TradeSmith绿色区域中的3只非科技股以改善财务状况

在评估股票时，投资者可以依赖的指标不胜枚举，以确定合理的市场价值、买卖信号和未来价格走势。

这些包括常用的技术指标，如相对强弱指数（RSI）和布林带，以及基本面指标，如市盈率（P/E）、自由现金流和盈利能力指标，如股本回报率（ROE）。

无论投资者偏好哪种指标，最好将它们结合使用，从而绘制出更完整的特定股票画像。现在，MarketBeat 用户可以在他们的工具库中添加另一项：TradeSmith 健康指标，该指标基于价格走势和波动性，利用专有的波动指数（Volatility Quotient）设定风险阈值，评估股票的健康状况。

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其结果是一个基于信号灯的工具，将股票分类为绿色（财务健康且处于强劲上升趋势）、黄色（持有或观察）或红色（财务状况不佳且处于下行趋势）。

根据回测，该指标相当有效。处于绿色区域的股票平均年化回报率超过23%，而处于红色区域的股票年化亏损为2.5%。

目前，以下三只股票稳居TradeSmith的绿色区域，为投资者提供了结合其他指标判断是否适合长期持有的机会。

埃克森美孚：在TradeSmith绿色区域已超过6个月

经过多年的落后于市场，能源板块正超越标普500指数，今年迄今（YTD）涨幅近26%，而指数仅亏损0.4%。部分原因是油巨头埃克森美孚（NYSE：XOM）股价今年已上涨近23%。

埃克森美孚TradeSmith健康指标

一种面向持有期超过12个月证券的长期波动性指标。

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**绿色：**强劲且健康的上升趋势，伴随正常回调。

**黄色：**显著回调，但仍在预期波动范围内。

**红色：**跌破预期波动范围，被视为不健康。

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绿色区域
（超过6个月）

一年来的历史

2023年3月25日
2023年6月25日
2023年9月25日
2023年12月25日
2024年3月26日

根据TradeSmith，XOM的财务健康状况位于绿色区域，已在此区域超过6个月。

其预期市盈率（P/E）约为20，优于标普500的28，以及其过去12个月（TTM）P/E的22，表明尽管去年涨幅近43%，股东在未来一年内每投入一美元可能获得更多收益。

这对一家在过去七个季度中六次超出分析师预期每股收益（EPS）的公司具有吸引力，埃克森美孚预计明年EPS将增长超过21%，从每股7.43美元增至9.02美元。

支撑埃克森美孚财务健康的因素之一是，过去十年公司平均毛利率稳定在32.75%。同期，公司平均年度债务股本比（D/E）仅为0.22（参考：D/E低于1表示财务稳健、风险较低）。具体到XOM，过去十年中，每投入一美元股东权益，公司仅负债22美分。

花旗集团：在TradeSmith绿色区域已超过8个月

全球金融服务公司花旗集团（NYSE：C）自去年7月起一直处于TradeSmith的绿色区域。其预期市盈率为14.45，也优于其过去12个月（TTM）P/E的15.62，两者都优于整体市场的估值。

花旗集团TradeSmith健康指标

一种面向持有期超过12个月证券的长期波动性指标。

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**绿色：**强劲且健康的上升趋势，伴随正常回调。

**黄色：**显著回调，但仍在预期波动范围内。

**红色：**跌破预期波动范围，被视为不健康。

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黄色区域
（4天）

一年来的历史

2023年3月25日
2023年6月25日
2023年9月25日
2023年12月25日
2024年3月26日

根据TradeSmith，截止4天前，C的财务健康状态已进入黄色区域。

今年，股价下跌超过8%，金融板块整体表现不佳，YTD亏损近6%，是标普500的11个行业中表现最差的。

但分析师预计未来一年有强劲上涨空间，12个月目标价为127.25美元，较当前价格上涨近17%。MarketRank™分析也支持这一观点，花旗集团在MarketBeat评估的公司中排名高于97%，在金融服务行业的62只股票中排名第二。

这一高评价源于坚实的财务基础，包括连续11个季度超出分析师预期的盈利表现，自2023年第一季度起。花旗集团预计明年EPS将增长25.5%，从每股7.53美元增至9.45美元。

过去十年，花旗集团仅有一年出现净收入收缩，平均年度利润达108亿美元。

NextEra Energy：在TradeSmith绿色区域已超过5个月

今年YTD涨幅近13%的NextEra Energy（NYSE：NEE）是一家受监管的公用事业和可再生能源公司，自去年底以来一直稳居TradeSmith的财务健康绿色区域。

NextEra Energy健康指标

一种面向持有期超过12个月证券的长期波动性指标。

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**绿色：**强劲且健康的上升趋势，伴随正常回调。

**黄色：**显著回调，但仍在预期波动范围内。

**红色：**跌破预期波动范围，被视为不健康。

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绿色区域
（超过5个月）

一年来的历史

2023年3月25日
2023年6月25日
2023年9月25日
2023年12月25日
2024年3月26日

根据TradeSmith，NEE的财务健康状况位于绿色区域，已在此区域超过5个月。

其预期市盈率为24.51，优于其TTM P/E的27.42，分析师评级为“适度买入”。预计明年EPS将增长7.61%，从每股3.68美元增至3.96美元。

值得一提的是，NextEra的股息目前收益率为2.73%，但其五年年化增长率达10.15%。公司通过大量现金流增长实现了股息的持续增长。过去十年，NextEra的经营活动净现金流从2016年的63.6亿美元增长到2025年的124.8亿美元，增长超过96%。同期，净收入从29亿美元增长到68.3亿美元，增长超过135%。

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