2024年加密行業年度報告：市場回暖，比特幣再創新高

2024年，加密貨幣市場迎來了第四輪牛市的開端，盡管其發展軌跡與衆多預期有所不同。在比特幣誕生15周年之際，市場動力受到了宏觀經濟政策變化的顯著推動，包括美國現貨ETF的批準、央行降息等因素。這些變化使加密貨幣重新成爲主流關注的焦點，而ETF的推出爲資金流入開闢了新的渠道。比特幣在12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告全面剖析了2024年加密行業的發展態勢，涵蓋了市場格局、比特幣和以太坊的表現分析，深入探討了DeFi和NFT生態系統，並回顧了中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵要點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年末達3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均超越了主要資產類別。

4. AI代理類別市值在2024年第四季度大幅增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中某Layer平台佔據了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%（約1.07萬億美元），年末收於3.40萬億美元。盡管市場在第三季度動能有所減弱，但經歷短暫調整後，第四季度中期迎來反彈，特別是在美國總統大選結果公布後。全年來看，加密貨幣市場總市值實現了近乎翻倍的增長，達97.7%。市值在12月中旬觸及3.91萬億美元的歷史峯值後略有回落。同時，第四季度平均日交易量達2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣主導地位增強

比特幣的市場佔比持續上升，2024年第四季度增長0.9%。值得注意的是，XRP表現突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana。此外，狗狗幣首次進入市值前七，取代了USDC。以太坊在第四季度市佔率繼續下滑，從13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣表現卓越

2024年第四季度對比特幣而言是裏程碑式的一季。比特幣首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的最高價，隨後略有回落，年末收於93,508美元，全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在美國總統大選結果公布後迎來另一波顯著漲。联准会降息預期以及2025年可能延續的寬松貨幣政策進一步支撐了這一漲勢。

第四季度，比特幣日均交易量從311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

AI代理市值大漲

AI代理作爲新興類別，在2024年第四季度市值增長驚人，從48億美元增至155億美元，增幅達322.2%。目前，Solana和某Layer平台是AI代理項目最活躍的兩個生態系統。2024年底，某Layer平台通過多個項目顯著提升了市場份額，而Solana在12月末推出新項目後，也開始重新奪回部分市場份額。

Layer生態系統蓬勃發展

2024年第四季度，以太坊Layer生態系統持續增長，前十大Layer的日均交易量達1500萬筆。某Layer平台表現尤爲突出，日均交易量從400萬筆增至720萬筆，增長78.7%，佔據了前十大Layer交易量的48.3%。同時，Taiko成爲第二大活躍Layer，超越了Arbitrum，佔據20.6%的交易份額。

中心化交易平台創新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，創下季度交易量新高。2024年全年總交易量爲17.4萬億美元，遠超2023年的7.2萬億美元。某頭部交易平台繼續保持主導地位，12月市場份額達34.7%。另一家交易平台在第四季度增長最爲迅速，交易量從1355億美元增至5619億美元，環比增長314.8%。

DEX交易格局變化

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，市場份額超過30%。Solana第四季度交易量達2192億美元，環比增長152.0%。雖然以太坊全年仍領先Solana，但其市場份額已降至25-28%之間。某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，市場份額超過14%，12月更是達到19.0%，環比增長206.5%。Tron則成爲增長最快的公鏈，環比增長232.7%，躍升至第六大公鏈地位。