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稳定币发行商Circle近期股价飙升,但这背后可能隐藏着重大风险。作为USDC的发行方,Circle目前面临着三大潜在危机,可能会严重影响其未来发展。
首先,美联储的降息政策将直接冲击Circle的核心收入。Circle的收入主要来源于美国国债利息,降息将显著减少这一收入来源。据估算,每1%的利率下降可能导致Circle年收益减少高达6亿美元。
其次,Circle与Coinbase的合作关系也面临挑战。目前,Coinbase不仅分走了50%的储备收益,还独享用户存款收益。更令人担忧的是,2024年Coinbase的分润比例已超过60%,这进一步加剧了Circle的盈利压力。
最后,科技巨头入局稳定币市场的可能性对Circle构成了潜在威胁。如苹果、亚马逊等公司凭借其品牌影响力和美债储备优势,可能会发行自己的稳定币,这将直接挤压Circle的市场空间。
尽管如此,Circle仍然拥有显著的合规性优势。通过全球牌照、100%现金/美债储备及定期审计,Circle建立了监管友好的形象,这也是其成功上市的关键因素之一。
目前,USDC在稳定币市场占有25%的份额,约610亿美元,虽然落后于USDT的62%市场份额(约1500亿美元),但其合规性优势仍然明显。
值得注意的是,稳定币本质上类似于美元存托凭证,具有双层中介架构和法律规避功能,但被定义为支付工具而非证券,这一定位也为其发展提供了一定的监管空间。
面对这些挑战,Circle如何调整战略、维持竞争优势,将是业界密切关注的焦点。