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Metaplex：Solana生態隱形巨頭的深度剖析
Solana生態中的隱形巨頭：Metaplex協議深度解析
引言
在本輪牛市週期中，Solana無疑是表現最亮眼的公鏈之一。從活躍地址數到手續費收入,Solana在L1市場中的份額都呈現爆發式增長:
Meme浪潮是推動Solana各項核心指標快速增長的主要動力。除Solana外,Raydium等DEX項目也因Meme交易的活躍而獲得了巨額交易量和協議收入。
本文將聚焦另一個受益於Solana資產發行熱潮的項目:Metaplex。
主要內容包括:
Metaplex的業務定位和商業模式
Metaplex是一個建立在Solana及支持SVM的區塊鏈上的數字資產創建、銷售和管理系統。它爲開發者、創作者和企業提供構建去中心化應用的工具和標準,支持NFT、FT、RWA、遊戲資產、DePIN資產等多種類型的加密資產。
Metaplex近期還將業務拓展至數據索引和數據可用性服務領域。長遠來看,Metaplex有望成爲Solana生態最重要的多領域基礎服務項目之一。
Metaplex的產品矩陣
Metaplex的核心產品包括:
此外,Metaplex還推出了Aura測試網,爲Solana和SVM提供去中心化索引與數據可用性網路服務。
Metaplex的商業模式
Metaplex通過提供鏈上資產相關服務來收費。雖然直接合作對象是Solana上的其他項目,但大部分收入來自使用這些項目的小型項目或零售用戶。
Metaplex的收費標準相對低廉。例如,Mint一次NFT的費用僅爲0.0015 SOL;Meme項目發行時使用Token Metadata的費用爲0.01 SOL。這些成本對用戶來說微不足道,但在總量上可觀。
Metaplex的護城河
Metaplex的護城河主要來自於"高轉換成本"和"制定標準":
得益於這些護城河,Metaplex在Solana生態內缺乏有力競爭對手,保證了較強的盈利能力。
Metaplex業務數據:PMF被充分印證,核心數據強勁增長
月活躍用戶
截至2024年11月,Metaplex月活躍用戶數達844,966,創歷史新高,同比增長253%。
協議鑄造資產數
11月總鑄造資產種類超過144萬,創歷史新高。其中94%爲同質化代幣,6%爲NFT。這一比例在2024年1月還是18.6% NFT對81.4% FT。
協議收入
11月協議收入達330萬美元,同樣創歷史新高。
Metaplex的業務收入是相當有機的,並未進行直接的代幣補貼,是一個典型實現PMF的項目。
Metaplex團隊:接近Solana核心圈層的生態OG
Metaplex的創始人Stephen Hess曾是Solana早期員工,參與了多個重要項目的開發。團隊規模精簡但工作效率高,產品迭代和開發速度快。
2022年1月,Metaplex獲得Multicoin、Jump、Alameda等機構4600萬美元戰略投資,估值約4.5億美元。
2024年9月,The Block披露多家知名機構從Wave Digital Assets購買了大量MPLX代幣,購買成本在0.2-0.25美元。
MPLX:代幣效用和估值水平
代幣基本信息
MPLX總量爲10億,目前流通率爲75.6%。
代幣效用
目前MPLX主要用於治理投票。從2024年3月起,Metaplex將用50%協議收入回購代幣。Aura功能上線後,MPLX預計將成爲Aura節點的質押資產。
協議估值
與同屬Solana生態的Raydium相比,Metaplex的估值略高。但兩者業務定位差異較大,僅具參考價值。
潛在推動因素和風險
優勢:
潛在上行推動力:
潛在風險:
總結
Metaplex是服務於Solana生態全類資產的基礎協議,是Meme熱潮的直接受益者。作爲佔據"資產發行和管理"上遊生態位的項目,Metaplex值得長期關注。