这是付费新闻稿。如有任何疑问，请直接联系新闻稿发布方。

iZafe集团已决定进行一项约价值1980万瑞典克朗的B类股份定向发行，以加快销售和安装的速度

ACCESS新闻通讯 · iZafe集团

iZafe集团

2026年2月19日，星期四，韩国时间下午5:00 读完约19分钟

在本文中：

IZAFE-B.ST -6.23%

不得在美国、俄罗斯、白俄罗斯、澳大利亚、香港、日本、加拿大、新西兰、新加坡、南非或任何其他法律限制、需要注册或采取其他措施的司法管辖区直接或间接发布、公开或分发本新闻稿。

斯德哥尔摩，瑞典 / ACCESS新闻通讯 / 2026年2月19日 / ——iZafe集团AB（“iZafe”或“公司”）（STO:IZAFE-B）董事会今日（i）决定根据2025年5月28日召开的年度股东大会授予的授权，进行20,868,973股B类股份的定向发行；（ii）决定在随后由特别股东大会批准的前提下，进行39,236,014股B类股份的定向发行（统称“定向发行”）。特别股东大会的通知将通过另一份新闻稿公布。通过此次定向发行，iZafe将获得约1980万瑞典克朗（扣除交易成本前）。此次发行的投资者包括多家机构及其他合格投资者，包括Meriti Ekorren Global，以及公司的一些现有股东，包括Gästrike Nord Invest AB、WARDCO Invest AB、Eva Redhe、Junior Farma S.L和Exelity AB（publ）。此次募资旨在加强组织结构，预计将促进安装和销售的加快。

定向发行

iZafe董事会今日决定进行两次定向发行，共计60,104,987股B类股份，发行价格为每股SEK 0.33，偏离股东的优先认购权。此次定向发行将作为两次单独的发行进行，董事会已决定（i）根据2025年5月28日股东大会授予的授权，进行20,868,973股B类股份的定向发行（“第一次发行”）；（ii）在获得计划于2026年3月12日左右举行的特别股东大会的后续批准后，进行39,236,014股B类股份的定向发行（“第二次发行”）。特别股东大会的通知将通过另一份新闻稿公布。通过此次定向发行，iZafe将获得约1980万瑞典克朗（扣除交易成本前）。此次发行由多位现有长期股东，包括Gästrike Nord Invest AB、WARDCO Invest AB、Eva Redhe、Junior Farma S.L和Exelity AB（publ），以及一些外部合格投资者，包括机构投资者Meriti Ekorren Global认购。

故事继续

此次定向发行的认购价格由公司与投资者经过公平谈判确定，约比公司在纳斯达克First North最近十个交易日的成交量加权平均价格（VWAP）低10.6%。

第一次发行

公司董事会今日决定以每股SEK 0.33的价格，依据2025年5月28日股东大会授予的授权，发行20,868,973股B类股份。此次认购由多位外部合格投资者和现有股东认购。

第二次发行

公司董事会今日还决定进行第二次发行，但该发行需经计划于2026年3月12日左右举行的特别股东大会的后续批准，因其不在2025年5月28日股东大会授予的现有授权范围内。第二次发行包括39,236,014股B类股份，认购价格为每股SEK 0.33。认购者包括多位外部合格投资者和现有股东。

定向发行的背景与理由

iZafe正处于增长阶段，2025年初，公司公布的财务预测显示其年度经常性收入（ARR）约为170万瑞典克朗。到2026年初，ARR已达约1000万瑞典克朗，符合之前公布的发展轨迹。公司已建立了稳定的经常性收入基础。

自公布预测以来，业务结构得到了进一步加强。在荷兰，收购了之前的经销商，运营已转为内部管理。在瑞典，直销比例增加。这意味着公司目前每安装一台设备获得的经常性收入份额高于之前预测的基础，从而改善了长期盈利能力。同时，公司继续在国际市场发展合作伙伴战略。预计2026年，冰岛、挪威、芬兰和西班牙的合作伙伴活动将增加，同时在英国和丹麦已识别出具体机会。合作伙伴战略是直销的重要补充，有助于以成本效益扩展新市场。

鉴于每单位盈利能力的提升和瑞典超过30个市政/客户以及荷兰29个活跃客户的客户基础不断扩大，董事会认为公司长期收入潜力超过之前预测。

为加快增长并实现这一潜力，公司计划通过在瑞典和荷兰招聘约七名关键岗位，包括荷兰的国家经理，来加强组织。组织的增强被认为对提高安装速度、改善新客户的引导以及在大型招标中增强竞争力至关重要。

基于上述背景，iZafe董事会决定进行此次定向发行，以支持加速增长并巩固公司在快速增长的欧洲数字药物管理市场中的地位。

定向发行对ARR和活跃Dosell设备的潜在影响

公司评估，若公司扩展计划、招聘和组织变革得以成功实施，定向发行将为公司提供条件，进一步加快销售和安装速度。公司将持续监控ARR和活跃Dosell设备的达成情况，并在季度报告中公布任何修正。

偏离股东优先认购权

董事会已慎重考虑其他融资方案，包括进行配股的可能性。董事会知晓，通常应通过配股筹集资金，并已考虑瑞典证券委员会（ASK）发布的指导方针。

经过全面评估，结合当前市场状况、公司财务状况和股东结构，董事会认为，基于客观理由，按上述条款进行定向发行符合公司和股东的利益。在评估中，董事会考虑了以下几点：

i) 配股将耗时更长，可能导致公司错失在短中期内筹集资金以保障流动性的机会，最终可能削弱公司的财务和运营灵活性，限制公司在产品采购和人员招聘方面的投资，从而影响公司抓住商业机会的能力。

ii) 通过定向发行，公司可以多元化并加强股东基础，吸引更多机构和其他合格投资者，有利于公司长期发展和股价流动性。

iii) 配股通常会以市场价的折扣进行，董事会评估，若采用配股，认购价格可能低于此次定向发行的价格，考虑到近期市场配股的折扣水平。此外，市场波动可能导致股价下跌，增加配股未能充分认购的风险，从而无法为公司提供足够的资金。

iv) 鉴于当前市场状况和股市波动，董事会认为配股还需由承销团提供大量承销承诺，可能带来额外成本或稀释股东权益。当前关于承销承诺的监管不确定性增加，也存在配股无法充分保障资金的风险。

v) 现有股东被列入认购者，因其对公司表现出长期兴趣，董事会认为这为公司和股东提供了安全和稳定。股东的参与对定向发行的成功实施至关重要。

综上所述，董事会认为，按上述条款进行的定向发行比配股更符合公司和所有股东的利益。董事会总体判断，定向发行的理由优于配股的理由，且符合公司和股东的最大利益。

认购价格由公司与投资者经过公平谈判确定，董事会认为此次定向发行是在市场条件下进行的，认购价格合理反映了市场需求。

股份数量、股本及稀释

若全部认购完毕，定向发行的股份将使公司股份总数由370,486,350股（其中600,000股为A类股）增加至430,591,337股（其中600,000股为A类股），股本由SEK 18,524,317.50增加至SEK 21,529,566.85，增加SEK 3,005,249.35。其中，第一次发行的股本增加SEK 1,043,448.65，第二次发行的股本增加SEK 1,961,800.70。此次定向发行将导致公司股本稀释约13.96%。稀释比例为新发行股份数除以发行后公司总股份数。

特别股东大会的后续批准

第二次发行的董事会决议须经计划于2026年3月12日左右举行的特别股东大会的后续批准。大会通知将另行公告。公司约有45%的投票股东已表示支持第二次发行。

顾问

Nordicap Corporate Finance AB担任财务顾问，LegalWorks担任法律顾问，Aqurat Fondkommission AB为此次发行的发行代理。

重要信息

本新闻稿的发布、披露或分发可能在某些司法管辖区受到法律限制，相关地区的读者应自行了解并遵守相关法律限制。接收本新闻稿的责任在于其使用者，应根据各自司法管辖区的规则使用本新闻稿及其中信息。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买、认购的邀请，也不在任何非法或需注册的司法管辖区内。

本新闻稿不构成在美国的证券发行要约或招揽。相关证券未在美国注册，亦不得在美国出售，除非符合注册或豁免条件。公司无意在美国注册任何证券，也无意在美国公开发行证券。此新闻稿中的信息不得在美国、澳大利亚、日本、加拿大或任何其他违反法律或需注册的司法管辖区直接或间接公布、发布、复制、传播。违反此指示的行为可能构成证券法的违法。

本新闻稿不构成欧盟法规（EU）2017/1129（“招股说明书条例”）意义上的招股说明书，也未获任何监管机构批准。公司未授权在任何欧洲经济区成员国公开发行证券，也未准备招股说明书。在任何成员国，此公告仅面向“合格投资者”。

在英国，本文件及与证券相关的任何材料仅向“合格投资者”分发（符合英国金融服务与市场法案2000年第86(7)节定义），包括具有专业投资经验的个人、符合第19(5)条定义的“投资专业人士”或符合第49(2)(a)-(d)条的高净值实体。任何投资活动仅面向相关人士。

本新闻稿未披露或声称披露所有可能与投资公司股份相关的风险（直接或间接）。任何认购新股的投资决策应仅基于公开披露的公司信息。此信息未由Nordicap Corporate Finance AB独立验证。Nordicap代表公司行事，不对任何其他方负责。

本新闻稿不构成对任何投资者决策的建议。投资者应自行调查、分析和评估相关信息。证券价格可能上涨或下跌，过去表现不代表未来表现。公司网站或超链接网站的内容不构成本新闻稿的一部分。

未遵守上述指示可能违反证券法或其他法律。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于公司未来业绩、财务状况、流动性、发展、前景、预期增长、战略和市场的前瞻性声明。这些声明不涉及历史事实，可能用“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“估计”、“将”、“可能”、“假设”、“应”、“能”等词或类似表达。前瞻性声明基于多种假设，可能存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有较大差异。公司不保证这些假设一定成立，亦不承担任何责任。所有前瞻性声明仅反映发布之日的情况，可能随时变更。

公司或任何其他人无义务更新、确认或公开修正任何前瞻性声明，除非法律或纳斯达克规则另有要求。

信息提供者

仅为符合（a）欧盟金融工具市场指令（MiFID II）产品治理要求（“MiFID II产品治理要求”）的目的，且免责声明，公司的股份已通过产品批准流程，认定符合零售投资者、专业客户和合格对手方的目标市场（“正面目标市场”），并可通过所有分销渠道分销。分销商应注意：股价可能下跌，投资者可能全部或部分亏损；股份不保证收益，也不提供资本保护；投资者应具备评估风险和承受损失的能力。对于需要全额资本保护或保证回报的投资者，此类投资不适用（“负面目标市场”）。

目标市场评估不构成（a）MiFID II意义上的适当性或合适性评估，也不构成对任何投资者的投资建议。每个分销商应自行进行目标市场评估并确定适当的分销渠道。

联系方式

安德斯·塞格斯特伦，首席执行官
电子邮箱：anders.segerstrom@izafegroup.com
电话：+46 70-875 14 12

iZafe集团AB（公开）
David Bagares gata 3
111 38 斯德哥尔摩

电子邮箱：ir@izafegroup.com
网址：www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

关于iZafe集团AB（公开）

iZafe集团是一家生命科学公司，专注于研发、开发和营销数字医疗解决方案与服务，以实现更安全的家庭用药管理。

公司领导数字药物分发，通过药物机器人Dosell以及智能药盒的SaaS解决方案Pilloxa。其解决方案降低家庭用药错误风险，提高依从性，减轻公共卫生负担，改善患者生活质量，营造更安全的环境。

客户包括个人、制药公司以及瑞典、北欧及全球的公共和私营医疗提供者。公司主要通过已有深厚客户关系的合作伙伴销售。总部位于斯德哥尔摩。

iZafe集团自2018年以来在纳斯达克First North增长市场上市。公司认证顾问为DNB Carnegie投资银行。更多信息请访问：www.izafegroup.com

本信息为iZafe集团根据欧盟市场滥用条例（EU Market Abuse Regulation）披露的公开信息。信息已于2026年2月19日08:40 CET由上述联系人提交发布。

附件

合作伙伴

附件

iZafe集团已决定进行一项约价值1980万瑞典克朗的B类股份定向发行，以加快销售和安装的速度。

来源：iZafe集团

查看原始新闻稿请访问ACCESS新闻通讯

Terms and Privacy Policy

隐私控制面板

更多信息