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Open AI新品即將發布 AI算力及光通信行業景氣度持續攀升
Open AI新品即將發布,全球算力及光模塊景氣度繼續提升
Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日上午10點發布新品。雖然不是GPT-5或搜索引擎,但預計會是人們感興趣的產品。此消息將再次引發市場對AI的關注。
海外光通信行業景氣度持續攀升,市場規模不斷擴大,主要體現在三個方面:
800G業務提速。Coherent第三財季800G收入達2億美元,預計下季度超2.5億美元,環比增25%。
800G需求持續超預期。Coherent 800G客戶從2個擴至4個,未來5年復合增速預計保持60%。Fabrinet表示1.6T不會替代800G,兩者都將保持強勁增長。
1.6T加速落地。Coherent計劃2024年第三季度開始送樣1.6T,2025年第一季度量產。Lumentum表示今年夏季可出貨1.6T模塊,2025年加速生產。
這反映出行業景氣度的可持續性,以及1.6T帶動下的未來加速發展趨勢。800G需求從模塊、芯片、器件等多個環節得到確認,1.6T上市不會直接影響整體景氣度。目前AI發展速度遠超算力供給,市場仍處於供不應求狀態。
AI發展也加速了液冷散熱需求。SMCI新型DLC液冷模塊已具備量產能力,單機櫃支持100-120KW,遠高於傳統機架。單機櫃"百千瓦"時代已經到來,未來散熱可能成爲制約算力密度的關鍵因素之一。對散熱賽道的重視程度應不亞於算力發展本身。