Когда начнётся новый раунд рынка в AI зоне? Сначала посмотрите на инновации в сценах доходов в блокчейне.

Исходный заголовок: Крипто ИИ Рвы: Где Конвергируют Капитал и Агенты

*Автор оригинала: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Перевод: Asher（@Asher_0210）

С учетом того, что рыночные средства сжимаются, капитал сосредотачивается на проектах с более сильными фундаментальными преимуществами, на горизонте начинает возникать более ясная картина: следующий виток инноваций в AI скоро окажет прямое воздействие на самые прочные защитные стены криптовалюты.

В этом процессе интеграция Crypto и AI будет углубляться и приведет к появлению большего количества приложений AI, родившихся в экосистеме Crypto. Эти приложения не только продемонстрируют ценность AI в сфере Crypto, но и создадут уникальные примеры использования.

Одной из самых очевидных точек сотрудничества является сочетание ИИ и криптовалюты в области капитальной эффективности и оптимизации доходности, что также является одной из основных потребностей криптоэкосистемы.

DeFi: Ончейн доходы (On-chain Yields)

DeFi всегда был核心ом криптоиндустрии, его цепочечные доходы и торговые возможности позволяют пользователям по всему миру свободно участвовать. Однако с ростом AI эта ценность может быть не только более эффективно захвачена и оптимизирована, но также может повысить эффективность использования капитала. Вмешательство AI делает DeFi не только инструментом против инфляции, но и помогает пользователям получать сверхдоход. Ключевые области и возможности AI включают:

• Стейблкоин: В качестве основного денежного посредника в экосистеме на блокчейне, стейблкоин используется почти во всех цепочечных сделках, кредитовании, платежах и оптимизации доходности;
• RWA: Токенизация реальных активов, таких как государственные облигации, долговые ценные бумаги, недвижимость, DePIN кредиты, GPU и другие, для их интеграции в финансовую систему на блокчейне и расширения диапазона активов DeFi;
• Спотовая & бессрочная торговля: ИИ может оптимизировать торговые сборы и доходы, повышая эффективность выполнения торговых стратегий;
• Кредитный рынок: ИИ с помощью умных кредитных стратегий повышает эффективность капитала, достигая лучших результатов.
• Рынок доходности: ИИ вводит динамическую настройку процентных ставок и интеллектуальные стратегии доходности, что делает рынок доходности более эффективным и предоставляет пользователям более выгодные условия по процентным ставкам.

Суть DeFi заключается в создании, перемещении и увеличении капитала, а Web3 AI демонстрирует огромный потенциал в этом процессе. По сравнению с закрытой системой Web2, AI в экосистеме Web3 может более разумно оптимизировать управление активами, используя открытость блокчейна и механизмы токенов.

Давайте вместе посмотрим на ранние практики DeFi + AI. Хотя это все еще на ранней стадии, в сфере DeFi AI (DeFAI) уже появилось несколько захватывающих случаев.

• Giza（@gizatechxyz）：его AI-управляемый агент оптимизации доходности стабильных монет TVL превысил 1 миллион долларов, а через эффективные стратегии увеличил доходность традиционных заемных стратегий более чем на 83%, общий объем торгов достиг 6 миллионов долларов;
• Cod3x（@Cod3xOrg）: запустил конкурс на торговлю через代理 Sophon Spark, где AI代理 будет соревноваться за приз в 1,5 миллиона долларов, одновременно используя данные для обучения более интеллектуальным торговым стратегиям;
• Olas（@autonolas）：его агент Modius & Optimus AI может использоваться в качестве инструмента управления личным инвестиционным портфелем, и его команда является единственной, поддерживающей работу агента на локальном настольном компьютере. Пользователи могут управлять через магазин приложений "Pearl" (недавно эта команда также запустила план ускорения Olas на 1 миллион долларов);
• AI DeFi интеграционный уровень: проекты @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo и другие работают над улучшением доступности DeFi, чтобы AI лучше интегрировался в экосистему DeFi.

Так почему AI-агенты подходят для DeFi?

• 24/7 работа: AI-агенты могут круглосуточно оптимизировать доходность, корректировать позиции и в реальном времени реагировать на изменения на рынке;
• Автоматизированное управление: ИИ может интеллектуально управлять позициями DeFi, значительно повышая эффективность онлайновых сделок и оптимизации доходов;
• Мульти-протокольная интеграция (MCP): AI-агенты могут подключаться к большему количеству цепочных протоколов, чтобы извлекать более богатые возможности дохода от DeFi. В следующем году AI-агенты могут взять на себя значительное количество цепочных транзакций в экосистеме DeFi благодаря своим преимуществам в эффективной автоматизации.

Кроме того, в этом разделе стоит обратить внимание на следующие направления:

• Команда, способствующая техническим инновациям: поддержка экосистемы разработчиков, такие как проведение хакатонов, конкурсов, семинаров;
• Команда, сосредоточенная на конфиденциальности, проверяемости и неуправляемости: позволяет пользователям полностью контролировать AI-агентов, а не централизованную платформу;
• Показатели роста AI-агентов: например, объем управления активами (AUA) / управляемый TVL агентом, измеряющий влияние AI в экосистеме DeFi.

Однако конкуренция DeFi AI только начинается. Crypto x AI запускает эволюционную гонку выживания, в которой в конечном итоге выживут и поднимутся только самые сильные AI-агенты и команды.

Дарвинизм: законы естественного отбора в эволюции ИИ

Web3 AI вызывает "дарвиновскую эволюцию", законы выживания в экосистеме AI постепенно становятся очевидными: технические новаторы получают стимулы, а отстающие исключаются. Эта конкурентная среда отличается от традиционной области AI; Web3 создает высококонкурентную экосистему с механизмами токенов, инфляционного распределения и наказаний, где выживают лучшие.

Среди них ключевые AI проекты, на которые сообщество обращает внимание, это:

1. Bittensor: Децентрализованная инфраструктура для всего AI

• Позвольте командам свободно innovировать через подсети (Subnets) и продвигать развитие ИИ;
• SN6, 41, 44 поднимают нарратив GambleFAI, используя возможности AI/ML для получения преимущества на предсказательных рынках.

2、Allora： ИИ-управляемое машинное обучение и предсказательные рынки

• Внедрение механизма "Topics" вместо подсети Bittensor, где каждая тема представляет собой случай финансового прогнозирования;
• Команда с наибольшими предсказательными способностями ИИ может получить максимальные награды;
• @steerprotocol пример: AI-управляемая LP стратегия, обеспечивающая более высокую доходность и меньшие неустойки (IL).

3、Bit Robot：сфокусирован на экосистеме ИИ-роботов

• Создано командой @frodobots, похоже на Bittensor, но сосредоточено на области роботов;
• Планируется создать разные подсети, охватывающие области данных роботов, аппаратного обеспечения, визуальных моделей, больших языковых моделей (LLMs) и т. д.

Экосистема Web3 AI уже вошла в «режим голодных игр», где сильнейшие технологии получат больше ресурсов, а отстающие будут исключены. В будущем AI-агенты будут играть все более ключевую роль на этом эволюционном пути, продвигая всю экосистему AI к более эффективному и интеллектуальному развитию.

Децентрализованная инфраструктура

Основная цель децентрализованной инфраструктуры заключается в содействии открытым сотрудничеству и инновациям, предотвращении технологической монополии в руках немногих централизованных гигантов. По мере того как экосистема DeFAI и дарвинианского ИИ (эволюция дарвинианского ИИ) созревает, эта инфраструктура будет дальше приниматься, способствуя развитию данных, тренировки моделей, верифицируемости, защиты конфиденциальности и DePIN. В настоящее время на рынке стоит обратить внимание на направления среднего и краткосрочного периода:

1. Социальные & Эмоциональные данные

Социальные данные имеют решающее значение в экосистеме ИИ, помогая ИИ понимать рыночные тенденции, отслеживать развитие проектов и оптимизировать торговые решения. В настоящее время несколько проектов уже добились успеха в этой области.

• Kaito AI（@KaitoAI）：выпустил Yap Leaderboard и Yaps Open Protocol, позволяя командам строить на основе системы оценки Yaps и повышать эффективность использования социальных данных；
• aixbt（@aixbt_agent）：основан на отслеживании Twitter и картировании проектов Alpha возможностей и социальных трендов, помогает инвесторам находить новые возможности;
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：предоставляет рыночный / социальный интеллектуальный анализ, помогая ИИ-агентам более точно интерпретировать рыночные эмоции.

2、Данные на цепи

В настоящее время лидеры данных в блокчейне еще не определены, но эта область по-прежнему остается одним из ключевых направлений развития инфраструктуры.

3. Другие игроки в области данных

• Сбор данных: @getgrass_io использует неиспользуемую пропускную способность для сбора данных, повышая доступность данных;
• Права на данные: @vana стимулирует индивидуальную собственность на данные через DataDAOs, предоставляя пользователям контроль над своими данными;
• Приватные вычисления: @nillionnetwork разработала технологию Blind Compute, усиливающую защиту конфиденциальности данных при вычислениях, их токен NIL вскоре встретит TGE.

С углублением нарратива DeFAI и Дарвинистского ИИ инфраструктура, такая как данные, вычислительная мощность и защита конфиденциальности, будет получать более широкое применение. В будущем мы увидим более зрелую экосистему инфраструктуры, а также большую роль ИИ-агентов в децентрализованной обработке данных, оптимизации торговых операций и прогнозировании рынка.

Crypto AI разрывает ограничения Web2 AI

Crypto AI не только наделяет ИИ способностью к мышлению, но и предоставляет ему торговые возможности. С помощью инфраструктуры DeFi AI-агенты могут самостоятельно управлять активами, оптимизировать движение капитала и функционировать независимо в открытых, без разрешения сетях.

Крипто ИИ наделяет тремя основными возможностями ИИ-агента

• Автономное движение средств без централизованных посредников: AI-агенты могут непосредственно перераспределять средства в экосистеме DeFi, оптимизировать доходы и выполнять сделки, избегая ограничений со стороны централизованных учреждений;
• Получение данных, недоступных для Web2 AI: Децентрализованные потоки данных (On-chain Data, Social Data) предоставляют уникальные информационные преимущества, помогая AI принимать более точные решения на цепочке;
• Открытое сотрудничество, AI эволюционирует быстрее: Crypto AI зависит от открытых моделей и совместных инноваций, по сравнению с закрытой AI системой эпохи Web2, скорость эволюции выше, а сферы применения более разнообразны.

Основная ценность Crypto AI

• ИИ + DeFi, интеллектуальные агенты действительно становятся участниками цепочной экономики: ИИ-агенты не просто инструменты для выполнения задач, они также могут владеть активами, торговать для получения прибыли, оптимизировать капиталовложения и стать важной частью экосистемы DeFi;
• Прозрачность и высокая степень комбинации: Все операции с AI на блокчейне, такие как сделки и управление доходами, могут быть отслежены, интеллектуальные агенты могут повторно использовать, итеративно развиваться и сотрудничать, способствуя ускоренному развитию AI-экосистемы;
• Web2 только запускает AI соревнования, тогда как Web3 продвигает AI к автономной экономике: AI-агенты будут эволюционировать от "помощи человеку" к активным создателям цепочной экономики, создавая более интеллектуальный и децентрализованный финансовый мир.

В будущем Crypto AI откроет децентрализованную интеллектуальную экономику, которую не сможет реализовать Web2 AI. AI-агенты не только оптимизируют экосистему DeFi, но и станут основным двигателем потоков богатства и создания стоимости в цепочке.