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【美國股市動態】新納入S&P500的成長股:Trade Desk[TTD]自2016年首次公開募股以來增長了2,410% | 摩托車愚人美國股市信息 | Moneyクリ Monex證券的投資信息和對錢有幫助的媒體
摩托裏夫爾美國總部 – 2025年7月15日 投稿文章中
S&P500採用股票的條件
S&P500指數是美國股票市場最受推崇的綜合指標,由美國主要上市的500家公司組成。由於構成指數的企業多樣性,廣泛被認定爲衡量整個股票市場表現的最可靠基準。爲了考慮納入S&P500指數,公司需要滿足以下標準。
交易桌,長期以來的成功業績。未來也有增長的可能性。
交易臺[TTD]將是新加入S&P500指數的股票,預計於7月18日納入基準。這使得該公司成爲截至2025年滿足標準的六家公司之一。自2016年底首次公開募股以來,交易臺的表現遠超市場整體,回報率達到2,410%,而S&P500指數的回報率爲190%(截至2025年7月14日(星期一)市場收盤時)。股價的漲得益於其強勁的基本面,銷售額增長了1,930%,淨利潤增長了567%。
盡管股價顯著上升,並且在程序化廣告(運營型廣告)業務上取得了增長業績,但許多人仍然認爲交易桌的最佳時期尚未到來。
變化的廣告行業
廣告行業正在經歷範式轉變,而貿易臺在其中發揮着核心作用。該公司基於首席執行官傑夫·格林的願景,構建了全球最大的獨立廣告買家平台。2003年,首席執行官創立了全球首個在線廣告交易所“AdECN”,並於2007年被微軟收購。利用這段經驗,他決心在程序化廣告領域引發革命,並於2009年共同創立了貿易臺。
該公司對數字廣告採取獨特的方式,與其主要廣告代理商競爭,而是選擇合作。Trade Desk在創新方面有着多年的成功記錄。該公司的Unified ID(UID)2.0被認爲是行業標準,是跟蹤用戶在互聯網上的煩人計算機代碼Cookies的繼任技術。UID使用加密的消費者數據進行廣告活動的目標設定和效果測量,確保廣告主的成功,而不犧牲用戶數據的安全性。
交易臺最近引入了最先進的平台“Kokai”。該公司表示,Kokai是“最大限度地利用AI的力量進行數字營銷”。Kokai每秒分析1300萬個廣告展示,使廣告主能夠在最佳時機向合適的用戶投放合適的廣告。
作爲披露事項,交易臺在2024年第四季度首次未能達到連續33個季度的自我指導。這是在將客戶遷移到新平台Kokai期間發生的。然而,隨後公司經歷了驚人的轉變,迅速重整經營,並重新加速增長。
堅固的資產負債表
交易臺最近的業績令人信服。2025年第一季度的銷售額爲6億1,600萬美元,同比增長25%,調整後每股收益爲0.10美元,增長了27%。
交易臺自2013年以來一直保持盈利,現金及證券超過17億4,000萬美元,債務爲零,擁有穩固的資產負債表。
通過爲廣告主提供替代方案,以取代像Meta Platforms[META]和Alphabet[GOOGL]的谷歌這樣的“圍牆花園”(由特定公司運營的封閉數字空間或平台),提升了Trade Desk的吸引力,這成爲公司長期保持增長及推動其被納入標準普爾500指數的因素。
華爾街看漲
到2024年底,交易桌的自我指引未能達標,但截至2025年7月,華爾街的40名分析師中有27名給予“買入”或“強烈買入”的評價,而“賣出”建議爲零。
薩斯克哈納(SIG)的分析師保持最強烈的看漲觀點,並對該公司的股票給予“買入”評級,目標股價爲135美元。這與2025年7月14日(星期一)的收盤價相比,顯示出投資者79%的潛在漲幅度。分析師們指出,該公司的“驚人”增長業績和幾乎“完美”的執行能力,並認爲2024年底浮現的問題已經得到解決。
交易臺目前的交易價格是2026年收益的34倍,以及明年銷售額的11倍。確實看起來有些高,但考慮到其強勁的增長業績,我認爲這是一個合理的價格。
此外,最常用的估值指標在評估高增長企業時往往會遇到困難,而交易臺正是一個例子。根據更合適的價格/收益增長率(PEG)來衡量,倍數爲0.87,低於1的數字被視爲價值低估的股票。
考慮到其多年成功的業績、技術優勢以及華爾街的評價,交易桌可能成爲投資考慮的一個選項。
免責聲明和披露事項 文章僅用於提供一般信息,並不構成對投資者的投資建議。字母表的高管Suzanne Frey是Motley Fool美國總部的董事會成員。Facebook前市場開發總監兼發言人,以及Meta Platforms的首席執行官Mark Zuckerberg的姐姐Randi Zuckerberg是Motley Fool美國總部的董事會成員。原文作者Danny Vena持有字母表、Meta Platforms、微軟和Trade Desk的股票。Motley Fool美國總部持有並推薦字母表、Meta Platforms、微軟和Trade Desk的股票。Motley Fool美國總部推薦以下選項:微軟2026年1月到期的395美元看漲期權的多頭和微軟2026年1月到期的405美元看漲期權的空頭。Motley Fool制定了信息披露政策。