhân khởi nghiệp tại Silicon Valley, trở thành nhà đầu tư toàn cầu, rồi ảnh hưởng chính trị tại Washington, hành trình của Thiel phản ánh không chỉ câu chuyện thành công đơn thuần mà còn là bức tranh phức tạp của xã hội hiện đại, nơi công nghệ, tài chính và chính trị đan xen chặt chẽ.

Đặc biệt, sự chuyển hướng trong chiến lược đầu tư tiền mã hóa cho thấy Thiel vẫn đang đứng ở tuyến đầu của các công nghệ mới. Từ lợi nhuận 1.8 tỷ USD từ Bitcoin, đến các quyết định đầu tư vào hạ tầng Ethereum, Thiel liên tục gửi đi tín hiệu quan trọng về vị trí của công nghệ trong tương lai.