¡El equipo de Musk inspecciona la cadena de suministro de energía fotovoltaica! Las empresas cotizadas responden de manera intensiva

4 de febrero, Shanghai Securities News pudo confirmar a través de varias fuentes en la cadena de valor de la energía fotovoltaica que el equipo de Musk, recientemente, realizó una inspección en China del sector fotovoltaico. “Vinieron dos grupos de SpaceX y Tesla, un grupo inspeccionó la cadena de valor de escenarios espaciales, y el otro la cadena de valor terrestre. Por eso, visitaron diferentes rutas tecnológicas. En el escenario espacial, inspeccionaron células heterogéneas y equipos de línea completa. En el escenario terrestre, también revisaron tecnología TOPCon,” afirmó una fuente de una empresa de células heterogéneas fotovoltaicas a Shanghai Securities News.

El 4 de febrero, GCL Group, JinkoSolar, TCL Zhonghuan y Gaocao Co. confirmaron haber tenido contactos con el equipo de Musk. Sin embargo, después del cierre, empresas como Jingsheng Electric, Shuangliang Energy Saving y JinkoSolar publicaron anuncios de movimientos inusuales alertando sobre posibles riesgos.

Empresas de la cadena de valor fotovoltaica confirman contacto con el equipo de Musk

Al atardecer del 4 de febrero, Shanghai Securities News supo de una persona cercana a GCL que, en esa fecha, el equipo chino de Musk inspeccionó GCL, y ambas partes discutieron posibles colaboraciones en silicio granular y perovskitas. GCL cuenta con centros de I+D en EE. UU. para estas tecnologías y tiene la intención de ampliar su capacidad en ese país en el futuro.

Esa noche, JinkoSolar publicó un aviso de movimiento inusual en el mercado, señalando que circulaban rumores de que el equipo de Musk había visitado en secreto varias empresas fotovoltaicas en China, y que la compañía había tenido contacto con el grupo de inspección de Musk. Tras verificar, la empresa aclaró que, hasta la fecha, no ha establecido ninguna cooperación con dicho equipo, ni ha firmado ningún acuerdo marco o formal, y no tiene pedidos en curso.

Gaocao Co. confirmó a los medios que ha tenido contacto con el equipo de Musk, pero aclaró que actualmente no hay ningún acuerdo de cooperación. Cuando se le preguntó sobre fechas específicas, formas y posibles contenidos de colaboración, la empresa dijo que no podía revelar más detalles.

Un responsable de TCL Zhonghuan afirmó a los medios que la compañía mostró al equipo de Musk detalles sobre su tecnología de módulos, y que actualmente solo mantienen un contacto preliminar. El equipo de Musk está investigando las reservas tecnológicas de la empresa, pero no hay intenciones de cooperación ni pedidos específicos en este momento.

El periodista de Shanghai Securities News supo de expertos de la industria que esta visita del equipo de Musk fue muy exhaustiva, abarcando toda la cadena de la industria fotovoltaica, incluyendo empresas de equipos como Maiwei y también productores de células heterogéneas.

Asimismo, en la mañana del 4 de febrero, en un evento organizado por una firma de corretaje para intercambiar con empresas cotizadas en el sector fotovoltaico, un inversor preguntó sobre el avance de la inspección de la fábrica por parte del equipo de Musk en Jingsheng Electric. Un responsable de Jingsheng Electric dijo que, actualmente, no podía comentar sobre clientes en Norteamérica.

Si Musk planea construir nueva capacidad fotovoltaica, la adquisición de equipos sería una operación normal, pero ¿qué busca exactamente con la inspección de empresas de células y módulos? ¿Existe posibilidad de cooperación entre ambas partes?

Un experto en la industria de células heterogéneas afirmó que, actualmente, la industria fotovoltaica en EE. UU. tiene cierta brecha con China en todo el proceso, desde la materia prima de silicio y equipos hasta productos, y que en el futuro será necesario escalar la capacidad. Para la producción inicial de capacidad fotovoltaica de Musk, puede ser necesario que las empresas de células colaboren en algunas verificaciones.

Varias empresas advierten sobre riesgos de inversión en “fotovoltaica espacial”

Tras el cierre del 4 de febrero, algunas empresas cotizadas en el sector fotovoltaico publicaron anuncios de movimientos inusuales, advirtiendo a los inversores que la “fotovoltaica espacial” todavía está en una etapa temprana y que deben tener cuidado con los riesgos de inversión.

JinkoSolar anunció que actualmente la “fotovoltaica espacial” está en una fase inicial de exploración tecnológica, con rutas tecnológicas aún no definidas y sin proyectos concretos en marcha. Hasta ahora, los productos principales de la empresa siguen centrados en el campo terrestre, sin ingresos por pedidos relacionados con la “fotovoltaica espacial”, y sin impacto en su rendimiento operativo. La compañía también advirtió que la industria fotovoltaica está en una profunda fase de ajuste debido a un desequilibrio temporal entre oferta y demanda, y pidió a los inversores que presten atención a los riesgos potenciales derivados de esta profunda reestructuración.

Jingsheng Electric anunció que, en los últimos tiempos, la atención del mercado de capitales a conceptos como “fotovoltaica espacial” ha aumentado, mostrando un alto interés en el mercado. Actualmente, la aplicación de la “fotovoltaica espacial” todavía está en fase de exploración, y el proceso de industrialización enfrenta incertidumbres. La empresa, que desarrolla silicio, células, módulos y otros equipos de la cadena de valor fotovoltaica, así como materiales auxiliares como crisoles de cuarzo y líneas de diamante, señala que, con el aumento del interés del mercado, esto podría afectar indirectamente las expectativas de los inversores sobre la expansión futura de sus negocios. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos del mercado bursátil, evitar perseguir ciegamente las tendencias del mercado, tomar decisiones prudentes y actuar con racionalidad para evitar riesgos de inversión derivados de la especulación conceptual.

Shuangliang Energy Saving publicó un aviso diciendo que, en los últimos dos años, no ha registrado ingresos relacionados con proyectos de exploración espacial comercial, y que la continuidad de estos negocios es incierta. Sus principales productos relacionados con la industria fotovoltaica incluyen hornos de reducción de silicio, silicio monocristalino y módulos fotovoltaicos de alta eficiencia. La “fotovoltaica espacial” todavía está en fase de exploración tecnológica y verificación en tierra, y su camino hacia la comercialización, estructura de costos y sistemas de operación en órbita enfrentan grandes incertidumbres. Aún no se ha formado un ciclo industrial escalable ni un sistema completo, y no contribuye de manera sustancial a los resultados actuales de la empresa. La compañía actualmente no realiza negocios relacionados con la “fotovoltaica espacial”.

Musk busca capacidad fotovoltaica en EE. UU.

Recientemente, Musk expresó en el Foro de Davos su apoyo a la “fotovoltaica espacial” y reveló planes clave de capacidad, con SpaceX y Tesla con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción solar de 100 GW anuales en los próximos tres años.

Muchas empresas consideran que esta iniciativa de Musk busca liberarse de las limitaciones de la fabricación fotovoltaica en China.

Actualmente, las empresas fotovoltaicas chinas que ingresan a EE. UU. aún enfrentan obstáculos políticos. En la reunión mencionada, una empresa de equipos fotovoltaicos dijo a los inversores: “De hecho, algunas empresas chinas en EE. UU. no pueden poner en marcha su capacidad, porque no reciben subsidios. La capacidad de módulos en EE. UU. supera los 40 GW en papel, pero en realidad, menos de 20 GW están en operación. EE. UU. quiere fomentar la capacidad fotovoltaica local.”

Sobre si la nueva capacidad de 100 GW de Musk impactará en el mercado fotovoltaico existente, esa empresa de equipos opinó que el impacto sería limitado, ya que probablemente esa capacidad se destinará principalmente a uso interno de las empresas de Musk, y no a suministrar al mercado de generación fotovoltaica como las principales empresas del sector.

El experto en células heterogéneas también afirmó que no ha visto movimientos de Musk hacia el mercado fotovoltaico tradicional, y que actualmente la empresa no tiene presencia en EE. UU., por lo que no espera un impacto significativo.

（Fuente: Shanghai Securities News）