日本のアービトラージ取引の潜在的危機

市場が低迷しているが、選挙に勝つ必要があるとき、政治家は通常、印刷することを選び、価格を操作して上昇させます。アメリカの大統領候補カマラ・ハリスは、日本企業の巨額の円アービトラージ取引の解除が引き起こす可能性のある世界金融危機にどのように対処するかというジレンマに直面しています。

! アーサー・ヘイズ:日本の金融危機は過ぎ去ったのか? 暗号市場はどうなるのか?

日本は常に最も緩和的な金融政策を維持してきましたが、それは日本企業が大規模なアービトラージ取引を行ったためです。彼らは低金利の円を借り入れ、その後、より高い利回りの外国資産を購入します。この取引の規模は巨大で、リスクの価値は24兆ドルに達し、日本のGDPの505%に相当します。

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日本銀行が直面している最大の問題は、これらのアービトラージ取引をどのように秩序正しく決済するかです。金利が市場水準まで上昇することを許可すると、日本銀行はポジションを維持するために巨額の利息を支払わなければならなくなります。同時に、外国資産を大規模に売却することは、世界の金融市場に動揺を引き起こす可能性があります。

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アメリカの経済はある程度、日本企業がこのアービトラージ取引を続けることに依存しています。取引が終了すれば、アメリカ政府の財政は困難に陥る可能性があります。したがって、アメリカは調整救済を行う措置を講じるかもしれません。

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可能な救済策は、中央銀行通貨スワップを利用することです。日本銀行は、米ドルを借り入れ、日本企業が保有する米国株式や債券を購入するために使用できます。これにより、資産の所有権が日本企業から日本銀行に移転し、同時に公開市場での投売りを避けることができます。

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暗号通貨トレーダーにとって重要なのは、ビットコインとドル/円の為替レートの関係を観察することです。もしビットコインが突出した取引パターンを示す場合、救済措置が間もなく起こることを示唆しているかもしれません。逆に、ビットコインが従来の金融市場と同調して変動する場合、さらなる市場調整を待つ必要があるかもしれません。

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全体的に、日本のアービトラージ取引の決済プロセスは継続するが、速度は遅くなる可能性がある。市場は9月から11月の間に再び混乱する可能性があり、その時アメリカ政府が行動を起こす可能性が高い、なぜなら大統領選挙が近づいているからだ。トレーダーは事態の進展を注意深く監視し、慎重にレバレッジを使用する必要がある。

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