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多链LSD赛道分析：前景广阔但仍处早期 关键影响因素浮现
多生态LSD发展报告：赛道很宏伟，项目很早期
上周，我们发布了LSDFi生态报告以及上海升级给LSD带来影响的报告，但都主要聚焦在以太坊上。这是因为仅以太坊流动性质押带来的资金量就超过140亿美元。本报告将探究其他公链生态的LSD发展情况及玩法，并从数据观察其他生态LSD发展趋势，以及对LSD行业的影响。本次调研的公链包括:BNB Chain、Cardano、Polygon、Solana、Polkadot、Avalanche、Cosmos、Aptos。
BNB Chain
BNB目前的质押率为15.44%,质押平均年化收益约2.84%。其中最大的去中心化质押平台Ankr约占流通量的0.56%。
BNB Chain的LSD发展慢的原因可能有:
在BNB Chain,对LSD的需求远小于以太坊。
Cosmos
Cosmos Hub的质押率约为61.96%,平均质押收益约25.92%。Cosmos的质押状态具有技术特色,每个应用链都有自己的验证者网络。
Cosmos生态现在LSD规模都很小,老大Stride总TVL才$15M。Luna曾在22年3月有超300亿美元的LUNA在各种协议上质押,但后续发生Luna-UST事件。
Cosmos LSD发展缓慢的原因可能有:
但Cosmos 2.0、DeFi基础设施发展、治理功能等因素或将推动Cosmos LSD发展。
Polygon
Polygon质押率为39.92%,平均年化收益是8.82%。有趣的是,Polygon上Lido的APY最高,且在DeFi中应用广泛。这可能使Lido在Polygon LSD领域一家独大。
Solana
Solana的网络质押率是70.75%,平均质押年化收益率是7.09%。许多早期LSD项目已经停止运营,新入局者如Stader或将带来新发展。
Cardano
Cardano目前的质押率是68.73%,质押平均年化收益为3.26%。其特殊技术架构使LSD很难在生态中发展,因为ADA质押灵活且无惩罚机制。
Avalanche
Avalanche的网络质押率是62.05%,平均年化收益是8.48%。LSD项目需要在C链上发行合成资产来代表P链质押头寸,存在技术难度。目前仅有两个LSD项目,Benqi的sAVAX占主导地位。
Avalanche的DeFi发展较好,但LSD项目较少,可能与生态中多链DeFi格局有关。
Polkadot
Polkadot的质押率是47.05%,质押年化收益是15.29%。其特色卡槽拍卖机制使众贷(Crowdloan)在收益率上对LSD构成竞争。Lido已于3月15日暂停了Polkadot与KSM质押存款,原因包括DeFi生态不发达等。
Aptos
Aptos的节点质押量占供应量的82.5%,矿工平均年化收益约7%。虽然有多个LSD项目,但大多已停止更新。不过tAPT和stAPT的持有者数量较高,分别达到45.2K和29.9K。
总结
LSD有助于提高网络质押率、安全性,并为DeFi提供流动性。节点运营商和中心化交易所可能是LSD之战的重要影响者。总的来说,LSD赛道前景广阔,但目前多数项目仍处于早期阶段。