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AI行业持续火热 光模块需求激增 OpenAI新品即将发布
Open AI即将推出新产品,全球算力及光模块需求持续旺盛
Open AI创始人Sam Altman表示将于5月13日发布新产品,虽不是GPT-5或搜索引擎,但将是人们感兴趣的内容。这一消息再次引发市场对AI的关注。
海外光通信市场景气度持续攀升,呈现三大亮点:
800G业务提速:某公司第三季度800G收入2亿美元,预计下季度超2.5亿美元,环比增25%。
800G景气度超预期延续:某公司800G客户从两家扩至四家,预计未来五年复合增速保持60%。
1.6T加速落地:某公司预计今年三季度开始送样1.6T,明年一季度量产。
AI发展推动液冷需求激增。某公司表示每月可生产2000多个液冷机架,单机架功率达100-120KW。单机柜"百千瓦"时代已经来临,液冷散热需求将进一步扩大。
Dell'Oro预测中国FTTR用户数到2026年将超8000万。LightCounting预计全球光模块市场未来5年将以15%复合年增长率增长,AI集群应用是主要驱动力。
通义千问发布2.5版本,各项性能指标超越GPT-4 Turbo。Counterpoint预测2027年生成式AI手机存量规模将突破10亿。
总的来看,全球AI算力需求持续旺盛,光模块等相关产业链有望长期受益。