DeFiLlama功能探索：DeFi數據分析利器

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,提供了豐富的功能和數據指標。本文將詳細介紹DeFiLlama的主要功能,幫助您更好地利用這個工具進行DeFi市場分析。

DeFi概覽

DeFiLlama的DeFi概覽頁面提供了整個DeFi生態系統的宏觀視角:

• 顯示整個DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 支持按公鏈篩選排名

值得注意的是,由於以太坊合並,Lido目前位居第一,其99.2%的TVL來自以太坊。

公鏈數據

公鏈數據頁面提供了各公鏈的詳細信息:

• 按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等指標排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等類型分類

建議關注7天/1個月TVL變動,可能反映新項目發布。同時穩定幣數量也是衡量公鏈發展的重要指標。

空投追蹤

空投頁面按照募資時間對尚未發幣的DeFi協議進行排序。雖然更新較慢,但結合項目上線時間,仍有一定的Alpha發現價值。

協議國庫

國庫頁面按總量排序各協議國庫,並顯示代幣構成:

• 國庫規模不等同於發展速度
• 大量自身代幣可能意味着流通量小或DAO成爲最大賣方
• 非穩定幣可能給國庫帶來風險,值得關注

預言機使用情況

按總價值擔保(TVS)排序各預言機:

• Chainlink是該領域的絕對王者
• 數據不等同於實際使用頻次,存在一定模糊度

分叉項目

展示被復制最多的協議:

• 被分叉的基本都是龍頭項目,值得重點研究
• 開發者可從中發現新的機會

各鏈頭部協議

顯示各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目:

• 大公鏈生態龍頭正在多鏈化發展
• 小/新興生態龍頭也在通過多鏈尋找更大市場
• 公鏈缺失的服務可能成爲新機會

協議對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL:

• 適合對比同一賽道的競品
• 建議擴展對比維度,如收入、用戶數、FDV等

代幣使用情況

查詢代幣在DeFi中的使用情況:

• 基於鏈上數據,但不夠完整
• 僅顯示DeFiLlama收錄的項目

DeFi類別

展示31個DeFi類別的項目數量和TVL:

• 項目數量較少的類別如無抵押借貸、RWA借貸等可能存在機會

新增項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目:

• "最近"指被收錄時間,與實際上線時間可能存在滯後

編程語言統計

統計不同編程語言在DeFi中的使用情況:

• 按TVL對比各語言
• 展示Solana生態開源/閉源項目比例

收益農場數據

Yields頁面提供了豐富的收益農場數據:

• 按TVL排序的流動性池列表
• Delta中性策略查詢
• 多空策略分析
• 槓杆借貸項目對比
• 借貸市場概覽
• 穩定幣池數據

交易聚合器

DefiLlama Swap作爲元聚合器,聚合了多個DEX聚合器:

• 提供最佳交易路徑查詢
• 計算交易結果和各項費用
• 支持自定義滑點

借貸聚合器

輸入抵押品和借貸代幣,計算器會:

• 查看所有借貸協議
• 計算每種借貸方式的成本
• 考慮激勵、存款APR和借款APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

中心化交易所透明度

展示中心化交易所的資金流動情況:

• 列出交易所資產流入、流出、淨資產等數據
• 關注熊市中淨流入的交易所

清算數據

提供各鏈各協議的清算數據:

• 總清算額
• 20%下跌時的清算情況
• 100個最大頭寸的清算情況

交易量數據

包括DEX交易量排名、各鏈交易量對比、期權交易量等數據。

收入和手續費

按收入和手續費對項目進行排名,涵蓋多個DeFi類別。

融資數據

展示項目融資情況和活躍投資者信息。

穩定幣數據

提供穩定幣市場概覽、各鏈穩定幣分布等信息。

安全事件

記錄各類黑客攻擊事件的詳細信息。

ETH質押

展示ETH質押項目數據和LSD情況。

DeFiLlama還提供了一些有趣的小工具,如新聞匯總、熱門合約查詢、代幣流動性分析等。除DeFiLlama外,Dune、CoinGecko、TwitterScan等工具也值得關注。原始數據的整理和分析往往能帶來最大的成就感和洞察。