¿Se intensificará la 'crisis de almacenamiento'? Profesionales del sector instan a los consumidores a comprar teléfonos y ordenadores con antelación

En los últimos meses, ha habido una escasez global de memoria de alta capacidad (HBM). Goldman Sachs ya en diciembre del año pasado señaló que empresas de electrónica de consumo como Nintendo serían las primeras víctimas de esta super “escasez de almacenamiento”. Y ahora, la lista de “víctimas” sigue ampliándose.

La semana pasada, algunos en la industria notaron que los teléfonos inteligentes, ordenadores personales y otros productos electrónicos de consumo enfrentarían presiones de costos. Posteriormente, Goldman Sachs publicó otro informe advirtiendo que, debido a la escalada de precios de la memoria, revisaron a la baja sus pronósticos de envío global de PC. Con la expansión de la lista de “víctimas”, claramente hay motivos para sospechar que el impacto en los precios de la memoria continuará durante todo el año.

El columnista de tecnología de EE. UU., Dave Lee, señala que “una de las frustraciones de la fiebre por la inteligencia artificial es que, ya sea intencionadamente o no, todos deben pagar por ello.”

“Para algunos, esto se refleja en el aumento de las tarifas eléctricas debido a que los centros de datos ocupan la red eléctrica. Y para muchos otros, esto se reflejará en el aumento de casi todos los costos de productos electrónicos que puedas imaginar: laptops, teléfonos inteligentes, televisores, e incluso posiblemente automóviles,” dice Lee.

Lo anterior sin duda es correcto. Al consultar el sitio de seguimiento de precios de Amazon, CamelCamelCamel, se puede ver que el precio de la memoria Crucial Pro DDR5 64GB ha subido en forma de parábola, pasando de 145 dólares a 790 dólares en solo seis meses.

Se acerca una ola de aumentos en los precios en la cadena de suministro

Un nuevo informe del lunes, basado en datos de YOLE GROUP, revela aún más el alcance de los sectores afectados por la escasez de memoria.

El informe advierte que dispositivos electrónicos de consumo básicos, como televisores inteligentes, decodificadores, enrutadores domésticos, tablets de nivel básico, teléfonos inteligentes y ordenadores personales, serán algunos de los sectores más afectados. Se espera que la industria automotriz también sufra, ya que requiere ciclos de validación más largos.

Este análisis se basa en comentarios de numerosos ejecutivos de la cadena de suministro de memoria. Estos ejecutivos también advierten que la escasez de memoria continuará hasta finales de 2023 y se extenderá hasta 2027. Por lo tanto, si planeas armar una nueva estación de trabajo o un equipo para juegos, o considerar actualizar a un dispositivo con funciones de inteligencia artificial, ten en cuenta que los precios probablemente seguirán subiendo.

Por ello, el analista de Goldman Sachs, Allen Chang, revisó a la baja sus pronósticos de envío global de PC para 2026-2028, señalando que los centros de datos en todo el mundo están absorbiendo gran parte de la oferta de HBM, lo que ha provocado un aumento drástico en los precios de la memoria.

“Las demandas en los campos de servidores e inteligencia artificial son extremadamente fuertes, y esperamos que los precios de NAND flash sigan subiendo hasta 2026,” afirmó P.S. Pua, CEO de Phison Electronics, desarrollador de controladores de NAND flash.

Pua señaló que “muchos fabricantes de electrónica de consumo no podrán soportar aumentos tan grandes en los precios. La industria de televisores será duramente golpeada, y productos como decodificadores también sufrirán impactos severos. La cantidad total de envíos inevitablemente disminuirá, y muchas empresas no podrán soportar costos tan elevados.”

El CEO de Synopsys, Sassine Ghazi, afirmó que la capacidad de producción de los principales proveedores de memoria en todo el mundo está casi completamente ocupada por la demanda de infraestructura de inteligencia artificial, lo que ha desplazado a otros mercados finales. “Ahora es la era dorada de las empresas de memoria,” dijo Ghazi.

Mientras tanto, proveedores de chips de almacenamiento como SK Hynix, Samsung Electronics y Micron Technology están implementando controles más estrictos a sus clientes para evitar compras de pánico, incluso cuando obtienen márgenes de ganancia récord.

Los consumidores quieren comprar, y deben hacerlo rápido

Para aquellos que dudan si actualizar su PC antes de que los precios de la memoria suban aún más, un ejecutivo de un proveedor japonés de componentes dio un consejo claro: “Si quieres comprar productos de consumo, computadoras o teléfonos inteligentes… actúa ahora, porque todos los precios subirán. Por ejemplo, en una computadora normal, la proporción del costo de los chips de memoria en la lista de materiales ha subido de aproximadamente el 15% a casi el 40%.”

Se informa que algunos fabricantes de PC planean reservar ranuras adicionales de memoria en modelos de nivel básico para que los usuarios puedan ampliar la capacidad en el futuro según sus necesidades. Otros fabricantes advierten a sus socios de canal y compradores que, con el aumento de los costos de los chips de memoria, los precios subirán inevitablemente.

El presidente de Asus, Jonney Shih, afirmó que, para hacer frente a la escalada en los costos de los chips de almacenamiento, toda la industria de PC probablemente aumentará los precios de los nuevos productos en 2026. Dijo que Asus está ajustando activamente su línea de productos para optimizar la oferta de memoria y lanzar nuevos modelos que satisfagan mejor las necesidades de los clientes.

Como uno de los primeros en advertir sobre la crisis de aumento de precios, Nintendo publicará sus resultados financieros la próxima semana. Muchos en la industria esperan que su nueva consola de juegos, Switch 2, lanzada el año pasado, genere ingresos sorprendentes, ya que datos recientes muestran un fuerte rendimiento en ventas durante las vacaciones en EE. UU. Sin embargo, debido a la fuerte demanda de hardware de inteligencia artificial y la tensión en el suministro de chips de memoria, esto podría elevar los precios de las nuevas consolas y obstaculizar la recuperación de las acciones de Nintendo.

“Si los precios de la memoria no bajan significativamente, Nintendo enfrentará una pesadilla en los costos de fabricación de sus consolas,” dijo Pelham Smithers, analista de acciones en Reino Unido, especializado en la industria de juegos.

Según datos de TrendForce, los precios de los módulos DRAM y NAND utilizados en los dispositivos de Nintendo aumentaron significativamente en el cuarto trimestre del año pasado, y se espera que la escasez empeore. Los analistas de Citigroup, Peter Lee, Jayden Oh y Josh Yang, pronostican que, para 2026, el precio medio de DRAM aumentará un 120%, y el de NAND flash podría subir un 90%.

El analista de la industria Nathan Naidu estima que, en el futuro, Nintendo podría verse obligado a aumentar en un 15% el precio de venta de Switch 2 para compensar los costos crecientes de la memoria. Señala que, una vez que Nintendo agote sus inventarios de memoria y contratos a precio fijo, esta presión de costos “impactará en el margen de beneficio de Switch 2 y, en consecuencia, en la rentabilidad de la compañía.”

(Procedencia: Caixin)