加密货币市场2024年展望:乐观但不止于此

a16z发布的年度"加密货币现状"报告在业界引发广泛关注,其中展示的数据和图表传递出积极乐观的信号。然而,仅凭报告中的亮点还不足以全面把握市场现状。本文将提供一些额外的背景和数据分析,以期读者能够更全面地了解加密货币市场的发展态势。

![\稳狗原创]乐观背后的补充分析：a16z 的2024年度加密报告

加密货币的采用情况

报告开篇即指出"加密货币活动和使用量创下历史新高",并展示了每月活跃加密货币地址数与互联网用户数的增长相关性。但需要注意的是,一个地址并不总是对应一个真实用户,有时甚至可能不代表任何真实个体。

分析显示,钱包间转账是最常见的交易类型之一。值得注意的是,Solana和Base等链上地址数量的增长与meme币交易活动密切相关。活跃的meme币交易者往往拥有多个钱包地址。此外,市场上还存在套利机器人等自动化交易行为。仅在Pumpdotfun平台上,每天平均就有25000个新代币发行,每个都被统计为一个活跃地址。

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相比之下,追踪加密货币行情网站的流量可能是更好的采用指标。目前CoinMarketCap月访问量约7396万,CoinGecko为2280万。即便考虑到一些用户转向使用DEXScreener等新兴平台,整体散户用户数量似乎并未显著增加。

虽然部分区块链确实吸引了新用户,但目前尚未进入Web3大规模普及阶段。现有用户正在开发更全面的基础设施,以应对当前流动性和用户体验的碎片化问题。

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报告中关于移动加密钱包用户增长的数据看似乐观,但需要考虑到新兴国家移动设备占网络流量的高比例。例如尼日利亚为86%,印度为79%,阿根廷为57%。随着移动钱包变得更加用户友好,其市场份额正在增长。此外,用户往往需要安装多个不同的钱包来适应当前的区块链生态。

这些数据反映出加密货币在新兴国家正逐步得到更广泛采用,这正是Web3和DeFi一直以来追求的目标。

加密货币的杀手级应用

报告将稳定币视为加密货币最明显的"杀手级应用"之一,这一观点值得认同。稳定币具有转账速度快、成本低等优势。随着各国法律框架的完善,越来越多的用户可能会选择稳定币替代传统汇款方式。

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稳定币交易量超过Visa的数据令人瞩目,但需要注意的是,稳定币主要用于大额转账,而非日常小额消费。虽然稳定币确实是一个重要应用,但看到年度报告如此强调稳定币,也不免让人感到些许遗憾。几年前,DeFi才是真正的突破性应用,而现在似乎缺乏更具创新性的杀手级应用出现。

基础设施发展

基础设施的改善对于下一代dApp和高负载应用至关重要。然而,日常用户尚未从中获得显著好处。虽然已有一些游戏和本地应用推出,但交易性能并非主要瓶颈。例如,游戏中的主要需求是资产代币化和开放市场,这些并不需要极高的TPS。

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基础设施的进步无疑为Web3创新和未知的新用例创造了机会。然而,考虑到今年最受欢迎的应用可能是Hamster Kombat,dApp领域的发展仍有待提升。

DeFi发展现状

报告称"DeFi仍然很受欢迎且在增长"。这对2023年而言确实如此,但仍未达到2022年的水平。2022年DeFi锁仓总价值接近1800亿美元,目前仅为当时的一半左右。即便考虑到以太坊价格波动因素,我们也尚未回到巅峰水平。

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行业增长主要得益于流动性质押、重质押和RWA等新兴领域。机构资本开始进入DeFi市场。以DeFi锁仓量领先的Lido为例,其当前月活跃用户数接近6000。这表明DeFi近期增长可归因于平均存款价值增加和整体市值上涨,而非用户数量的大幅增长。

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AI与加密货币的融合

人工智能和加密货币的结合具有巨大潜力,可以推动去中心化经济体的发展,促进AI领域更具成本效益和社区导向的进步。

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AI和加密货币流量之间的相关性可能源于它们的共同特征:都是新兴的、具有前景的技术领域,具有投机价值。Web3处于技术创新前沿,自然吸引了AI用户的兴趣,反之亦然。这两个行业的用户群体和兴趣点有许多相似之处。

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去中心化计算、互联网资源共享、协作AI代理等创新应用都展现出巨大潜力。然而,这些技术创新尚未引起更广泛Web2用户的关注,因为它们往往技术性较强或针对特定用户群体。

总结展望

2024年,加密货币领域的重大发展主要发生在幕后。这些创新通常具有很强的技术性或专门面向机构投资者,因此尚未引起普通Web2用户的广泛关注。对于追求快速获利的加密货币新手而言,这些进步可能缺乏吸引力,这也解释了为什么许多人仍被meme币炒作和预测市场所吸引。

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随着现实认知的回归,人们对空投和积分计划的热情逐渐消退。用户现在将其视为一种额外的收益率形式。同样,围绕GameFi的兴奋也趋于理性。虽然一些游戏成功吸引了用户,但尚未出现能与主流3A大作媲美的爆款。这是正常的创新过程,成熟需要时间。

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总的来说,加密货币市场依然充满希望,但我们还没有进入Web3的黄金时代。行业正在稳步发展,未来仍有巨大潜力等待挖掘。

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