Quand la nouvelle vague de marché de l'IA viendra-t-elle ? Regardons d'abord l'innovation des scénarios de revenus off-chain.

*Titre original : *Crypto AI Moats : Où le capital et les agents convergent

*Auteur original : *0xJeff（@Defi0xJeff）

Traduit par : Asher ( @Asher_0210 )

Avec le resserrement des capitaux sur le marché, les investissements se concentrent sur des projets présentant des avantages fondamentaux, un tableau plus clair commence à se dessiner : la prochaine vague d'innovation AI va frapper de front la plus solide des murailles du Crypto.

Au cours de ce processus, la fusion entre la Crypto et l'IA s'approfondira encore, donnant naissance à davantage de scénarios d'application d'IA nés de l'écosystème Crypto. Ces applications ne montreront pas seulement la valeur de l'IA dans le domaine de la Crypto, mais formeront également ses cas d'utilisation uniques.

Parmi eux, le point de synergie le plus évident est la combinaison de l'IA et de la crypto dans l'efficacité du capital et l'optimisation des rendements, qui est également le besoin le plus fondamental de l'écosystème crypto.

DeFi : Rendements en chaîne (On-chain Yields)

DeFi a toujours été au cœur du domaine de la cryptographie, ses rendements et opportunités de négociation en chaîne permettant aux utilisateurs du monde entier de participer librement. Cependant, avec l'essor de l'IA, ces valeurs peuvent non seulement être capturées et optimisées de manière plus efficace, mais aussi améliorer davantage l'utilisation du capital. L'intervention de l'IA fait que DeFi devient non seulement un outil de lutte contre l'inflation, mais aide également les utilisateurs à obtenir des rendements excessifs. Les domaines clés et l'autonomisation de l'IA comprennent :

• Stablecoins : En tant que principal moyen monétaire de l'écosystème en chaîne, les stablecoins sont utilisés dans presque toutes les transactions, les prêts, les paiements et l'optimisation des rendements en chaîne.
• RWA : Tokeniser des actifs réels tels que les obligations d'État, les obligations, l'immobilier, les prêts DePIN, les GPU, etc., afin de les intégrer dans le système financier blockchain et d'élargir la gamme d'actifs DeFi ;
• Trading au comptant & contrats à terme perpétuels : L'IA peut optimiser les frais de transaction et les rendements, améliorant l'efficacité d'exécution des stratégies de trading ;
• Marché de prêt : L'IA améliore l'efficacité du capital et réalise un meilleur renforcement des rendements grâce à des stratégies de prêt intelligentes ;
• Marché des rendements : L'IA introduit des ajustements dynamiques des taux d'intérêt et des stratégies de rendement intelligentes, rendant le marché des rendements plus efficace et offrant aux utilisateurs un meilleur environnement de taux.

L’essence de la DeFi est de créer, de transférer et de faire croître du capital, et l’IA Web3 présente un grand potentiel dans ce processus. Par rapport au système Web2 fermé, l’IA peut utiliser l’ouverture de la blockchain et le mécanisme d’incitation des jetons dans l’écosystème Web3 pour optimiser plus intelligemment la gestion des actifs.

Voyons ensemble les premières pratiques de DeFi + AI. Bien qu'il soit encore à un stade précoce, le domaine de DeFi AI (DeFAI) a déjà émergé avec plusieurs cas passionnants :

• Giza（@gizatechxyz） : Son agent d'optimisation des rendements de stablecoin alimenté par l'IA a dépassé 1 million de dollars de TVL, et a amélioré les rendements des stratégies de prêt traditionnelles de plus de 83 % grâce à des stratégies efficaces, avec un volume d'échanges total atteignant 6 millions de dollars ;
• Cod3x (@Cod3xOrg) : lancement d'un concours de trading avec des agents Sophon Spark, les agents IA vont concourir pour un prix de 1,5 million de dollars tout en utilisant des données pour former des stratégies de trading plus intelligentes ;
• Olas (@autonolas) : Le Modius & Optimus AI sous son égide peut servir d'outil de gestion de portefeuille personnel, et son équipe est la seule à soutenir l'exécution de l'agent sur un bureau local. Les utilisateurs peuvent gérer cela via le magasin d'applications « Pearl » (récemment, l'équipe a également lancé un programme d'accélération Olas de 1 million de dollars) ;
• Couche d'intégration AI DeFi : des projets tels que @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo s'efforcent d'améliorer l'accessibilité de DeFi, permettant à l'IA de s'intégrer plus efficacement dans l'écosystème DeFi.

Alors, pourquoi les agents IA sont-ils adaptés au DeFi ?

• Fonctionnement 24/7 : Les agents AI peuvent optimiser les rendements, ajuster les positions et réagir en temps réel aux fluctuations du marché.
• Gestion automatique : L'IA peut gérer intelligemment les positions DeFi, augmentant considérablement l'efficacité des transactions en chaîne et de l'optimisation des rendements ;
• Intégration multi-protocole (MCP) : Les agents AI peuvent se connecter à un plus grand nombre de protocoles on-chain, exploitant ainsi des opportunités de rendement DeFi plus riches. Au cours de l'année à venir, les agents AI pourraient gérer un grand nombre de transactions on-chain dans l'écosystème DeFi, en raison de leur avantage d'automatisation efficace.

De plus, les directions dignes d'intérêt dans ce secteur sont :

• Équipe favorisant l'innovation technologique : projets soutenant l'écosystème des développeurs, tels que l'organisation de hackathons, de compétitions et de séminaires ;
• Équipe axée sur la confidentialité, la vérifiabilité et la non-gestion : permet aux utilisateurs de contrôler complètement l'agent AI, plutôt que de dépendre d'une plateforme centralisée ;
• Indicateurs de croissance des agents AI : par exemple, le montant des actifs sous gestion (AUA) / la TVL gérée par les agents, mesurant l'influence de l'AI dans l'écosystème DeFi.

Cependant, la concurrence DeFi AI vient à peine de commencer. Crypto x AI propulse une course évolutive de survie du plus apte, et finalement, seuls les agents et les équipes d'IA les plus forts pourront survivre et émerger.

Darwinisme : les lois de la sélection naturelle de l'évolution de l'IA

Web3 AI est en train de conduire une "évolution darwinienne", les lois de survie de l'écosystème AI se manifestent progressivement : les innovateurs technologiques sont récompensés, tandis que les retardataires sont éliminés. Cet environnement concurrentiel est différent de celui du domaine traditionnel de l'IA, Web3 construit un écosystème hautement compétitif et basé sur la sélection naturelle grâce à des incitations par des jetons, des distributions d'inflation, des mécanismes de pénalité, etc.

Parmi eux, les projets clés d'IA qui suscitent un grand intérêt au sein de la communauté sont :

1. Bittensor : l'infrastructure décentralisée de tout l'IA

• Permettre à l'équipe d'innover librement et de promouvoir le développement de l'IA grâce aux sous-réseaux (Subnets) ;
• SN6, 41, 44 suscite la narration de GambleFAI, en utilisant les capacités de prévision de l'IA/ML pour obtenir un avantage sur le marché des prévisions.

2、Allora : Marché de prévisions et apprentissage automatique alimenté par l'IA

• Adoption du mécanisme "Topics" pour remplacer le sous-réseau de Bittensor, chaque Topic représentant un cas d'utilisation de prévision financière ;
• L'équipe ayant les meilleures capacités de prédiction AI peut recevoir le maximum de récompenses ;
• Cas @steerprotocol : stratégies LP pilotées par l'IA, pour des rendements plus élevés et des pertes impermanentes (IL) réduites.

3、Bit Robot : Axé sur l'écosystème IA des robots

• Créé par l'équipe @frodobots, similaire à Bittensor, mais axé sur le domaine des robots ;
• Prévoir d'établir différents sous-réseaux, couvrant des domaines tels que les données des robots, le matériel, les modèles visuels et les grands modèles de langage (LLMs).

L'écosystème Web3 AI est désormais entré dans un "mode Hunger Games", les plus forts technologiquement obtiendront plus de ressources, tandis que ceux qui sont en retard seront éliminés. À l'avenir, les agents AI joueront un rôle de plus en plus clé dans cette course à l'évolution, propulsant l'ensemble de l'écosystème AI vers une direction plus efficace et plus intelligente.

Infrastructure décentralisée

L'objectif principal des infrastructures décentralisées est de favoriser la collaboration et l'innovation ouvertes, tout en empêchant le monopole technologique entre les mains de quelques géants centralisés. Avec la maturation de l'écosystème DeFAI et de l'IA darwinienne, ces infrastructures seront davantage adoptées, promouvant le développement des données, de l'entraînement des modèles, de la vérifiabilité, de la protection de la vie privée et de DePIN. Actuellement, les directions à surveiller sur le marché à moyen et court terme sont :

1. Données sociales & émotionnelles

Les données sociales sont essentielles dans l'écosystème de l'IA, car elles aident l'IA à comprendre les tendances du marché, à suivre le développement des projets et à optimiser les décisions de trading. Plusieurs projets ont déjà réalisé des progrès dans ce domaine.

• Kaito AI (@KaitoAI) : lancement du Yap Leaderboard et du Yaps Open Protocol, permettant aux équipes de construire sur la base du système de notation Yaps, augmentant ainsi l'utilisation des données sociales ;
• aixbt（@aixbt_agent）：suivi et cartographie des projets Alpha basés sur Twitter, aidant les investisseurs à découvrir de nouvelles opportunités et tendances sociales ;
• Cookie DAO (@cookiedotfun) : fournit une analyse intelligente du marché / social, aidant les agents AI à interpréter plus précisément le sentiment du marché.

2. Données on-chain

Actuellement, il n'est pas encore clair qui est le leader des données on-chain, mais ce domaine reste l'une des directions clés du développement des infrastructures.

3. Autres acteurs dans le domaine des données

• Extraction de données : @getgrass_io utilise la bande passante inutilisée pour collecter des données, augmentant ainsi la disponibilité des données ;
• Propriété des données : @vana stimule la propriété des données personnelles via DataDAOs, offrant aux utilisateurs le contrôle sur leurs propres données ;
• Calcul de la vie privée : la technologie Blind Compute développée par @nillionnetwork renforce la protection de la vie privée des données, son jeton NIL sera bientôt soumis à TGE.

Avec l'approfondissement du récit DeFAI et de l'IA darwinienne, les infrastructures telles que les données, la puissance de calcul et la protection de la vie privée connaîtront des applications plus larges. À l'avenir, nous verrons un écosystème d'infrastructure plus mature et un rôle accru des agents IA dans des domaines tels que le traitement décentralisé des données, l'optimisation des transactions et les prévisions de marché.

Crypto AI brise les limites de l'IA Web2

Crypto AI ne se limite pas à donner des capacités de réflexion à l'IA, mais lui confère également des capacités de trading. Grâce à l'infrastructure DeFi, les agents IA peuvent gérer des actifs de manière autonome, optimiser les flux de capitaux et fonctionner de manière indépendante dans un réseau ouvert et sans autorisation.

Capacités de l'IA Crypto AI habilitant les agents IA

• Flux autonome des fonds, sans intermédiaire centralisé : Les agents AI peuvent directement gérer les fonds, optimiser les rendements et exécuter des transactions dans l'écosystème DeFi, évitant ainsi d'être limités par des institutions centralisées ;
• Obtenez des données inaccessibles par l'IA Web2 : le flux de données décentralisé (Données On-chain, Données Sociales) offre un avantage informationnel unique, aidant l'IA à prendre des décisions plus précises sur la chaîne ;
• Collaboration ouverte, l'IA évolue plus rapidement : Crypto AI s'appuie sur des modèles ouverts et une innovation collaborative, évoluant plus rapidement et offrant des cas d'utilisation plus variés par rapport aux systèmes d'IA fermés de l'ère Web2.

La valeur fondamentale de Crypto AI

• IA + DeFi, les agents intelligents deviennent véritablement des participants de l'économie en chaîne : Les agents IA ne sont pas seulement des outils d'exécution de tâches, mais peuvent également détenir des actifs, réaliser des arbitrages et optimiser l'utilisation du capital, devenant ainsi une partie importante de l'écosystème DeFi ; Transparent, vérifiable et composable : Toutes les transactions d’IA, la gestion des revenus et les autres opérations de la chaîne peuvent être suivies, et les agents intelligents peuvent être réutilisés, itérés et collaborés, favorisant ainsi le développement accéléré de l’écosystème de l’IA ;
• Web2 n'ouvre que des compétitions d'IA, tandis que Web3 propulse l'IA vers une économie autonome : Les agents IA évolueront de "l'assistance humaine" à des créateurs actifs de l'économie sur blockchain, construisant un monde financier plus intelligent et décentralisé.

À l'avenir, Crypto AI débloquera une économie intelligente décentralisée que l'IA Web2 ne peut pas réaliser. Les agents AI non seulement optimiseront l'écosystème DeFi, mais deviendront également le moteur central des flux de richesse et de la création de valeur sur la chaîne.