DanielRomero

Вспомните FUD месяц назад о ценах на память DIY в некоторых китайских розничных магазинах 😂

Что происходит с $NBIS было бы гораздо более очевидно, если бы вы провели исследование год назад
Возможность создания поколенческого богатства была. Вам просто нужно было зафиксировать ее

Это становится уже безумным

Оказывается, $IREN получил 20% авансом, в то время как $NBIS получил 40% от $MSFT
Nebius имеет лучшую команду управления в области неоклауд

xAI, по сообщениям, располагает около 550 000 GPU $NVDA H100 и H200, но использует только около 11% этого парка, что примерно равно 60 000 GPU, эффективно задействованных
По данным The Information, ключевая проблема заключается не в наличии аппаратного обеспечения, а в эффективности программного стека. При масштабных операциях время простоя быстро увеличивается, потому что системы распределенного обучения, обработки данных, планирования и анализа становятся сложнее координировать
$META и $GOOG по сообщениям достигают гораздо лучшей загрузки, около 43% и 46%, потому что их внутренние програ

Энергетический кризис усугубляется
➡️ Генеральный директор Shell Вэйл Саван предупредил, что нехватка нефти и СПГ может продолжаться месяцами и потенциально до 2027 года, при этом за последние два месяца уже потеряно около 900 миллионов баррелей нефти
➡️Запасы были использованы для заполнения разрыва, но эти буферы сейчас исчерпываются
➡️Партнеры по предприятиям по производству также предупредили, что рынки могут недооценивать влияние продолжительного закрытия Гормуза
В зависимости от сценария, может быть ограничено поставками от 12 до 15 миллионов баррелей в день сырой нефти, перерабо

Samsung, SK Hynix и $MU делают приоритет на HBM и передовой DDR5 для инфраструктуры ИИ, оставляя менее традиционный DRAM и NAND доступными для ПК, смартфонов, консолей и устройств хранения данных
➡️ Microsoft повысила цены на Surface, модель Surface Pro с 13-дюймовым экраном подорожала с $999 до $1,499
➡️ Lenovo заявил, что затраты на память выросли на 40% до 50% в прошлом квартале и предупредил, что цены могут удвоиться
➡️ Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, по сообщениям, сказал, что облегчения ситуации, возможно, не будет до 2028 года
➡️ Утечки предполагают, что следующая консол

Обладает ли $NBIS сейчас самой быстрой выводимостью в мире на $NVDA аппаратном обеспечении?
Nebius приобрела Eigen AI за $643M наличными и акциями, что напрямую привнесло выводимость Eigen и пост-тренировочную оптимизацию в Nebius Token Factory
В keynote NVIDIA GTC 2026 Eigen AI заняла первое место по скорости вывода для Kimi K2.5 Reasoning, в то время как Nebius Fast почти с ней сравнялась
Nebius Fast также занимает первое место по скорости вывода на $NVDA аппаратном обеспечении для открытой модели ChatGPT, gpt-oss-120B
Более того, Eigen заняла первое место среди поставщиков на ба

$ASML готовится к масштабному запуску производства EUV в 2026 году, поскольку спрос на чипы AI продолжает повышать мощность передовых полупроводниковых технологий
Компания планирует построить как минимум 60 систем EUV в 2026 году, по сравнению с 48 в 2025 году, а будущая мощность планируется достичь как минимум 80 систем в год
➡️ SK Hynix разместила крупный заказ на оборудование EUV стоимостью около 8 миллиардов долларов, в основном для поддержки производства следующего поколения DRAM и HBM
➡️ Сообщается, что Samsung заказала около 20 систем EUV стоимостью более 7 миллиардов долларов дл

Рынок гораздо более уверен, что $GOOG и $AMZN достигнут высокой окупаемости инвестиций в капитальные затраты, чем $META
$META , у которого самое слабое положение (отсутствие облака), история расточительства денег (Reality Labs), неконкурентоспособные внутренние модели и отсутствует прямая связь с ростом Anthropic/OpenAI

Будущие узкие места для заинтересованных:
- Стеклянные подложки и формирование TGV
- Поставщики питания постоянного тока 800 В
- Гибридное соединение для HBM4E и HBM5
- Метрология и инспекция передовых упаковок
- Производство перовскитовых солнечных элементов

Покойся с миром, Маг 7
Это был хороший троп для нескольких лет
Добро пожаловать в Фабулезных 8
Доходность за 5 лет:
$NVDA, NVIDIA: 1233%
$AMZN, Amazon: 53%
$GOOGL, Alphabet: 230%
$000660.KS, SK Hynix: 959%
$005930.KS, Samsung Electronics: 200%
$MU, Micron: 516%
$TSM, TSMC: 261%
$AVGO, Broadcom: 911%
Amazon в последнее время разочаровал, но всё ещё хороша

Разрыв между ценой акций $IREN и рыночной капитализацией открылся
Сделка по остальной части Childress и/или Sweetwater изменит эту динамику
$IREN обладает силой, подстанциями и опытом в создании PowerShell, чтобы помочь решить текущий узкий место
Кажется, что сделка неизбежна, и учитывая текущую обстановку, она должна сопровождаться более выгодными условиями, чем предыдущая

Верхняя граница памяти далеко не достигнута
> $AAPL Генеральный директор Тим Кук заявил сегодня, что они ожидают значительный рост стоимости памяти в июньском квартале
> Цены на DRAM выросли на 26% с марта по апрель
Тем не менее, $MU торгуется по 6-кратной стоимости по прогнозным доходам при консервативной оценке

Я самый большой бык в области ИИ, которого вы можете найти
Но действительно кажется, что это должно оказывать большее влияние на рынки

Подождите, пока люди не узнают о перовските

$LPK $LPKF Генеральный директор отметил, что их акции выросли из-за публикаций X 💀