[Red envelope] 2.13 Yuanbao apertura matutina: ¡La señal de la primavera está en marcha, la buena suerte comienza! (Beneficio para los fans del Año Nuevo, ¡imperdible)

[Taoguba]

Hoy es 13 de febrero de 2026, año Yisi del calendario lunar, día 26 del mes lunar, a solo cuatro días de la víspera de Año Nuevo, y también el día de cierre del mercado A a fin de año.

Es también el decimoctavo cumpleaños de su Yuanbao. Mirando hacia atrás dos años, el 5 de febrero de 2024 fue mi decimosexto cumpleaños (en calendario lunar), y el gran A tocó su punto más bajo en 2635 puntos. Han pasado dos años, desde luchar en solitario hasta contar con su compañía. Gracias, agradezco, los quiero.

También he tomado mi última posición de guardia. Que todos puedan cerrar el año con tranquilidad, con visión de futuro, esperando la llegada de la primavera, esperando que comience la buena suerte del Año Nuevo, que todo vaya bien. La sesión matutina comienza.

1. Visión general

Ayer, la temperatura del mercado bajó a 50. Incluso en el último día, aunque siga bajando, no hay que temer. La presión de venta previa a las festividades ya se ha vendido casi por completo. El gran cambio de tendencia será después de las festividades. Desde una perspectiva subjetiva, ¡se espera una subida!

2. Sectores y temáticas

La dirección general del poder de cálculo se mantiene sin cambios. Solo añado algunas lógicas complementarias. Ayer mencioné que, independientemente de cuán impresionante sea tu aplicación, necesitas electricidad. Una de las lógicas centrales en la era de grandes modelos de IA es que, además de la potencia de cálculo, también se necesitan nodos periféricos escasos.

Hablemos claro: el entrenamiento de grandes modelos depende del centro de cálculo inteligente, pero cada usuario ejecuta sus aplicaciones en nodos periféricos, que son los que generan la potencia de cálculo, es decir, las armas. Los nodos periféricos son como los cañones que disparan. La interacción en tiempo real requiere una latencia muy baja, en decenas de milisegundos. Si el centro de cálculo no puede soportar la carga, debe depender de los nodos periféricos cercanos para gestionar el flujo. Por lo tanto, cuanto más popular sea un gran modelo, más escasos y valiosos serán los nodos periféricos.

Actualmente, la lógica del sector ha cambiado de acumular tarjetas y subir precios a competir en la latencia de inferencia: quien pueda desplegar potencia de cálculo a menos de 20 kilómetros de la fuente de datos tendrá el poder de fijar precios. ¿Lo entienden claramente?

Ahora, en frente de ustedes, está Wangsu Technology y Capital Online, ambos son servicios ToC + Internet amplio, con beneficios directos, alta potencia de cálculo, baja latencia, inferencia a gran escala. Siguiendo esta lógica, también pueden buscar oportunidades en ToB.

3. Lógica de acciones, algunas que no están en posiciones altas

Yakang Co.: Gestor integral de infraestructura de cálculo de Volcano Engine/ByteDance, se posiciona como proveedor de servicios de toda la cadena de infraestructura de potencia de cálculo, no solo alquiler de potencia, sino servicio completo. Tiene una relación de vínculo profundo y a largo plazo con Volcano/ByteDance, en la primera línea. Se estima que ByteDance representa el 60% de sus ingresos. En palabras simples, cuanto más aumente la potencia de cálculo, más se ajustarán sus entregas y operaciones.

Runjian Co.: Colabora con ByteDance en potencia de cálculo periférica, sumando IDC en el extranjero, operaciones y alquiler de potencia temporal. Según predicciones, este año su foco será en la implementación de 5000 nodos de AI Agent, con ingresos adicionales anuales de 5-8 mil millones. Este año, su plan de inversión en capital en IA también los beneficia.

Halo New Network: Proveedor exclusivo del centro de cálculo inteligente en Tianjin para ByteDance (Volcano Cloud/Doubao), y el segundo mayor proveedor de IDC y servicios de potencia de cálculo a nivel global para ByteDance. Su posición es como nodo principal de potencia en el norte de China para Doubao, y su estatus en la cadena de suministro de ByteDance solo es superado por Ranze.

Nanling Technology: Con 76 nodos periféricos en todo el mundo, es el núcleo de potencia periférica, seguridad y acceso de baja latencia en el ecosistema de ByteDance. No depende de hardware IDC, sino de la densidad de nodos y la gestión de redes de cálculo, aprovechando la bonanza de IA en el borde. Su posición SASE POP cubre casi todas las ciudades de primera y segunda línea en China, ayudando a Volcano Engine, Doubao y los robots del Festival de Primavera a completar la última milla. Se puede entender como que, si vas en metro a tu oficina y no hay bicicleta amarilla, llegarás tarde y no podrás fichar. ¿Lo entiendes? El “átomo mágico” del robot del Festival de Primavera es quien proporciona redes privadas y operaciones.

Resumiendo estos cuatro, ya me canso, jaja. Otra tendencia es el aumento de precios en potencia de cálculo. El mercado ya reconoce en general la tendencia de aumento de precios, y las empresas que ya anunciaron subidas son:

Wangsu Technology (+35% estándar, +40% rápido) y UCloud (+precio de nube en toda la línea desde el 1 de marzo).

Si quieres especular sobre las expectativas futuras, el líder en alquiler de potencia, Hongjing Technology, que solo se dedica a alquiler de potencia y tiene poder de fijación de precios en servicios en la nube, estuvo inactivo unos días por impacto en resultados. Pero si anuncia una subida de precios, las expectativas vuelven. También hay quien menciona a Zhaochuang Data, que no tiene poder de fijación de precios y depende del volumen para sus resultados.

4. Beneficios del Año Nuevo

Si has estado siguiendo durante más de un mes, puedes elogiar a Yuanbao (sin vergüenza), o contar qué aprendiste de mí. Quien haga que mi vanidad se dispare, le regalaré entradas de cine durante el Año Nuevo. Hay 10 ganadores (máximo dos entradas cada uno). Los seleccionados deben dejar en los comentarios o en mi muro la ciudad, cine, película, hora y ubicación. Yo pagaré, ¡para mimar a los fans!

Ya recibí regalos de Año Nuevo que me enviaron algunos hermanos, pero algunos no publicaron fotos ni comentarios. Yuanbao se siente un poco triste~~~. En esta ocasión, intentaremos incluir a hermanos que suelen apoyar en silencio. ¡También te lo agradeceré!

Nuevos seguidores, por favor, continúen atentos. Yuanbao es el blogger más cercano y vivo de Tao County. No te decepcionará.

5. Máxima de los ocho caracteres

Después de leer esta【2.13 Yuanbao antes del mercado】, deja un mensaje con【Confianza en la primavera, buena suerte en la apertura】para bendecirte. También puedes dejar: feliz cumpleaños a Yuanbao, 18 años, jeje. Los quiero, buenas noches y buenos días.

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Donar tiene valor, la amistad vale oro. Despide el viejo año y comienza uno nuevo. Gracias a todos por confiar y donar. Esto no solo es un reconocimiento, sino también un testimonio de nuestra marcha conjunta en las olas del mercado. Que sus cuentas prosperen como caballos desbocados, y que el interés compuesto fluya hacia sus hogares. ¡Feliz Año Nuevo por adelantado! Los quiero.

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