市场情绪极度贪婪 DeFi总锁仓量暴增13.67% AI Agent项目引爆新热点

市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势：市场情绪指数升至91%，进入极度贪婪区间。BTC在周四短暂突破10万美元后回调,但整体市场韧性依然强劲。ETH表现强势,带动整个加密货币市场上涨,显示市场对主流币种持续看好。

资金流向分析：本周稳定币市值持续增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活跃,机构资金入场迹象明显。场外溢价处于合理区间,显示市场资金供需健康。

DeFi赛道表现：DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元增长至532亿美元,增幅达13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,市场活跃度提升。

Meme币市场：Meme币赛道本周表现低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

热点关注度：Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续受关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议：建议投资者保持谨慎乐观态度,做好风险管理,设置合理止损。重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会。关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案、美国CPI数据和欧洲央行利率决议。保持充足流动性应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

• 市场情绪指数上涨至91%,比上周的83%明显增长,市场情绪处于极度贪婪阶段。
• Altcoin本周基本与大盘相似,呈震荡向上趋势。ETH表现强劲,带动Altcoin普涨。
• 市场普遍预期接下来会发生资金轮动,对Altcoin未来走势持乐观态度。
• BTC价格周四短暂突破10万美元后有所回落。市场情绪处于极度贪婪,投资者需提高风险防范意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周呈震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。
• DeFi相关项目表现突出,显示市场持续关注提高基础收益的项目。
• AI Agent项目逐步受到市场关注,未来半个月内可能出现投资机会。
• Meme赛道本周仍表现低迷,未获得市场更多关注。
• 各公链项目在ETH上涨带动下普遍上涨。

热点赛道

Tron生态

本周TRX代币价格大幅上涨,给Tron带来很高市场热度。随着资金不断流入,作为USDT主要交易链的Tron,本周链上活动也大幅增长。

Tron的链上数据

• TVL:从上周7.97B上涨到9.32B,增幅16.93%,在大型公链中排名第一。
• 活跃账户:达367.25万个,较上周增18.06%,保持高速增长。
• USDT周交易量:达1314亿美元,较上周增16.23%,显示链上交易量不断增大。
• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN项目TVL增速分别达55.34%和39.49%。

基于以上数据,可以看出Tron链保持高速发展。TRX价格大涨,底层资产价值提升,加上其作为USDT主要交易链的特殊地位,吸引大量用户参与,推动整个Tron生态发展。

AI Agent

去年底AI概念进入Crypto市场后,AI赛道一直是热点。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场新焦点。随后出现ACT等项目,投资者又将目光转向AI Agent发射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等。AI Agent赛道逐渐形成Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

目前AI Agent项目主要在Solana、TON和Base链发展。Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,TON主要是Clanker。近半个月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER价格快速上涨,形成一定市值规模。

这些项目目前均未上线一线大所,但考虑到ACT、GOAT和ANON已上线Binance等平台,AI Agent发射平台项目未来也可能上线一线交易所,现在仍处于早期阶段,值得关注。

OpenAI近期连续12天展示新产品,引发市场对AI赛道炒作。如果大盘无剧烈震荡,未来10天AI赛道可能迎来不错涨幅。建议短期内多关注AI相关项目,可能出现投资机会。

Crypto市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |-------|-----------------|--------|---------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER| Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小项目,标准为3000万美元以上)

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |-------------|----------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:比特币生态上的再质押基础层。与币安深度合作,架构高收益CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain,为Restaking提供使用场景。
• 最新发展:本周提高各种代币质押利率,USDT 30天年化达35.45%、BTC达39.85%、BNB达25.91%、ETH达30.57%,吸引大量用户参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:质押资产的流动性中心,支持LST和LRT。用户资产可获得质押APR,用于交易、稳定币Yield等策略。
• 最新发展:与Movement Labs合作,引入Movement Network链;获Binance Labs投资;举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC质押可获5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:去中心化资产管理平台,提供收益策略、质押、交易和指标的简化访问。
• 最新发展:产品收益率明显提高,sdToken中多个代币年化APY达20%-100%以上,市场策略最高可达152%,吸引大量用户参与。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:致力推动加密货币在商家结算系统中的应用,使用户能在现实世界中使用数字资产。
• 最新发展:取得线下发展进展,用户可在美国数千家商店用APP付款。通过Zashi-Flexa集成,用户可用ZEC进行日常消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:基于Hedera链的DEX,支持常规交易功能,推出SAUCE Pro高级服务。
• 最新发展:HBAR价格上涨带动Hedera链活动热度,SaucerSwap作为最大DEX吸引大量用户。进行SAUCE回购,提高质押APY至9.9%。推出Epoch 28活动,奖励流动性提供者。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长:USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,显示资金持续流入市场。

• 流动性逐步增加:传统市场无风险套利利率下降,链上DeFi项目套利利率因资产价值提升而增加,回归DeFi成为较好选择。

**资金情况:**DeFi项目TVL从468亿美元上涨至532亿美元,增长13.67%,保持近两月持续上涨,证明资金不断流入DeFi项目。

深度剖析

上涨驱动力:

BTC和ETH本周均保持强劲增长,投资者对其未来走势更加看好。ETH价格持续走强,使各DeFi项目APY增加,吸引投资者积极参与,在持有原资产同时增加收益。

增长领跑者:

流动性质押赛道项目表现突出。各大公链基础资产价格上升,增强持币用户信心,激励参与其他投资活动提高收益。流动性质押项目成为关键,在不改变持有基础资产数量前提下,通过释放流动性提升收益率。随ETH价格攀升,预计各公链价格也将上涨,带动对应流动性质押项目增长。

建议投资者近期多关注各公链的流动性质押赛道项目。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名(未计入TVL较小公链)

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

**Hedera:**HBAR因ETF申请等利好大涨,被认为严重低估。Hedera注重链上建设,推动AI、支付和物联网发展。生态最大项目SaucerSwap TVL快速增长,带动整体TVL上涨。

**Zircuit:**ZRC上线Coinone交易所,获Crypto.com支持。与Elara合作扩大用途,获Kelp DAO支持设置增益金库,上线当日吸引100万美元ETH。

**Filecoin:**FIL本周大涨44.36%,带动用户参与链上质押。链上最大两个LST和LRT项目GLIF和Parasail增速分别达36.75%和40.78%,推动整体TVL上涨。

**EOS:**参与BTC-L2创建exSat Network,吸引流量。开始重视链上生态建设,关注Gamefi、AI、Depin项目。EOS本周大涨68.7%,带动链上活动增加。

**Kaia:**推出