Gate Keuangan Desentralisasi Harian (10 Oktober ): Airdrop Monad mendekat; MetaMask meluncurkan Perpetual Futures; TVL Sui mencapai rekor tertinggi

Pada 9 Oktober, pasar DeFi tetap kuat di tengah pullback Bitcoin dan Ethereum, dengan TVL mencapai 1696,68 miliar USD, dan struktur pendanaan yang berbeda-beda. MetaMask mengumumkan peluncuran Perpetual Futures dan program poin, TVL ekosistem Sui mencapai rekor tertinggi, Airdrop Monad yang akan datang memicu pemanasan dana, dan Grayscale Fund meningkatkan kepemilikan AERO yang meningkatkan kepercayaan institusi. Analis menunjukkan bahwa protokol utama menunjukkan performa yang solid, proyek narasi baru muncul, dan pasar DeFi sedang memasuki tahap rotasi struktural.

Tinjauan Pasar Keuangan Desentralisasi

（Sumber: DeFiLlama）

Total TVL DeFi di seluruh jaringan: Hari ini (9 Oktober), pasar crypto secara keseluruhan mengalami pullback, BTC setelah mencapai rekor tertinggi 126.000 dolar AS di awal minggu ini, kini kembali ke sekitar 122.000 dolar AS, ETH tetap di atas 4.400 dolar AS; Total TVL DeFi di seluruh jaringan mendekati 170 miliar dolar AS, saat ini adalah 169,668 miliar dolar AS, pertumbuhan 24H sebesar 0,32%.

DEX volume perdagangan 24 jam: sekitar 24,756 miliar dolar AS, dengan peringkat tiga teratas sebagai berikut: Uniswap (7,712 miliar dolar AS), PancakeSwap (5,194 miliar dolar AS), HumidiFi (1,822 miliar dolar AS).

Protokol Populer dan Kinerja Di Dalam Chain

Berdasarkan TVL, data protokol Keuangan Desentralisasi yang berada di peringkat sepuluh teratas adalah sebagai berikut:

（Sumber: DeFiLlama）

Di antara itu, data kinerja protokol yang berada di peringkat atas adalah:

Aave: TVL sekitar 449,33 miliar dolar AS, meningkat 0,98% dalam seminggu terakhir;

Lido: TVL sekitar 38,013 miliar dolar AS, meningkat 1,57% dalam minggu lalu;

EigenLayer: TVL sekitar 18,837 miliar dolar AS, meningkat 2,43% dalam seminggu terakhir;

Ethena: TVL sekitar 148,06 miliar USD, penurunan dalam seminggu terakhir sebesar 0,73%;

ether. fi: TVL sekitar 110,4 miliar USD, peningkatan 1,01% dalam seminggu terakhir.

Selain itu, sepuluh proyek teratas berdasarkan biaya protokol dalam 24 jam terakhir adalah sebagai berikut:

（Sumber: Keuangan DesentralisasiLlama）

Di antaranya, biaya protokol Uniswap dalam 24 jam terakhir mencapai 14,12 juta dolar AS, hanya kalah dari Tether (22,20 juta dolar AS), menduduki peringkat kedua; PancakeSwap menduduki peringkat keempat, dengan biaya protokol dalam 24 jam terakhir mencapai 4,91 juta dolar AS; Hyperliquid menduduki peringkat kelima dengan 3,41 juta dolar AS.

Ringkasan Berita Proyek

1. Monad mengumumkan prediksi airdrop melalui akun X resminya: "Pengambilan airdrop sedang dimuat (98% sudah selesai)." Pada pertengahan Agustus, Monad menulis bahwa mungkin akan meluncurkan mainnet tahun ini. Namun, probabilitas kejadian ini di Polymarket menunjukkan bahwa probabilitas airdrop Monad sebelum akhir Oktober terus menurun, telah jatuh ke 47%, sedangkan probabilitas airdrop sebelum akhir November meningkat menjadi 96%.

2. Menurut berita resmi, TVL Sui telah melampaui 2,5 miliar dolar AS, mencetak rekor sejarah, saat ini tercatat 2,642 miliar dolar AS, dengan peningkatan hampir 7 hari mencapai 12,82%.

3. Menurut informasi resmi, Grayscale memperbarui portofolio investasi dana untuk kuartal ketiga 2025: menambahkan Aerodrome Finance (AERO) ke dalam dana DeFi mereka, dan menambahkan Story (IP) ke dalam dana AI mereka.

4、Dompet kripto MetaMask hari ini mengumumkan peluncuran fitur perdagangan Perpetual Futures, yang kini sudah aktif. Sementara itu, program penghargaan MetaMask akan dimulai pada akhir Oktober. MetaMask meluncurkan sistem poin dan penghargaan tingkat, bertujuan untuk memberikan imbalan atas aktivitas perdagangan di blockchain. Pengguna dapat memperoleh poin setiap kali menukarkan koin dan melakukan perdagangan Perpetual Futures, serta memperoleh poin melalui rekomendasi kepada orang lain. Di masa depan, pengguna juga akan dapat menghasilkan poin melalui pengeluaran dengan kartu MetaMask dan memegang mUSD, memperluas penghargaan ke seluruh ekosistem. Program penghargaan dilakukan setiap tiga bulan, dengan total imbalan lebih dari 30 juta dolar LINEA, diskon biaya perdagangan Perpetual Futures, bonus poin, dan lainnya.

Musim pertama memberikan bonus untuk pertukaran di jaringan Linea, serta operasi pertukaran dan jembatan melalui MetaMask Mobile. Poin dapat diakumulasikan untuk musim mendatang, di mana akan ada lebih banyak manfaat eksklusif, termasuk token MetaMask yang akan datang.

Pada akhir tahun ini, di wilayah yang diizinkan, MetaMask akan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi langsung di pasar prediksi on-chain melalui integrasi dengan Polymarket di platform MetaMask. Pengguna dapat memperdagangkan pasar yang mencakup berbagai bidang seperti olahraga, koin, dan politik.

5、THENA merilis peta jalan untuk tahun depan, termasuk:

Opsi on-chain asli: dibangun langsung di atas kolam likuiditas terpusat. Desain ini memungkinkan peserta untuk langsung membeli atau menjual opsi call dan put sederhana di sekitar harga eksekusi yang dipilih, sementara penyedia likuiditas dapat memperoleh premi dalam lingkungan yang sepenuhnya terdesentralisasi.

DeFAI agen: akan diluncurkan secara bertahap, menganalisis portofolio pengguna, perilaku sejarah, dan kondisi pasar, merekomendasikan kumpulan likuiditas terbaik, menyeimbangkan posisi secara real-time, dan mengurangi kerugian yang tidak terduga.

THE Launchpad: disebutkan dalam peta jalan sebelumnya, sekarang lebih dekat dari sebelumnya untuk diluncurkan.

6、Plume mengumumkan akuisisi protokol staking tingkat institusi yang tumbuh tercepat di Ethereum, Dinero. Akuisisi ini akan mengintegrasikan fungsi staking ETH, SOL, BTC ke dalam ekosistem Plume, memungkinkan pengguna institusi dan Keuangan Desentralisasi untuk mendapatkan imbal hasil dan mengelola aset tokenisasi di platform yang sama. Diketahui bahwa produk staking Dinero adalah token berbasis imbal hasil ipxETH, yang saat ini memiliki total nilai terkunci (TVL) sebesar 125 juta dolar.

7. Menurut laporan The Block, Ethena bekerja sama dengan Jupiter untuk meluncurkan stablecoin JupUSD yang berbasis Solana. Token ini direncanakan akan diluncurkan pada kuartal keempat. Jupiter berencana untuk "secara bertahap" mengonversi sekitar 750 juta USDC dalam kumpulan penyedia likuiditasnya menjadi JupUSD.

8、Tim keamanan resmi Lista DAO mengumumkan di media sosial bahwa mereka telah mendeteksi fluktuasi harga yang tidak normal pada aset jaminan tertentu ($YUSD) dalam protokol pinjaman Lista. Untuk menghindari risiko, pihak resmi telah menghentikan platform Lista untuk memastikan bahwa semua dana pengguna sepenuhnya terlindungi. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan mendetail, dan layanan akan segera dipulihkan setelah sistem dipastikan sepenuhnya aman dan stabil. Semua dana dalam protokol pinjaman Lista aman.

9. YZi Labs mengumumkan pendirian dana Builder senilai 1 miliar dolar, bertujuan untuk meningkatkan dukungan bagi pendiri proyek ekosistem BNB. Khususnya bagi pendiri proyek di BNB Chain, menarik lebih banyak pengusaha jangka panjang untuk fokus pada inovasi berbasis BNB. Ini mencakup bidang perdagangan, RWA (aset dunia nyata), kecerdasan buatan (AI), DeSci (ilmu terdesentralisasi), Keuangan Desentralisasi, pembayaran, dan dompet, dengan memanfaatkan infrastruktur BNB Chain yang berkinerja tinggi dan biaya rendah, serta alat, dana, kemampuan integrasi yang ditingkatkan, dan ekosistem lebih dari 460 juta pengguna.

Daftar Proyek DeFi Unggulan dari Berbagai Ekosistem

Volume perdagangan DEX Ethereum selama 24 jam menduduki peringkat pertama, sekitar 62,83 miliar dolar, turun 16,77% dibandingkan minggu lalu; di antara proyek-proyek yang menduduki peringkat tiga teratas adalah:

Uniswap (49,73 miliar USD), Fluid (4,6546 miliar USD), Curve Finance (1,8673 miliar USD);

Volume perdagangan 24 jam BSC DEX melampaui Solana dan menduduki peringkat kedua, sekitar 6,1 miliar USD, dengan pertumbuhan mingguan 32,39%; di antara proyek-proyek teratas, yang menduduki peringkat tiga adalah:

PancakeSwap (46,42 miliar dolar), Uniswap (11,18 miliar dolar), four.meme (1,3963 miliar dolar);

Solana DEX memiliki volume perdagangan 24 jam peringkat ketiga, sekitar 49,43 miliar dolar AS, di mana tiga proyek teratas adalah:

HumidiFi (18,22 miliar dolar), Meteora (9,4311 miliar dolar), Raydium (5,6713 miliar dolar).

Data Pasar Token Sektor Keuangan Desentralisasi Gate

Berdasarkan data halaman pasar Gate, performa harga token di sektor DeFi yang berada di sepuluh besar adalah sebagai berikut:

(Sumber: Gate DeFi sektor pasar)

Hingga 9 Oktober, pasar cryptocurrency secara keseluruhan mengalami pullback, token di sektor Keuangan Desentralisasi naik dan turun secara bergantian, secara spesifik:

UNI saat ini dilaporkan 7,84 dolar, dengan kenaikan 0,84% dalam 24 jam;

WLFI sementara dilaporkan 0,1784 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 1,07%;

AAVE sementara dilaporkan 279,71 dolar, dengan kenaikan 0,45% dalam 24 jam;

2Z sementara dilaporkan 0.4022 dolar, kenaikan 24 jam 2.57%;

INJ saat ini dilaporkan 12,27 dolar, dengan penurunan 1,17% dalam 24 jam;

MYX sementara dilaporkan 5,2 dolar, dengan penurunan 4,17% dalam 24 jam;

CRV sementara dilaporkan 0.7158 dolar, penurunan 24 jam sebesar 2.07%;

MORPHO saat ini dilaporkan 1,73 dolar, dengan penurunan 2,26% dalam 24 jam.

Interpretasi Tren Pasar

Pada 9 Oktober, pasar kripto secara keseluruhan mengalami pullback kecil, BTC turun dari rekor tertinggi 126.000 USD ke sekitar 122.000 USD, sementara ETH stabil di atas 4.400 USD. Total DeFi TVL di seluruh jaringan dilaporkan mencapai 169,668 miliar USD, meningkat sedikit 0,32% dibandingkan hari sebelumnya, menunjukkan bahwa meskipun pasar mengalami pullback, likuiditas tetap stabil. Dalam hal volume perdagangan DEX, total perdagangan dalam 24 jam terakhir mencapai 24,756 miliar USD, meningkat signifikan dibandingkan minggu lalu, di mana Uniswap (7,712 miliar USD), PancakeSwap (5,194 miliar USD), dan HumidiFi (1,822 miliar USD) terus menduduki tiga teratas. Ekosistem Ethereum tetap mendominasi, sementara BSC dan Solana menunjukkan dorongan kuat dalam volume perdagangan. Dalam kinerja protokol, Aave (44,933 miliar USD) dan Lido (38,013 miliar USD) tetap berada di posisi teratas, EigenLayer terus berkembang mencapai 18,837 miliar USD, mencerminkan bahwa jalur staking kembali tetap menjadi fokus perhatian dana. Dalam daftar biaya protokol, Uniswap dengan 14,12 juta USD berada di posisi kedua setelah Tether, menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan pendapatan protokol meningkat secara bersamaan.

Pandangan Analis

Alokasi dana, blue chip yang stabil, narasi baru muncul Para analis menunjukkan bahwa meskipun pasar secara keseluruhan mengalami pullback teknis, protokol utama (Aave, Lido, EigenLayer) tetap menunjukkan pertumbuhan, menunjukkan bahwa dana jangka panjang masih memperkuat alokasi aset inti DeFi. Sementara itu, proyek narasi baru seperti Monad dan Sui mendapatkan perhatian dana, mencerminkan bahwa sentimen pasar sedang berpindah dari blue chip utama ke jalur pertumbuhan potensial.

MetaMask Memperkuat Fungsionalitas Perpetual Futures untuk Meningkatkan Aktivitas Perdagangan di Rantai MetaMask meluncurkan Perpetual Futures dan program insentif poin, yang dianggap sebagai peningkatan strategis untuk ekosistemnya. KOL @DeFiWatcher menunjukkan bahwa langkah ini akan mengubah dompet dari alat penyimpanan aset menjadi pintu masuk perdagangan, dan mungkin menjadi penggerak utama pertumbuhan pengguna DeFi pada tahun 2025.

Sui TVL mencapai rekor tertinggi, mencerminkan perpindahan dana ke blockchain berkinerja tinggi Analisis lembaga menunjukkan bahwa Sui TVL meningkat 12,82% dalam seminggu menjadi 2,642 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa dana sedang mempercepat aliran ke Layer1 berkinerja tinggi, terutama didorong oleh insentif DeFi dan kegiatan penambangan likuiditas, pola persaingan ekosistem sedang dibentuk kembali.

Penempatan institusi terus berlanjut, Grayscale menambah kepemilikan AERO untuk meningkatkan kepercayaan DeFi Grayscale telah memasukkan Aerodrome Finance ke dalam portofolio dana DeFi, melepaskan sinyal bahwa institusi melihat potensi infrastruktur dasar di DeFi, terutama pada protokol pasar likuiditas dan distribusi hasil, yang mungkin menjadi fokus penempatan dana di masa depan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, pada 9 Oktober, pasar DeFi mempertahankan tingkat aktivitas yang tinggi di tengah pullback mata uang utama, dengan TVL yang stabil dan meningkat, serta aliran dana yang menunjukkan pola diferensiasi. Ekspansi ekosistem MetaMask, pertumbuhan berkelanjutan Sui, kedatangan airdrop Monad, dan pengaturan institusi Grayscale bersama-sama menyuntikkan banyak narasi dan dukungan ekspektasi ke dalam pasar. Meskipun volatilitas jangka pendek masih ada, aliran dana struktural sedang mendorong DeFi untuk bertransisi dari penggerak pendapatan tunggal ke penggerak ekosistem yang beragam, menunjukkan potensi kenaikan jangka panjang.