Se dice que SpaceX ha discutido con instituciones no estadounidenses sobre la suscripción de una oferta pública inicial

En relación con el progreso de la mayor OPI en la historia de la humanidad, el miércoles surgieron nuevas noticias.

Según fuentes informadas, después de que las cuatro principales bancos de Wall Street: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America y Morgan Stanley, fueran confirmados como los principal underwriters de la oferta pública de SpaceX, las acciones para formar un consorcio global de colocación también continúan avanzando.

Se informa que un grupo de instituciones fuera de Estados Unidos visitó colectivamente la oficina de SpaceX en California a mediados del mes pasado, compitiendo por la oportunidad de imprimir su logo en el folleto de la oferta. Una de las reuniones fue organizada por bancos europeos, mientras que las instituciones de otras regiones estaban en otro grupo.

Fuentes informadas afirman que los banqueros están siendo alentados a exponer un punto central: por qué sus instituciones tienen un papel insustituible en sus respectivas regiones.

Antes de la fusión con xAI esta semana, la OPI de SpaceX ya era considerada la mayor recaudación de fondos en la historia, con un potencial de hasta 50 mil millones de dólares. Una transacción de tal escala probablemente requerirá un enorme consorcio de colocación para avanzar. Por ejemplo, la OPI de Alibaba en 2014, que recaudó 25 mil millones de dólares en la NYSE, contó con 35 colocadores.

Tras la adquisición de xAI, se estima que la valoración de SpaceX ha alcanzado los 1.25 billones de dólares, con SpaceX valorada en 1 billón de dólares y xAI en 250 mil millones de dólares.

Teniendo en cuenta los rumores de que el posible momento de la OPI sería en junio, alrededor del cumpleaños de Musk, el tiempo para que las partes tomen decisiones no es mucho.

También se ha informado que el gigante aeroespacial bajo el mando del hombre más rico del mundo está considerando reservar una parte significativa de sus acciones para los inversores minoristas, mientras que la plataforma de corretaje en línea Robinhood, conocida como el “gran cuartel general de los minoristas en EE. UU.”, está activamente buscando desempeñar un papel importante en esta OPI. Los antiguos fans de Musk, que poseen acciones de Tesla, también están haciendo lobby para obtener prioridad en la suscripción de acciones de SpaceX.

Por lo general, los minoristas en las OPI en EE. UU. son considerados actores secundarios. Los grandes bancos de Wall Street suelen distribuir las acciones primero a los inversores institucionales que pueden decidir el precio, y luego las ponen en el mercado público. Sin embargo, en los últimos años, empresas tecnológicas emergentes como Robinhood, Airbnb y Uber han comenzado a reservar acciones de OPI para sus usuarios, rompiendo con el modelo tradicional.

(Artículo original: 财联社)