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iZafe Group AB ha decidido realizar una emisión dirigida de aproximadamente SEK 19,8 millones en acciones de clase B para acelerar el ritmo de ventas e instalaciones

ACCESS Newswire · iZafe Group

iZafe Group

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 17:00 GMT+9 19 min de lectura

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STOCKHOLM, SE / ACCESS Newswire / 19 de febrero de 2026 / La Junta Directiva de iZafe Group AB (“iZafe” o la “Compañía”) (STO:IZAFE-B) ha decidido hoy (i) realizar una emisión dirigida de 20.868.973 acciones de clase B en virtud de la autorización otorgada por la Junta General Anual celebrada el 28 de mayo de 2025, y (ii) realizar una emisión dirigida de 39.236.014 acciones de clase B, sujeta a la aprobación posterior por una Junta General Extraordinaria (en conjunto, las “Emisiones Dirigidas”). La convocatoria para la Junta General Extraordinaria será publicada mediante un comunicado de prensa separado. A través de las Emisiones Dirigidas, iZafe recibirá aproximadamente SEK 19,8 millones antes de los costes de transacción. Los inversores en las Emisiones Dirigidas incluyen varios inversores institucionales y otros inversores calificados, incluyendo Meriti Ekorren Global, así como algunos accionistas existentes de la Compañía, como Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L y Exelity AB (publ). Los fondos de las Emisiones Dirigidas están destinados a financiar un fortalecimiento de la organización, lo que se espera que permita un aumento en el ritmo de instalaciones y ventas.

Las Emisiones Dirigidas La Junta Directiva de iZafe ha decidido hoy realizar dos emisiones dirigidas de acciones de clase B, con desviación del derecho de preferencia de los accionistas, de un total de 60.104.987 acciones de clase B a un precio de suscripción de SEK 0,33 por acción. Las Emisiones Dirigidas se realizarán como dos emisiones separadas, en las que la Junta Directiva de iZafe ha resuelto (i) una emisión dirigida de 20.868.973 acciones de clase B en virtud de la autorización otorgada por la Junta General Anual celebrada el 28 de mayo de 2025 (la “Primera Emisión”), y (ii) una emisión dirigida de 39.236.014 acciones de clase B, sujeta a la aprobación posterior por una Junta General Extraordinaria prevista para el 12 de marzo de 2026 o alrededor de esa fecha (la “Segunda Emisión”). La convocatoria para la Junta General Extraordinaria será publicada mediante un comunicado de prensa separado. A través de las Emisiones Dirigidas, iZafe recibirá aproximadamente SEK 19,8 millones antes de los costes de transacción. Las Emisiones Dirigidas son suscritas por varios accionistas existentes a largo plazo, incluyendo Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L y Exelity AB (publ), así como por varios inversores calificados externos, incluyendo el inversor institucional Meriti Ekorren Global.

Continuación de la historia

El precio de suscripción en las Emisiones Dirigidas ha sido determinado mediante negociaciones a distancia con los inversores y corresponde a un descuento de aproximadamente el 10,6 por ciento en comparación con el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de la acción de la Compañía en Nasdaq First North durante los diez días de negociación más recientes hasta e incluyendo el 18 de febrero de 2026.

Primera Emisión La Junta Directiva de la Compañía ha decidido hoy la Primera Emisión de 20.868.973 acciones de clase B a un precio de SEK 0,33 por acción, en virtud de la autorización otorgada por la Junta General Anual celebrada el 28 de mayo de 2025. Los suscriptores en la Primera Emisión comprenden varios inversores calificados externos y accionistas existentes.

Segunda Emisión La Junta Directiva de la Compañía también ha decidido hoy la Segunda Emisión, que está sujeta a la aprobación posterior por una Junta General Extraordinaria, ya que no está cubierta por la autorización de emisión existente otorgada por la Junta General Anual celebrada el 28 de mayo de 2025. La Segunda Emisión comprende un total de 39.236.014 acciones de clase B a un precio de SEK 0,33 por acción. Los suscriptores en la Segunda Emisión comprenden varios inversores calificados externos y accionistas existentes.

Antecedentes y justificación de las Emisiones Dirigidas iZafe está en una fase de crecimiento y a principios de 2025, en relación con la comunicación de su pronóstico, el ARR de la Compañía alcanzaba aproximadamente SEK 1,7 millones. A principios de 2026, el ARR asciende a aproximadamente SEK 10 millones, en línea con la trayectoria de desarrollo previamente comunicada. La Compañía ha establecido así una base estable de ingresos recurrentes.

Desde que se comunicó el pronóstico, la estructura del negocio se ha fortalecido aún más. En los Países Bajos, se ha adquirido el distribuidor anterior y las operaciones ahora se realizan internamente. En Suecia, ha aumentado la proporción de ventas directas. Esto significa que la Compañía recibe hoy una mayor proporción de ingresos recurrentes por unidad instalada que la que sirvió de base para el pronóstico anterior, lo que mejora la capacidad de ganancias a largo plazo. Al mismo tiempo, la Compañía continúa desarrollando su estrategia de socios en mercados internacionales. Durante 2026, se espera una mayor actividad a través de socios en Islandia, Noruega, Finlandia y España, mientras que se han identificado oportunidades concretas en el Reino Unido y Dinamarca. La estrategia de socios es un complemento importante a las ventas directas y permite una expansión rentable en nuevos mercados.

A la luz de la mejora en la capacidad de ganancias por unidad y una base de clientes en crecimiento que incluye más de 30 municipios/clientes en Suecia y 29 clientes activos en los Países Bajos, la Junta Directiva considera que el potencial de ingresos a largo plazo de la Compañía es mayor que lo que se había reflejado anteriormente en el pronóstico.

Para facilitar un crecimiento acelerado y aprovechar este potencial, la Compañía planea fortalecer la organización mediante aproximadamente siete contrataciones clave en implementación, formación, ventas y desarrollo de productos en Suecia y los Países Bajos, incluyendo un Gerente de País en los Países Bajos. Se considera que una organización fortalecida es crucial para aumentar la tasa de instalaciones, mejorar la incorporación de nuevos clientes y fortalecer la competitividad en licitaciones mayores.

En este contexto, la Junta Directiva de iZafe ha decidido realizar las Emisiones Dirigidas para facilitar este crecimiento acelerado y fortalecer la posición de la Compañía en un mercado europeo en rápido crecimiento para la gestión digital de medicamentos.

Impacto potencial en el ARR y unidades activas de Dosell como resultado de las Emisiones Dirigidas La Compañía estima que las Emisiones Dirigidas proporcionan las condiciones para aumentar aún más el ritmo de ventas e instalaciones, siempre que los planes de expansión, contrataciones y cambios organizativos puedan implementarse con éxito y según lo planeado. La Compañía monitoreará continuamente el cumplimiento de su pronóstico respecto al ARR y las unidades activas de Dosell y publicará cualquier revisión del pronóstico en los informes trimestrales, o si surge alguna necesidad.

Desviación del derecho de preferencia de los accionistas La Junta Directiva ha considerado cuidadosamente otras opciones de financiamiento, incluyendo la posibilidad de realizar una ampliación de capital mediante derechos. La Junta es consciente de que las emisiones de efectivo, como regla general, deberían realizarse mediante derechos y ha tenido en cuenta las directrices emitidas por el comité autorregulador del Consejo de Valores de Suecia (ASK).

Tras una evaluación general y considerando las condiciones del mercado, la situación financiera de la Compañía y la estructura accionarial, la Junta considera que, por motivos objetivos, es en interés de la Compañía y sus accionistas realizar las Emisiones Dirigidas en los términos presentados. En su evaluación, la Junta ha considerado, entre otros aspectos:

i) Una emisión de derechos tomaría mucho más tiempo en ejecutarse, lo que podría poner en riesgo la oportunidad de captar capital que asegure la liquidez de la Compañía a corto y medio plazo, afectando la flexibilidad financiera y operativa, y limitando la inversión en compras de productos y contratación de personal, lo que reduciría las oportunidades de negocio.

ii) A través de las Emisiones Dirigidas, la Compañía puede diversificar y fortalecer su base de accionistas con nuevos inversores institucionales y calificados, lo cual se considera beneficioso para el desarrollo a largo plazo y la liquidez de la acción.

iii) Una emisión de derechos generalmente se realiza con un descuento respecto al precio de mercado, y la Junta estima que probablemente se habría realizado a un precio de suscripción menor que el determinado en las Emisiones Dirigidas, dado el nivel de descuento en emisiones recientes. Además, existe el riesgo de una caída en el precio de la acción durante el proceso, especialmente en un mercado volátil y desafiante, lo que podría impedir una suscripción suficiente y no proporcionar capital suficiente a la Compañía.

iv) A la luz de las condiciones actuales del mercado y la volatilidad en la bolsa, la Junta considera que una emisión de derechos también requeriría compromisos de suscripción sustanciales por parte de un sindicato de suscripción, lo que implicaría costos adicionales y/o mayor dilución para los accionistas, dependiendo del tipo de compensación por dichos compromisos. La Junta también observa que actualmente existe mayor incertidumbre regulatoria respecto a la ejecución de compromisos de suscripción, lo que implica un riesgo de que no se pueda asegurar una emisión de derechos en la medida deseada y, por tanto, no se proporcione suficiente capital a la Compañía.

v) La razón por la que se han incluido accionistas existentes entre los suscriptores en las Emisiones Dirigidas es que estos accionistas han manifestado y demostrado interés a largo plazo en la Compañía, lo que, según la Junta, genera seguridad y estabilidad tanto para la Compañía como para sus accionistas. La Junta considera que la participación de accionistas existentes es importante para una implementación exitosa de las Emisiones Dirigidas.

Considerando lo anterior, la Junta ha evaluado que las Emisiones Dirigidas, en los términos presentados, constituyen una mejor alternativa tanto para la Compañía como para todos los accionistas que una emisión de derechos. La evaluación general de la Junta es que las razones expuestas para las Emisiones Dirigidas superan las razones para una emisión de derechos y que estas últimas se consideran en el mejor interés de la Compañía y sus accionistas.

El precio de suscripción ha sido decidido por la Junta tras negociaciones a distancia entre la Compañía y los inversores. La Junta considera que las Emisiones Dirigidas se han realizado en condiciones de mercado y que el precio de suscripción refleja correctamente las condiciones y la demanda del mercado.

Número de acciones, capital social y dilución Si se suscriben todas las acciones de clase B en las Emisiones Dirigidas, el número de acciones y votos en la Compañía aumentará en 60.104.987 desde 370.486.350 acciones (de las cuales 600.000 son acciones de clase A) a 430.591.337 acciones (de las cuales 600.000 son acciones de clase A), lo que corresponde a un aumento en el capital social de SEK 3.005.249,35, pasando de SEK 18.524.317,50 a SEK 21.529.566,85. De este aumento, SEK 1.043.448,65 corresponden a la Primera Emisión y SEK 1.961.800,70 a la Segunda Emisión. Las Emisiones Dirigidas implican una dilución de aproximadamente el 13,96 por ciento del capital social de la Compañía. El efecto de dilución se calcula como el número de nuevas acciones emitidas en las Emisiones Dirigidas dividido por el total de acciones en la Compañía después de las mismas.

Aprobación posterior en la Junta General Extraordinaria La resolución de la Junta sobre la Segunda Emisión está sujeta a la aprobación posterior por una Junta General Extraordinaria prevista para el 12 de marzo de 2026 o alrededor de esa fecha. La convocatoria será publicada mediante un comunicado de prensa separado. Accionistas que representan aproximadamente el 45 por ciento de los votos en la Compañía han manifestado su intención de votar a favor de la aprobación de la Segunda Emisión.

Asesores Nordicap Corporate Finance AB actúa como asesor financiero y LegalWorks como asesor legal de iZafe en relación con las Emisiones Dirigidas. Aqurat Fondkommission AB actúa como agente de emisión en relación con las mismas.

Información importante La publicación, divulgación o distribución de este comunicado puede estar sujeta a restricciones legales en ciertas jurisdicciones, y las personas en dichas jurisdicciones deben informarse y cumplir con dichas restricciones. El destinatario de este comunicado es responsable de usarlo y de la información aquí contenida de acuerdo con las reglas aplicables en cada jurisdicción. Este comunicado no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de oferta para adquirir o suscribir valores emitidos por la Compañía en ninguna jurisdicción donde tal oferta o solicitud fuera ilegal o requiriera registro u otras medidas.

Este comunicado no constituye una oferta ni una solicitud de adquisición o suscripción de valores en los Estados Unidos. Los valores mencionados aquí no pueden venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y no se ofrecerán ni venderán en los Estados Unidos sin registro, exención o en transacción no sujeta a requisitos de registro. No hay intención de registrar ninguno de los valores aquí mencionados en EE. UU. ni de realizar una oferta pública en ese país. La información contenida en este comunicado no puede ser anunciada, publicada, copiada, reproducida o distribuida, total o parcialmente, en los Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá u otra jurisdicción donde tal anuncio, publicación o distribución violaría las leyes aplicables o estaría sujeta a restricciones legales o requeriría registro u otras medidas adicionales a las exigidas por la ley sueca. Las acciones tomadas en violación de estas instrucciones pueden constituir una infracción de las leyes de valores aplicables.

Este comunicado no es un folleto dentro del alcance del Reglamento (UE) 2017/1129 (el “Reglamento del Folleto”) y no ha sido aprobado por ninguna autoridad reguladora en ninguna jurisdicción. La Compañía no ha autorizado ninguna oferta pública de valores en ningún Estado miembro del EEE y no se ha preparado ni se preparará ningún folleto en relación con la emisión. En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicación solo está dirigida a “inversores calificados” en ese Estado, según lo definido en el Reglamento del Folleto.

En el Reino Unido, este documento y cualquier otra material relacionado con los valores aquí mencionados solo se distribuyen a, y solo están dirigidos a, “inversores calificados” (según la sección 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido de 2000) que sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que caen dentro de la definición de “profesionales de inversión” en el artículo 19(5) del Orden de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del Reino Unido de 2000 (Orden); o (ii) entidades de alto patrimonio que caen dentro del artículo 49(2)(a)-(d) del Orden (todas estas personas denominadas “personas relevantes”). Cualquier inversión o actividad de inversión relacionada con este anuncio solo está disponible para personas relevantes y solo se realizará con dichas personas. Las personas que no sean relevantes no deben tomar ninguna acción basada en este comunicado y no deben actuar ni confiar en él.

Este comunicado no identifica ni pretende identificar todos los riesgos (directos o indirectos) que puedan estar asociados con una inversión en las acciones de la Compañía. Cualquier decisión de inversión para adquirir o suscribir nuevas acciones en la emisión debe basarse únicamente en información pública disponible sobre la Compañía y sus acciones. Dicha información no ha sido verificada de forma independiente por Nordicap Corporate Finance AB (“Nordicap”). Nordicap actúa en nombre de la Compañía en relación con la emisión y no en nombre de terceros. Nordicap no será responsable ante nadie más que la Compañía por la protección que se le brinde a sus clientes ni por asesoramiento en relación con las Emisiones Dirigidas u otros asuntos aquí mencionados.

Este comunicado no constituye una recomendación respecto a la decisión de inversión de ningún inversor. Cada inversor o potencial inversor debe realizar su propia investigación, análisis y evaluación del negocio y de la información aquí descrita, así como de toda información pública. El precio y valor de los valores puede disminuir o aumentar. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Ni el contenido del sitio web de la Compañía ni ningún otro sitio accesible mediante enlaces en el sitio web de la Compañía forma parte de este comunicado.

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Declaraciones prospectivas Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relacionadas con las intenciones, evaluaciones o expectativas de la Compañía respecto a sus resultados futuros, situación financiera, liquidez, desarrollo, perspectivas, crecimiento esperado, estrategias y oportunidades, así como los mercados en los que opera. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no se relacionan con hechos históricos y pueden identificarse por expresiones como “cree”, “espera”, “anticipa”, “tiene la intención”, “estima”, “será”, “podría”, “supone”, “debería”, “podría” y sus negativos, o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en diversas suposiciones, muchas de las cuales se basan en otras suposiciones. Aunque la Compañía cree que las suposiciones reflejadas en estas declaraciones son razonables, no se puede garantizar que ocurrirán o que sean correctas. Dado que estas suposiciones se basan en hipótesis o estimaciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres, el resultado real puede diferir materialmente por diversas razones de lo que se indica en las declaraciones prospectivas. Tales riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores materiales pueden hacer que los eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado por las declaraciones prospectivas. La Compañía no garantiza que las suposiciones subyacentes a las declaraciones prospectivas sean correctas y cada lector no debe confiar indebidamente en ellas. La información, opiniones y declaraciones prospectivas contenidas aquí solo se dan a partir de la fecha de este comunicado y están sujetas a cambios. Ni la Compañía ni ninguna otra persona asume obligación alguna de revisar, actualizar, confirmar o anunciar públicamente revisiones a cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que surjan en relación con el contenido de este comunicado, salvo cuando la ley o las reglas de Nasdaq lo requieran.

Información para distribuidores Solo con fines de cumplimiento de los requisitos de gobernanza de productos contenidos en: (a) la Directiva 2014/65/UE sobre mercados en instrumentos financieros, en su versión modificada (“MiFID II”); (b) los artículos 9 y 10 de la Directiva Delegada de la Comisión (UE) 2017/593 que complementa a MiFID II; y © las medidas nacionales de implementación (en conjunto, los “Requisitos de Gobernanza de Productos de MiFID II”), y eximiendo toda responsabilidad, ya sea por agravio, contrato u otra, que cualquier “fabricante” (según el significado de los Requisitos de Gobernanza de Productos de MiFID II) pudiera tener, las acciones de la Compañía han sido sometidas a un proceso de aprobación de productos, que ha determinado que dichas acciones son: (i) compatibles con un mercado objetivo identificado de inversores minoristas e inversores que cumplen con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles, cada uno según lo definido en MiFID II (el “Mercado Objetivo Positivo”); y (ii) compatibles con la distribución a través de todos los canales de distribución permitidos por MiFID II. Los distribuidores deben tener en cuenta que: el precio de las acciones de la Compañía puede disminuir y los inversores podrían perder total o parcialmente su inversión; las acciones de la Compañía no ofrecen ingresos garantizados ni protección del capital; y una inversión en las acciones de la Compañía solo es adecuada para inversores que no necesitan ingresos garantizados ni protección del capital y que (por sí solos o con la ayuda de un asesor financiero u otro) son capaces de evaluar los méritos y riesgos de dicha inversión y tienen recursos suficientes para soportar cualquier pérdida que pueda resultar de dicha inversión. Por el contrario, una inversión en las acciones de la Compañía no es adecuada para inversores que necesitan protección total del capital o reembolso completo del monto invertido, que no pueden soportar ningún riesgo o que requieren rendimientos garantizados o predecibles (el “Mercado Objetivo Negativo”, y junto con el Mercado Objetivo Positivo, el “Mercado Objetivo”). La evaluación del mercado objetivo no prejuzga otros requisitos respecto a restricciones de venta contractuales, legales o regulatorias relacionadas con la emisión. Además, debe tenerse en cuenta que, a pesar de la evaluación del mercado objetivo, Nordicap solo proporcionará inversiones a clientes que cumplan con los criterios de clientes profesionales y contrapartes elegibles.

Para evitar dudas, la evaluación del mercado objetivo no constituye (a) una evaluación de idoneidad o adecuación en el sentido de MiFID II, ni (b) una recomendación a cualquier inversor o grupo de inversores para invertir, adquirir o realizar cualquier otra acción respecto a las acciones de la Compañía.

Cada distribuidor es responsable de realizar su propia evaluación del mercado objetivo respecto a las acciones de la Compañía y de determinar los canales de distribución adecuados.

Contactos

Anders Segerström, Director Ejecutivo
Correo electrónico: anders.segerstrom@izafegroup.com
Teléfono: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Estocolmo

Correo electrónico: ir@izafegroup.com
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eucaps.com/izafe-group

Sobre iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group es una empresa de Ciencias de la Vida que realiza investigación, desarrollo y comercialización de soluciones médicas digitales y servicios para una gestión más segura de medicamentos en el hogar.

La compañía lidera el desarrollo de la dispensación digital de medicamentos a través del robot de medicamentos Dosell, así como la solución SaaS Pilloxa con la caja de pastillas inteligente. Las soluciones de la compañía reducen el riesgo de medicación incorrecta en el hogar, aumentan la adherencia, alivian la atención pública, mejoran la calidad de vida de los pacientes y crean un entorno más seguro para los familiares.

Los clientes incluyen particulares, empresas farmacéuticas y proveedores de salud públicos y privados en Suecia, los países nórdicos y a nivel mundial. iZafe Group principalmente vende a través de socios bien establecidos que ya tienen relaciones profundas y duraderas con los grupos de clientes priorizados. La sede central está en Estocolmo.

iZafe Group AB cotiza en Nasdaq First North Growth Market desde 2018. El Asesor Certificado de la compañía es DNB Carnegie Investment Bank AB. Más información en www.izafegroup.com

Esta información es de carácter público según el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE. La información fue enviada para su publicación, a través de los contactos indicados arriba, el 19-02-2026 a las 08:40 CET.

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FUENTE: iZafe Group

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