2024年加密行业年度报告：市场回暖，比特币再创新高

2024年，加密货币市场迎来了第四轮牛市的开端，尽管其发展轨迹与众多预期有所不同。在比特币诞生15周年之际，市场动力受到了宏观经济政策变化的显著推动，包括美国现货ETF的批准、央行降息等因素。这些变化使加密货币重新成为主流关注的焦点，而ETF的推出为资金流入开辟了新的渠道。比特币在12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告全面剖析了2024年加密行业的发展态势，涵盖了市场格局、比特币和以太坊的表现分析，深入探讨了DeFi和NFT生态系统，并回顾了中心化和去中心化交易平台的表现。以下是七大关键要点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年末达3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步巩固，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均超越了主要资产类别。

4. AI代理类别市值在2024年第四季度大幅增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占据了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%（约1.07万亿美元），年末收于3.40万亿美元。尽管市场在第三季度动能有所减弱，但经历短暂调整后，第四季度中期迎来反弹，特别是在美国总统大选结果公布后。全年来看，加密货币市场总市值实现了近乎翻倍的增长，达97.7%。市值在12月中旬触及3.91万亿美元的历史峰值后略有回落。同时，第四季度平均日交易量达2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

比特币主导地位增强

比特币的市场占比持续上升，2024年第四季度增长0.9%。值得注意的是，XRP表现突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了BNB和Solana。此外，狗狗币首次进入市值前七，取代了USDC。以太坊在第四季度市占率继续下滑，从13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

比特币表现卓越

2024年第四季度对比特币而言是里程碑式的一季。比特币首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的最高价，随后略有回落，年末收于93,508美元，全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在美国总统大选结果公布后迎来另一波显著上涨。美联储降息预期以及2025年可能延续的宽松货币政策进一步支撑了这一涨势。

第四季度，比特币日均交易量从311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

AI代理市值大涨

AI代理作为新兴类别，在2024年第四季度市值增长惊人，从48亿美元增至155亿美元，增幅达322.2%。目前，Solana和某Layer 2平台是AI代理项目最活跃的两个生态系统。2024年底，某Layer 2平台通过多个项目显著提升了市场份额，而Solana在12月末推出新项目后，也开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2生态系统蓬勃发展

2024年第四季度，以太坊Layer 2生态系统持续增长，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。某Layer 2平台表现尤为突出，日均交易量从400万笔增至720万笔，增长78.7%，占据了前十大Layer 2交易量的48.3%。同时，Taiko成为第二大活跃Layer 2，超越了Arbitrum，占据20.6%的交易份额。

中心化交易平台创新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，创下季度交易量新高。2024年全年总交易量为17.4万亿美元，远超2023年的7.2万亿美元。某头部交易平台继续保持主导地位，12月市场份额达34.7%。另一家交易平台在第四季度增长最为迅速，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，环比增长314.8%。

DEX交易格局变化

2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，市场份额超过30%。Solana第四季度交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。虽然以太坊全年仍领先Solana，但其市场份额已降至25-28%之间。某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，市场份额超过14%，12月更是达到19.0%，环比增长206.5%。Tron则成为增长最快的公链，环比增长232.7%，跃升至第六大公链地位。