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2023加密市场概念轮动解析：11大热点板块收益全面剖析
加密市场概念轮动分析：2023年热门板块收益全解析
今年加密市场整体处于震荡调整状态，流动性持续紧缩。在这样的背景下，市场中仍然涌现出了一些热门概念和热点资产，这些概念的轮动串联起了今年的行情走势。在缺乏长期上涨趋势的背景下，追逐不同概念的轮动有可能抓住震荡市场中的结构性机会，实现超额收益。
对14种概念114种资产的价格变化进行深入分析后,结果显示:
今年已经过去的32个自然周已经形成了11个概念的轮动，包括LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3概念、Wallets和BRC-20。各轮动领涨概念每周的平均涨幅达到26.42%。
在上涨的轮动过程中，Social Trading Bot、MEME和BRC-20出现的次数最多，其次是LSD/LSDFi和SocialFi，分别在4-6自然周内实现最高平均周涨幅。
今年大盘走出了相似的三个上行趋势段，大部分热门概念资产的走势与之相似。整体上涨趋势依次减弱，各概念在第一上行趋势段中的平均持续天数为48.43天，此后上行趋势段中的平均持续天数分别为30.04天、20.48天和14.86天。
对比不同策略发现，持有BTC很可能是一种收益率处于中间水平的投资策略。若能精准把握每次热点，今年的理论收益可达20倍。
14种热门概念概览
本次分析选定了香港Web3概念、NFT/NFTFi、Layer 2、LSD/LSDFi、MEME、Social Trading Bot、appchain/stack、RWA、Wallets、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX这14种热门概念。
这些概念包括了因政策红利刺激的香港Web 3概念、因以太坊升级而带来的LSDFi概念、因比特币应用场景扩展而产生的BTC-20概念、因ChatGPT启发的社交媒体交易机器人概念，以及一直流行的MEME概念和DEX、NFT、CEX等过往主流概念。
从选定观察资产的上市交易时间来看，只有BRC-20和Social Trading Bot（交易机器人）为今年新出现的概念。BRC-20主要在今年5月至7月左右兴起和流行，交易机器人主要在今年7月至8月左右兴起和流行。Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFi这4个热门概念中也有部分今年发行的新资产进入观察列表，意味着这些概念在今年表现相对以往主流概念更活跃。
概念轮动分析
从总体上看，在5月中旬以前，14种概念每周的平均涨幅分化并不明显。5月中旬以后，多个概念开始出现显著上涨趋势，以自然周为周期出现大幅上涨。
值得注意的几个明显上涨包括:
在上涨的轮动过程中，交易机器人、MEME和BRC-20出现的次数最多。LSD/LSDFi和SocialFi今年也在4个自然周内平均涨幅最高。这5个概念是在今年的轮动中表现最好的概念。
综合来看，交易机器人属于波动较为激烈的热门概念。LSD/LSDFi和SocialFi的波动相对较小，属于相对强势的板块。Wallets和NFT/NFTFi总体上属于相对弱势板块。
上行趋势分析
今年BTC和ETH走出了相似的三个主要上行趋势段:
对上行的持续时间进行分析可以发现，整体上涨趋势依次减弱。各概念在第一上行趋势段中的平均持续天数为48.43天，此后上行趋势段中的平均持续天数分别为30.04天、20.48天和14.86天。
对大多数代币而言，在第一个大盘上行趋势段期间的最高收益即为全年最高收益，部分今年首发的新代币在最近一个趋势段期间的收益为全年最高收益。
不同投资策略对比
BTC全年持币策略(基线策略):理论收益率为60.22%。
每周追热点策略:按照自然周时间变化依次买入当周涨幅最高的资产,理论收益率约为2053.20%。但这种策略对选择的资产高度敏感。
低频轮换策略:按照上行趋势段持续时间最久的题材来轮换资产,理论收益率约为1536.67%。但如果只考虑前三个上行趋势段,该策略的收益率约为44.93%。
综合来看,持有BTC很可能是一种收益率处于中间水平的投资策略。如果能够精准把握每次热点,理论收益可能会大幅超过基线策略。但实际操作中,对概念轮动的不同理解可能导致最终收益的巨大差异。
除了关注新兴概念和代币外,投资者还可以关注既往概念再次轮动的机会。总的来说,若能参与其中一种热门概念的上涨,都会明显提升全年投资的理论收益率。