متى ستأتي الجولة الجديدة من حركة السوق في منطقة الذكاء الاصطناعي؟ أولاً، انظر إلى ابتكارات مشهد العوائد داخل السلسلة.

• العنوان الأصلي: ** خنادق الذكاء الاصطناعي المشفرة: حيث يتلاقى رأس المال والوكلاء *

*المؤلف الأصلي: *0xJeff（@Defi0xJeff）

• مترجم: آشر (**@Asher \ _0210 **) *

مع تشديد السيولة في السوق، تتجمع رأس المال نحو المشاريع التي تتمتع بمزايا أساسية أكبر، وتظهر صورة أكثر وضوحًا: ستضرب موجة الابتكار التالية في الذكاء الاصطناعي أقوى الحواجز في عالم العملات المشفرة.

في هذه العملية، سيتعمق دمج Crypto و AI أكثر، وسيؤدي إلى ظهور المزيد من سيناريوهات التطبيقات الأصلية في نظام Crypto البيئي. لن تعرض هذه التطبيقات فقط قيمة AI في مجال Crypto، بل ستشكل أيضًا حالات استخدام فريدة خاصة بها.

من بين النقاط المشتركة الأكثر وضوحًا، هو دمج الذكاء الاصطناعي مع العملات الرقمية في كفاءة رأس المال وتحسين العوائد، وهذا هو أيضًا جوهر الطلب في نظام العملات الرقمية.

DeFi: العوائد على السلسلة (On-chain Yields)

لطالما كانت DeFi هي القلب النابض لعالم التشفير، حيث تتيح العوائد والفرص التجارية على السلسلة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم المشاركة بحرية. ومع ذلك، مع صعود الذكاء الاصطناعي، يمكن التقاط هذه القيمة وتحسينها بكفاءة أكبر، مما يزيد من استخدام رأس المال. تدخل الذكاء الاصطناعي يجعل DeFi ليست فقط أداة لمكافحة التضخم، بل يمكن أن تساعد المستخدمين في تحقيق عوائد فائقة. تشمل المجالات الأساسية التي تم تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي:

• العملات المستقرة: كوسيلة رئيسية للعملة في البيئة السلسلية، تُستخدم العملات المستقرة تقريبًا في جميع المعاملات، الإقراض، الدفع، وتحسين العائدات على السلسلة؛
• RWA: توكينز الأصول الحقيقية مثل السندات الحكومية، والسندات، والعقارات، وقروض DePIN، وGPU، مما يجعلها تدخل النظام المالي القائم على البلوكشين، وتوسيع نطاق أصول DeFi؛
• تداول السلع الفورية & العقود المستمرة: يمكن أن تعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين رسوم التداول والعوائد، مما يعزز كفاءة تنفيذ استراتيجيات التداول؛
• سوق الإقراض: تستخدم الذكاء الاصطناعي استراتيجيات إقراض ذكية لتحسين كفاءة رأس المال وتحقيق عوائد أفضل.
• سوق العائدات: يقدم الذكاء الاصطناعي تعديلات ديناميكية على أسعار الفائدة واستراتيجيات عائدات ذكية، مما يجعل سوق العائدات أكثر كفاءة ويوفر للمستخدمين بيئة أسعار فائدة أفضل.

جوهر DeFi هو خلق ونقل وزيادة قيمة رأس المال، بينما يظهر Web3 AI إمكانات هائلة في هذه العملية. بالمقارنة مع نظام Web2 المغلق، يمكن للذكاء الاصطناعي في بيئة Web3 الاستفادة من انفتاح blockchain وآلية تحفيز الرموز، لتحسين إدارة الأصول بشكل أكثر ذكاءً.

دعونا نلقي نظرة على الممارسات المبكرة لـ DeFi + AI. على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن مجال DeFi AI (DeFAI) قد شهد ظهور العديد من الحالات المثيرة للاهتمام:

• Giza（@gizatechxyz）：وكيل تحسين عائدات العملة المستقرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاص بهم قد تجاوز TVL مليون دولار ، وزادت العوائد من استراتيجيات الإقراض التقليدية بأكثر من 83% من خلال استراتيجيات فعالة ، ووصل حجم التداول التراكمي إلى 6 ملايين دولار؛
• Cod3x（@Cod3xOrg）: أطلق مسابقة تداول الوكالة Sophon Spark، حيث ستتنافس الوكالات الذكية على جوائز بقيمة 1.5 مليون دولار، مع الاستفادة من البيانات لتدريب استراتيجيات تداول أكثر ذكاءً؛
• Olas（@autonolas）: وكيل Modius & Optimus AI يمكن أن يعمل كأداة لإدارة محفظة الاستثمار الشخصية، وفريقهم هو الفريق الوحيد الذي يدعم تشغيل الوكيل على سطح المكتب المحلي، ويمكن للمستخدمين إدارة ذلك من خلال متجر تطبيقات "Pearl" (مؤخراً، أطلق هذا الفريق أيضاً برنامج تسريع Olas بقيمة مليون دولار);
• طبقة الوصول إلى DeFi الذكاء الاصطناعي: المشاريع مثل @HeyAnonai و @AIWayfinder و @slate_ceo تسعى لتعزيز إمكانية الوصول إلى DeFi، مما يجعل الذكاء الاصطناعي يتكامل بشكل أفضل في نظام DeFi.

لماذا تصلح الوكلاء الذكاء الاصطناعي لـ DeFi؟

• تشغيل على مدار الساعة: يمكن لوكالة الذكاء الاصطناعي تحسين العائدات وضبط المراكز على مدار الساعة، والاستجابة لتغيرات السوق في الوقت الفعلي؛
• الإدارة الآلية: يمكن للذكاء الاصطناعي إدارة مراكز DeFi بشكل ذكي، مما يزيد بشكل كبير من كفاءة المعاملات على السلسلة وتحسين العوائد؛
• إدماج بروتوكولات متعددة (MCP): يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المزيد من بروتوكولات السلسلة، واستخراج المزيد من فرص عوائد DeFi الغنية. في السنة القادمة، قد يتحمل وكيل الذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من المعاملات على السلسلة في نظام DeFi البيئي، نظرًا لامتلاكه ميزة الأتمتة الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اتجاهات تستحق الانتباه في هذا القسم:

• فريق يدعم الابتكار التكنولوجي: دعم النظام البيئي للمطورين، مثل تنظيم هاكاثونات، مسابقات، وورش عمل؛
• فريق يركز على الخصوصية، القابلية للتحقق، وعدم الاستضافة: يتيح للمستخدمين السيطرة الكاملة على وكيل الذكاء الاصطناعي بدلاً من المنصات المركزية؛
• مؤشرات نمو الوكلاء الذكيين: مثل حجم الأصول المُحتفظ بها (AUA) / إجمالي القيمة المقفلة التي يديرها الوكلاء، لقياس تأثير الذكاء الاصطناعي في نظام DeFi البيئي.

ومع ذلك، فإن المنافسة في DeFi AI قد بدأت للتو. إن Crypto x AI تدفع سباق تطوري للبقاء للأصلح، وفي النهاية، سيكون فقط أقوى وكلاء AI والفرق قادرين على البقاء والازدهار.

داروينية: قوانين الاختيار الطبيعي لتطور الذكاء الاصطناعي

تدفع Web3 AI تطورًا على طراز "داروين"، وقد بدأت قوانين البقاء في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في الظهور تدريجياً: يحصل المبتكرون التكنولوجيون على حوافز، بينما يتم استبعاد المتخلفين. تختلف هذه البيئة التنافسية عن مجال الذكاء الاصطناعي التقليدي، حيث قامت Web3 بإنشاء نظام بيئي تنافسي للغاية قائم على مبدأ البقاء للأصلح من خلال حوافز الرموز، وتوزيع التضخم، وآليات العقاب.

من بين المشاريع الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع هي:

1، Bittensor: البنية التحتية اللامركزية لكل الذكاء الاصطناعي

• من خلال الشبكات الفرعية (Subnets) تتيح للفرق الابتكار بحرية، ودفع تطوير الذكاء الاصطناعي؛
• SN6، 41، 44 أطلقوا سرد GambleFAI، مستخدمين قدرات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للحصول على ميزة في سوق التنبؤ.

2، أالورا: سوق التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

• استخدام آلية "Topics" بدلاً من شبكة Bittensor الفرعية، حيث يمثل كل موضوع حالة استخدام للتنبؤ المالي؛
• الفريق الأكثر قوة في توقعات الذكاء الاصطناعي يمكنه الحصول على أقصى المكافآت؛
• @steerprotocol الحالة: استراتيجية LP مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد أعلى وخسائر غير دائمة أقل (IL).

3، الروبوتات الذكية: التركيز على بيئة الذكاء الاصطناعي للروبوتات

• تم تطويره بواسطة فريق @frodobots، مشابه لـ Bittensor، ولكنه يركز على مجال الروبوتات؛
• التخطيط لإنشاء شبكات فرعية مختلفة تغطي مجالات بيانات الروبوتات والأجهزة ونماذج الرؤية والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها.

لقد دخلت بيئة Web3 AI في "وضع ألعاب الجوع"، حيث سيحصل الأقوى تقنيًا على المزيد من الموارد بينما سيتم استبعاد المتخلفين. في المستقبل، ستلعب وكلاء AI أدوارًا رئيسية متزايدة في هذا المسار التطوري، مما يدفع بيئة AI بأكملها نحو اتجاه أكثر كفاءة وذكاء.

البنية التحتية اللامركزية

الهدف الأساسي من البنية التحتية اللامركزية هو تعزيز التعاون المفتوح والابتكار، ومنع الاحتكار التكنولوجي من أن يكون في أيدي عدد قليل من العمالقة المركزيين. مع نضوج DeFAI وإيكولوجيا الذكاء الاصطناعي الدارويني، ستُعتمد هذه البنى التحتية بشكل أكبر، مما يدفع بتطوير البيانات، وتدريب النماذج، والتحقق، وحماية الخصوصية، وDePIN. حالياً، الاتجاهات التي تستحق المراقبة في السوق على المدى القصير والمتوسط هي:

1، البيانات الاجتماعية & العاطفية

تعد البيانات الاجتماعية حاسمة في نظام الذكاء الاصطناعي، حيث تساعد الذكاء الاصطناعي على فهم اتجاهات السوق، وتتبع تطورات المشاريع، وتحسين قرارات التداول. هناك العديد من المشاريع التي حققت تقدمًا في هذا المجال.

• Kaito AI（@KaitoAI）：أطلق لوحة قياس Yap وبروتوكول Yaps المفتوح، مما يتيح للفرق البناء على نظام تقييم Yaps، وزيادة كفاءة استخدام البيانات الاجتماعية؛
• aixbt (@aixbt_agent): تتبع قائم على تويتر ورسم خرائط لفرص مشروع ألفا والاتجاهات الاجتماعية لمساعدة المستثمرين على اكتشاف فرص جديدة ؛
• كوكيدو (Cookie DAO) (@cookiedotfun): تقدم تحليل ذكي للسوق / وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد الوكلاء الذكيين على تفسير مشاعر السوق بدقة أكبر.

2، بيانات على السلسلة

حالياً، لم يتضح بعد من هو الرائد في بيانات السلسلة، ولكن لا يزال هذا المجال واحداً من الاتجاهات الرئيسية في تطوير البنية التحتية.

3، لاعبو المجالات الأخرى من البيانات

• جمع البيانات: @getgrass_io من خلال استخدام النطاق الترددي غير المستخدم لجمع البيانات، وزيادة توفر البيانات؛
• ملكية البيانات: @vana تعزز ملكية البيانات الشخصية من خلال DataDAOs، مما يمنح المستخدمين السيطرة على بياناتهم الخاصة؛
• حساب الخصوصية: @nillionnetwork تطور تقنية Blind Compute، لتعزيز حماية خصوصية بيانات الحساب، وعملتها NIL ستشهد قريبًا TGE.

مع تعميق سرد DeFAI و Darwinian AI ، ستشهد البنية التحتية مثل البيانات، وقدرات الحوسبة، وحماية الخصوصية تطبيقات أوسع. في المستقبل، سنرى نظام بيئي للبنية التحتية أكثر نضجًا، ودور أكبر لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجالات معالجة البيانات اللامركزية، وتحسين المعاملات، وتوقعات السوق.

كريبتو الذكاء الاصطناعي يكسر قيود الذكاء الاصطناعي Web2

لا يقتصر الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة على تزويد الذكاء الاصطناعي بقدرة التفكير فحسب، بل يمنحه أيضًا القدرة على التداول. من خلال بنية تحتية للتمويل اللامركزي، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة الأصول بشكل مستقل، وتحسين تدفق رأس المال، والعمل بشكل مستقل في شبكة مفتوحة وغير مصرح بها.

تمكين الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية من خلال ثلاث قدرات رئيسية للوكيل الذكي

• تدفق الأموال بشكل مستقل، دون الحاجة إلى وسطاء مركزيين: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تخصيص الأموال، وتحسين العوائد، وتنفيذ الصفقات مباشرة في النظام البيئي لـ DeFi، مما يتجنب القيود المفروضة من قبل المؤسسات المركزية؛
• الحصول على البيانات التي لا تستطيع Web2 AI الوصول إليها: توفر تدفقات البيانات اللامركزية (البيانات على السلسلة، البيانات الاجتماعية) ميزة معلومات فريدة، تساعد الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أكثر دقة على السلسلة؛
• التعاون المفتوح، تطور الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع: يعتمد Crypto AI على النماذج المفتوحة والابتكار التعاوني، مقارنةً بنظام الذكاء الاصطناعي المغلق في عصر الويب 2، فإن سرعة التطور أكبر، ومجالات التطبيق أوسع.

القيمة الأساسية لـ Crypto AI

• الذكاء الاصطناعي + التمويل اللامركزي، الوكلاء الذكيون يصبحون حقًا مشاركين في الاقتصاد القائم على السلسلة: الوكلاء الذكيون ليسوا مجرد أدوات لتنفيذ المهام، بل يمكنهم أيضًا امتلاك الأصول، وتجارة الفرص، وتحسين عمليات رأس المال، ليصبحوا جزءًا مهمًا من نظام التمويل اللامركزي؛
• شفافة وقابلة للتحقق & ذات قدرة تركيبية عالية: جميع العمليات المتعلقة بالتداول الذكي وإدارة العائدات على السلسلة قابلة للتتبع، ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إعادة استخدام وتكرار والتعاون، مما يعزز تطوير النظام البيئي للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع؛
• Web2 فقط يفتح مسابقة AI، بينما يدفع Web3 AI نحو الاقتصاد الذاتي: ستتطور وكالات AI من "مساعدة البشرية" إلى صانعي محتوى نشطين في الاقتصاد على السلسلة، مما يبني عالماً مالياً أكثر ذكاءً ولامركزية.

في المستقبل، ستفتح Crypto AI الاقتصاد الذكي اللامركزي الذي لا يمكن تحقيقه من خلال Web2 AI، حيث ستقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي ليس فقط بتحسين نظام DeFi البيئي، بل ستصبح أيضًا المحرك الأساسي لتدفق الثروة وخلق القيمة على السلسلة.