Это для всех, кто говорит, что мы находимся на дорогом рынке
Я буду продолжать покупать

🚨 $AMD увеличила финансирование партнеров более чем на 40% в этом году
$AMD почти удваивает свое кадровое число в канале и увеличивает глобальное партнерское покрытие примерно на 20%
«Мы должны активно развивать этот канал, значительно улучшив его», — сказал Джейсон Мунихам, глобальный коммерческий директор канала $AMD.
«Это гигантское движение для всей компании»
Рост AMD в крупных предприятиях был сильным
Но Муниям объяснил, что для достижения клиентов ниже этого уровня $AMD необходимо поднять свою партнерскую программу выше статуса кво.
Тем временем, индустрия полупроводников становится все

Если $IREN решит полностью сосредоточиться на своем облаке ИИ
И заполняет 2,5 ГВт мощности с GB300, VR200 и VR300
Какова была бы их стоимость?

$AMD ожидает достичь увеличения энергоэффективности на уровне стоек в 20 раз к 2030 году, используя 2024 год в качестве базового.
Это позволит типичной модели ИИ, которая сегодня требует более 275 стоек для обучения, быть обученной на менее чем одной стойке к 2030 году, потребляя при этом на 95% меньше электроэнергии.
В сочетании с программными и алгоритмическими достижениями, эта новая цель может привести к улучшению общей энергоэффективности до 100 раз.

xAI запустила 30% производственного трафика Grok-1 на 800 $AMD MI300x GPU
$AMD выпустила значительно улучшенную MI355X в этом квартале
$AMD имеет поддержку day-0 для Llama-4, DeepSeek V3, Kimi-K2 и GPT-OSS на MI355X, стремясь выиграть крупные контракты на инференс.

$NBIS по-прежнему оценивается в $16B
Это все еще выгодная сделка
Через несколько лет Avride, их дочерняя компания по роботакси, может стоить одной только этой суммы.
Добавьте их доли в ClickHouse и Toloka, и вы уже почти избавлены от рисков.
Теперь драйвером расширения являются их операции в центре обработки данных:
→ Лучшее облачное ИИ для малых и средних предприятий и крупных компаний
→ Проприетарный программный слой
→ Генеральный директор, который ранее основал «Гугл» России
→ Собственный дизайн аппаратного обеспечения,
от уровня сервера до всего центра обработки данных
→ Поддерживается

Я раньше был довольно нейтрален к $IREN
Даже медвежий в некоторых аспектах
После более глубокого исследования и написания статьи для моего информационного бюллетеня, моя точка зрения изменилась
Я стал оптимистом и увидел четкий путь к высокой доходности
Сегодня я должен поздравить быков, которые были уверены задолго до меня.

TensorWave хочет 1 ГВт графических процессоров $AMD
Это один из немногих облаков, наряду с Crusoe и Vultr, заявляющих, что они будут одними из первых, кто предложит услуги на MI355X
Компания уже управляет кластером из 8192 GPU в Аризоне, построенным на GPU AMD MI325X.
В октябре 2024 года TensorWave подписала контракт с оператором дата-центров Tecfusions на 1 ГВт мощности
Его внешнее финансирование началось в том же месяце с раунда в 43 миллиона долларов, а в мае 2025 года последовал раунд серии A в 100 миллионов долларов, возглавляемый хедж-фондом Magnetar, который также является одним из осно

$INTC будет трудно финансировать свои НИОКР, чтобы конкурировать с $AMD, потому что он сжигает наличные, и его литейный бизнес — это катастрофа.
Теперь, благодаря тому, что правительство приобрело в них долю, они получили 5,7 миллиарда долларов свежих средств, что соответствует всем денежным резервам AMD.
Если цель состоит в том, чтобы поддержать литейное производство по геостратегическим причинам, то необходимо заставить Intel выделить подразделение литейного производства. Делая это, они также поддерживают бизнес проектирования.

Я не инвестировал ни в одну акцию дронов
Я чувствую, что упускаю что-то важное
Я бы хотел американский дизайн и производство небольших дронов с вертикальной интеграцией, подходящей для современной обороны.
Есть ли акции, которые мне стоит исследовать?

В жизни есть всего несколько неизбежных вещей:
$AMD пойдет до $500
$NBIS будет $300
$ETH будет по $15,000
Возможно, смерть

$AMD вырастет еще на 30%, так как его чипы становятся популярными среди гиперскейлеров, говорит Truist
"Гипермасштабные компании действительно заинтересованы в развертывании $AMD в больших масштабах."
Truist отметил, что контакты в отрасли теперь положительно настроены к достижению $AMD в области DC/AI, причем гипермасштабные компании рассматривают $AMD как настоящего партнера, а не просто как "проверку цен" против $NVDA.
«Недавно нам сказали, что гипермасштабные клиенты работают с $AMD как с потенциальным партнером, а не просто проводят 'проверку цен' у $NVDA. Это изменение в сообщениях с мес

🚨 $AMD сегодня был повышен Truist до уровня Покупать с Удержания, а целевая цена увеличена с $173 до $213

"Мам, как мы стали такими богатыми?"
«Твой папа инвестировал в $AMD ещё до того, как был анонсирован квантовый суперкомпьютер MI700.»

Доктор Лиза Су, председатель и генеральный директор $AMD ТОЛЬКО ЧТО СКАЗАЛА:
«Высокопроизводительные вычисления являются основой для решения самых важных мировых проблем.»
«Партнерствуя с $IBM для изучения слияния высокопроизводительных вычислений и квантовых технологий, мы видим огромные возможности для ускорения открытия и инноваций.»