IQM, мировой лидер в области квантовых вычислений, станет первой зарегистрированной европейской квантовой компанией в результате слияния с Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE)— IQM Finland Oy, мировой лидер в области сверхпроводящих квантовых компьютеров («IQM», «IQM Quantum Computers» или «Компания»), и Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), компания со специальным назначением («SPAC»), объявили о заключении окончательного соглашения о бизнес-слиянии, которое приведет к тому, что IQM станет публичной компанией и разместит американские депозитарные расписки на одной из двух ведущих американских фондовых бирж. Сделка предусматривает финансирование с целью ускорения технологического и коммерческого развития IQM в направлении квантовых вычислений с отказоустойчивостью, что дополнительно укрепит её позиции как ведущего поставщика квантовых компьютеров.

Штаб-квартира IQM расположена в Финляндии. Компания также рассматривает возможность двойного листинга, при котором акции IQM будут торговаться на Хельсинкской фондовой бирже, что, как ожидается, произойдет после завершения этой сделки.

IQM — это компания, разрабатывающая системы полного стека с открытой архитектурой, которые могут быть развернуты на месте или доступны через облако. IQM использует вертикально интегрированную бизнес-модель, объединяющую уникальную инфраструктуру, созданную с помощью собственного инструмента проектирования чипов и платформы для разработчиков программного обеспечения, а также производство квантовых чипов, сборочные линии и дата-центры, что позволяет ускорить циклы инноваций, предоставлять клиентам квантовые вычисления высшего класса и способствовать росту квантовой экосистемы.

** Основные моменты сделки:**

После завершения сделки ожидается, что наличные средства IQM на балансовом счете превысят 450 миллионов долларов США (включая существующие наличные), что обеспечит финансовую устойчивость для дальнейшего широкого коммерческого развития:

• Около 175 миллионов долларов США наличными в доверительном счете RAAQ (на основе текущего баланса и при условии отсутствия выкупных заявок);
• Около 134 миллионов долларов США от привлечения средств через PIPE по цене 10,00 долларов за акцию от ведущих новых и существующих институциональных инвесторов, завершение которого ожидается одновременно с бизнес-слиянием, при условии выполнения обычных условий закрытия;
• Ожидаемые 24 миллиона долларов США от реализации опционов на акции IQM до закрытия сделки;
• Существующие наличные IQM — 172 миллиона долларов США (по состоянию на конец 2025 года, без аудита);
• Оценка IQM до оценки до сделки примерно в 1,8 миллиарда долларов США.

** Ян Гёц, соучредитель и генеральный директор IQM**, отметил: «Мы создали IQM с одной целью — дать возможность людям, которые будут использовать их для решения реальных задач, иметь доступ к работающим квантовым компьютерам. Не когда-нибудь. А сейчас. Квантовые вычисления больше не научный проект. Это индустрия, где клиенты владеют, управляют и строят на базе передовых квантовых систем. Именно это делает возможным IQM.»

** Питер Орт, генеральный директор и сопредседатель RAAQ**, заявил: «IQM построила и поставила больше квантовых систем для локального развертывания, чем любой другой конкурент — для самых требовательных исследовательских институтов на Земле. Эта сделка ускорит рост компании, которая уже заняла свою позицию в области, с реальными клиентами и реальными квантовыми системами уже сегодня.»

** Сирк Пёттинг, председатель Совета директоров IQM**, сказал: «Выход на биржу — это не изменение курса, а ускорение. Совет полностью поддерживает миссию и цели IQM сделать квантовую инфраструктуру такой же фундаментальной и доступной, как классические вычисления.»

Существующие акционеры IQM не будут продавать акции или получать денежное вознаграждение в рамках сделки, и все существенные акционеры IQM обязались соблюдать стандартное соглашение о блокировке акций при закрытии сделки.

Советы директоров IQM и RAAQ единогласно одобрили предлагаемое бизнес-слияние. Завершение сделки зависит, среди прочего, от одобрения акционерами RAAQ и IQM соглашения о бизнес-слиянии и выполнения других стандартных условий закрытия.

Дополнительная информация о предполагаемом бизнес-слиянии, включая копию соглашения, будет предоставлена в текущем отчете по форме 8-K, который RAAQ подаст в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ценные бумаги, предлагаемые в рамках PIPE, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и применимыми законами штатов, и, следовательно, не могут быть предложены или проданы в США без регистрации в SEC или соответствующего освобождения от требований регистрации.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где это было бы незаконно без регистрации или квалификации, не допускается.

** Информация о конференц-звонке**

Руководство IQM и RAAQ проведет конференц-звонок для инвесторов, чтобы обсудить предлагаемое слияние и представить презентацию для инвесторов, детали которой будут обновлены и подтверждены в последующем объявлении. Заинтересованные инвесторы смогут прослушать запись конференц-звонка, посетив сайт. Транскрипт звонка также будет подан RAAQ в SEC.

** Консультанты**

J.P. Morgan SE выступает финансовым советником и консультантом по рынкам капитала IQM. J.P. Morgan Securities LLC и TD Cowen выступают агентами по размещению PIPE. Rothschild & Co. — финансовый советник и консультант по рынкам капитала IQM и его Совета. TD Cowen — финансовый советник и консультант RAAQ. Cohen & Company Capital Markets — консультант RAAQ по рынкам капитала. Cooley LLP и Borenius Attorneys Ltd — юридические советники IQM, Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd и Conyers Dill & Pearman LLP — юридические советники RAAQ. DLA Piper LLP (US) — юридический советник J.P. Morgan Securities LLC и TD Cowen. Blueshirt Group — консультант по связям с инвесторами IQM.

** О компании IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy («IQM», «IQM Quantum Computers», «Компания») — мировой лидер в области сверхпроводящих квантовых компьютеров. IQM предоставляет как системы полного стека для локального развертывания, так и облачную платформу для доступа к своим системам. Клиентами IQM являются ведущие центры высокопроизводительных вычислений, исследовательские лаборатории, университеты и предприятия, которым необходим полный доступ к квантовому оборудованию и программному обеспечению. В компании работает более 300 сотрудников, штаб-квартира расположена в Финляндии, а присутствие — во Франции, Германии, Италии, Японии, Польше, Саудовской Аравии, Испании, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Великобритании и США.

** О компании Real Asset Acquisition Corp.**

Базирующаяся в Принстоне, Нью-Джерси, RAAQ — это компания со специальным назначением, зарегистрированная на Nasdaq (Nasdaq: RAAQ), созданная для осуществления слияния, обмена акциями, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или другого бизнес-слияния с одной или несколькими компаниями. В команду RAAQ входят опытные эксперты в области квантовых вычислений с глубокими техническими и отраслевыми знаниями.

1 Общественно объявленные поставки локальных систем от IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing и Quantinuum

2 Включая обязательства по наличным более 130 млн долларов в рамках PIPE, а также около 24 млн долларов от ожидаемых реализаций опционов до закрытия сделки, а также денежные поступления из доверительного счета RAAQ (при условии отсутствия выкупных заявок) и существующие наличные IQM по состоянию на 31.12.2025, за вычетом предполагаемых расходов на сделку в 25 млн долларов

3 Обменный курс EUR/USD на 31 декабря 2025 года — 1.174

4 Включая обязательства по наличным более 130 млн долларов в рамках PIPE, около 24 млн долларов от ожидаемых реализаций опционов до закрытия сделки, а также денежные поступления из доверительного счета RAAQ (при условии отсутствия выкупных заявок) и существующие наличные IQM по состоянию на 31.12.2025, за вычетом предполагаемых расходов на сделку в 25 млн долларов

5 Общественно объявленные поставки локальных систем от IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing и Quantinuum

** Дополнительная информация о предполагаемой сделке и где ее найти**

В рамках предполагаемого бизнес-слияния IQM планирует подать в SEC регистрационное заявление по форме F-4 («Заявление о регистрации»), которое включит предварительное доверенное заявление RAAQ и предварительный проспект IQM. После утверждения SEC, RAAQ направит своим акционерам по установленной дате голосования окончательное доверенное заявление/проспект, связанный с предложенным слиянием, по почте. В этом документе будет содержаться важная информация о сделке и вопросах, выносимых на голосование. Это сообщение не содержит всей информации, необходимой для принятия инвестиционных решений, и не предназначено для этого. RAAQ и IQM могут также подать другие документы в SEC по поводу сделки. Акционеры RAAQ и заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с регистрационным заявлением и сопутствующими документами, когда они станут доступны, перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить на сайте SEC.

** Предварительные заявления**

Это сообщение содержит «предварительные заявления» в смысле законодательства США о ценных бумагах и «предварительную информацию» в соответствии с применимыми законами других стран (совместно — «предварительные заявления»). Такие заявления могут быть распознаны по словам «оценка», «план», «проект», «прогноз», «намерение», «будет», «ожидание», «предположение», «верит», «стремится», «цель», «продолжит», «может», «предположительно», «возможен», «потенциал», «предсказывает» и подобным выражениям, указывающим на будущие события или тенденции, или не являющимся фактами. Эти заявления основаны на текущих оценках и предположениях, которые, хотя и считаются разумными руководством IQM и RAAQ, по своей природе неопределенны. В них содержатся прогнозы рыночных возможностей и доли рынка; оценки уровня принятия клиентами и моделей использования; прогнозы по коммерциализации новых продуктов и технологий; оценки затрат и сроков разработки и вывода на рынок; ожидания относительно способности компании реализовать бизнес-модель и ожидаемых финансовых выгод; планы по привлечению, удержанию и расширению клиентской базы; использование средств от привлечения капитала; отношения с стратегическими партнерами, поставщиками, государственными органами, регулирующими органами и третьими сторонами; способность компании защищать интеллектуальную собственность; будущие предприятия или инвестиции; развитие благоприятных нормативных актов; успешное завершение и потенциальные выгоды от сделки и связанные с этим сроки; биржи, на которых предполагается торговать ценными бумагами объединенной компании; поступления от сделки и PIPE; средства, полученные компанией из доверительного счета RAAQ и выкупные заявки; способность компании коммерциализировать оборудование и программное обеспечение; планы по развитию квантовых экосистем; и потенциал роста стоимости компании.

Эти предварительные заявления предоставлены только для иллюстрации и не являются гарантией, обещанием, прогнозом или окончательным фактом. Реальные события и обстоятельства трудно или невозможно предсказать и могут значительно отличаться от предположений, многие из которых вне контроля компании и RAAQ.

Такие заявления подвержены известным и неизвестным рискам, неопределенностям и предположениям, которые могут привести к тому, что фактические результаты, уровни деятельности, показатели или достижения после сделки существенно отличатся от предполагаемых. Среди рисков: что компания занимается развивающейся технологией с серьезными техническими вызовами, которая может не достичь коммерциализации или рыночного признания; что у компании есть исторические убытки и ограниченный опыт работы; что компания ожидает в будущем по финансовым показателям, требованиям к капиталу и экономике единицы; что зависит от ключевых руководителей и способности привлекать квалифицированный персонал; необходимость дополнительного финансирования; концентрация доходов в контрактах с государственными или государственно финансируемыми структурами; управление ростом и расширением; возможные будущие приобретения или инвестиции; зависимость от стратегических партнеров и третьих сторон; защита интеллектуальной собственности; риски, связанные с конфиденциальностью, защитой данных и кибербезопасностью; регулирование искусственного интеллекта и машинного обучения; изменения в законах и нормативных актах; макроэкономическая ситуация; возможность соблюдения внутреннего контроля и требований к отчетности; задержки или отказ в одобрении акционерами или регуляторами; риск выкупа акций RAAQ; возможные юридические или правительственные расследования; недостижение ожидаемых выгод; возможность выпуска акций или долговых инструментов; и другие факторы, описанные в документах RAAQ и компании, поданных в SEC. Эти заявления основаны на предположениях, что указанные риски не реализуются, и что не произойдут неожиданные изменения в экономической и рыночной ситуации. Дополнительную информацию о факторах, влияющих на эти заявления, можно найти в документах компании, RAAQ и их отчетах в SEC, включая раздел «Риск-факторы». В случае реализации этих рисков или ошибок предположений фактические результаты могут значительно отличаться. Эти заявления отражают ожидания руководства на момент публикации и могут измениться в будущем. Компания и RAAQ могут обновлять эти заявления, но не обязаны этого делать.

Также заявления о «мы считаем» и подобные отражают наши убеждения и мнения по соответствующему вопросу. Эти заявления основаны на информации, доступной на дату этого сообщения, и, хотя мы считаем ее разумной, она может быть неполной или ограниченной, и не предполагает, что мы провели исчерпывающее исследование всей доступной информации. Эти заявления по своей природе неопределенны, и инвесторам рекомендуется не полагаться на них безоговорочно. Инвестиции в RAAQ не являются инвестициями в прошлые проекты или фонды основателей или спонсоров RAAQ. Исторические результаты этих инвестиций не предсказывают будущую деятельность RAAQ, которая может значительно отличаться.

** Участники в привлечении**

RAAQ, Компания и некоторые их руководители, исполнительные директора и сотрудники могут, согласно правилам SEC, считаться участниками привлечения голосов акционеров RAAQ в связи с предложенной сделкой. Информация о лицах, которые могут считаться участниками привлечения, будет указана в регистрационном заявлении, включая доверенное заявление/проспект, когда оно будет подано в SEC. Подробнее о руководстве и исполнительных лицах RAAQ можно найти в финальном проспекте RAAQ, поданном в SEC 15 мая 2025 года, и в последующих квартальных отчетах по форме 10-Q. Акционеры, потенциальные инвесторы и заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с регистрационным заявлением и сопутствующими документами, когда они станут доступны, перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить на сайте SEC.

** Нет предложения или призыва**

Это сообщение не является предложением о продаже или призывом к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любой юрисдикции, где это было бы незаконно без регистрации или квалификации, не допускается. Это сообщение не является проспектом, рекламой или публичной офертой ценных бумаг в США или любой другой юрисдикции. Предложения ценных бумаг будут сделаны только посредством проспекта, соответствующего требованиям раздела 10 Закона о ценных бумагах 1933 года или освобождения от них. Любая двойная листинг акций IQM на Хельсинкской бирже будет осуществляться через проспект в соответствии с Регламентом ЕС о проспектах. Инвестиции в любые ценные бумаги, описанные здесь, не одобрены SEC или другими регуляторами, и ни одна из них не подтверждает достоинства предложения или точность информации. Любое противоположное утверждение — уголовное преступление.