現實世界資產在加密貨幣領域的崛起

現實世界資產(RWA)作爲加密貨幣行業中的一個新興資產類別,正在快速發展。截至2024年5月,RWA市場規模已超過66億美元,顯示出投資者對這類創新金融產品的濃厚興趣。RWA的興起與區塊鏈技術的廣泛應用密不可分。通過代幣化,房地產、商品和知識產權等現實資產可以在區塊鏈上以數字形式呈現,帶來了幾個關鍵優勢:

• 資產所有權分割:之前不可分割的大額資產現在可以分成小額代幣,讓更多投資者參與其中。

• 流動性提升:代幣化簡化了資產交易流程,有望增加傳統非流動性市場的流動性。

• 透明度和安全性:區塊鏈技術確保交易的安全透明,降低了交易對手風險。

RWA通過代幣化並上鏈,可以作爲去中心化金融(DeFi)中的收益來源。預計到2030年,資產代幣化市場規模將達到10萬億美元。

隨着投資者興趣持續上升,RWA正逐漸成爲基於股權、實物資產和固定收益的DeFi市場的核心,越來越多的相關項目不斷湧現。

本文將深入探討Dusk Network,這是Web3 RWA領域內一個注重合規性的"基礎設施"項目。經過長期開發,Dusk的主網將於2024年第二季度推出,這標志着該項目的一個重要裏程碑。

網路概況

Dusk Network是一個專爲監管和去中心化金融設計的區塊鏈平台。它專注於發行數字證券,旨在在保護用戶數據隱私的同時實現合規自動化。通過整合隱私保護和合規性,Dusk Network促進了RWA的安全上鏈交易。

Dusk Network採用獨特的共識機制,結合了PoS和零知識加密技術,以確保機密性和合規性。該平台旨在通過消除高成本中介機構來簡化監管市場,同時仍然遵守監管標準。

主要特點

合規性區塊鏈解決方案

Dusk Network旨在滿足機構的監管需求。它是一個開源、公共、無許可的區塊鏈,使各類規模的公司都能使用。

隱私保護

Dusk提供了一個注重隱私的系統,用於代幣化、清算和結算金融工具。他們開發了Citadel協議,將自主身分系統集成到Dusk區塊鏈中,並且還開發了一個名爲Shelter的鏈下版本,用於機構的隱私KYC。用戶可以選擇性地披露信息並保護數據。

保密智能合約

Dusk是首批具有原生保密智能合約功能的區塊鏈之一,可以創建和發行支持隱私的代幣化證券。這簡化了業務操作,通過自動化審計軌跡、減少行政和法律成本以及提高整體效率。機構也可以利用這些合約,在遵守合規性的同時,利用公共網路的優勢進行金融應用。

零知識證明技術

Dusk使用零知識證明(ZKP)技術,該技術允許在不泄露底層數據的情況下進行驗證。通過整合PLONK - 一種尖端的零知識加密技術,Dusk確保了強大的隱私保護。

市場競爭

Dusk Network在RWA領域是一個獨特的參與者,專注於監管合規,並強調隱私保護。其主要競爭對手包括Mantra、Nexera、Securitize、Oasis Network、Secret Network和某金融平台等。

Dusk的優勢在於其隱私支持的區塊鏈、保密智能合約和監管合規性,這使其成爲需要隱私和合規的金融dApps和機構的理想選擇。然而,Dusk也面臨一些挑戰,如知名度較低、市值較小,且仍處於早期階段。此外,其對隱私和監管合規的關注可能會限制其對更廣泛的區塊鏈和DeFi項目的吸引力。

代幣經濟學

DUSK代幣是Dusk Network的核心,具體情況如下:

• 市值:2.2072億美元(基於流通供應量和價格)
• 排名:#271
• 全部稀釋估值(FDV):2.3765億美元(基於總供應量和價格)
• 排名:#350
• 流通供應量:4.6962億DUSK(最大供應量的46.96%)
• 總供應量:5億DUSK
• 最大供應量:10億DUSK

DUSK代幣的用途包括:

• 質押與獎勵:鎖定DUSK代幣以賺取獎勵並增強網路安全
• 交易與Gas費:支付網絡交互的交易費用和Gas成本
• 支付與抵押:在網路內使用DUSK進行支付以及作爲發行數字資產的抵押

團隊與生態系統

Dusk Network的團隊融合了技術和商業專長,由創始人Emanuele Francioni、Fulvio Venturelli和Jelle Pol領導。他們帶來了來自頂尖機構和公司的經驗,由17名技術團隊成員和9名顧問委員會成員支持。

Dusk Network已經通過多輪融資籌集了大量資金,包括2020年ICO籌集的100萬美元,2018年私人銷售籌集的808萬美元,以及種子輪籌集的100萬美元。

通過與NPEX的合作,Dusk Network正在開創歐洲首個區塊鏈驅動的證券交易所。這一舉措使Dusk在歐洲數字代幣化愈加普及的情況下定位於增長,預計到2032年將達到37億美元。

發展前景

看漲因素:

• RWA市場前景廣闊
• 私人市場數字資產機會巨大
• 歐洲首個區塊鏈股票交易所的地位
• 多樣化的編程語言支持
• 主網即將啓動

看跌因素:

• 市場競爭激烈
• 缺乏智能資金關注
• 戰略聚焦範圍較窄
• 面臨復雜的監管挑戰

總的來說,Dusk Network在RWA和合規區塊鏈領域具有獨特定位,但仍需克服諸多挑戰才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。