Quando vem a nova rodada de mercado da zona de IA? Primeiro, veja as inovações nos cenários de rendimento na cadeia.

*Título original: *Crypto AI Moats: Onde Capital e Agentes Convergem

*Autor original: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Compilado por: Asher（@Asher_0210）

Com o aperto do capital no mercado, os recursos estão a concentrar-se em projetos com vantagens fundamentais mais sólidas, uma imagem mais clara está a emergir: a próxima onda de inovação em IA está prestes a impactar diretamente a mais sólida das defesas do Crypto.

Neste processo, a fusão entre Crypto e IA será ainda mais aprofundada, dando origem a mais cenários de aplicação de IA nativos do ecossistema Crypto. Estas aplicações não só mostrarão o valor da IA no campo Crypto, mas também formarão os seus casos de uso únicos.

Entre eles, o ponto de colaboração mais evidente é a combinação de AI e Crypto na eficiência de capital e otimização de rendimento, que é também a necessidade mais central do ecossistema Crypto.

DeFi: Rendimentos em Cadeia (On-chain Yields)

DeFi tem sido o núcleo do campo das criptomoedas, suas oportunidades de rendimento e negociação em blockchain permitem que usuários de todo o mundo participem livremente. No entanto, com a ascensão da IA, esses valores não apenas podem ser capturados e otimizados de forma mais eficiente, mas também podem aumentar ainda mais a utilização do capital. A intervenção da IA faz com que o DeFi não seja apenas uma ferramenta de combate à inflação, mas também ajude os usuários a obterem retornos excessivos. As áreas centrais e o empoderamento da IA incluem:

• Stablecoins: Como o principal meio de moeda no ecossistema on-chain, os stablecoins são utilizados em quase todas as transações on-chain, empréstimos, pagamentos e otimização de rendimentos;
• RWA: Tokenização de ativos reais como dívida pública, obrigações, imóveis, empréstimos DePIN, GPU, etc., para integrá-los no sistema financeiro em blockchain e expandir o alcance dos ativos DeFi;
• Negociação à vista & contratos perpétuos: A IA pode otimizar as taxas de negociação e os rendimentos, melhorando a eficiência da execução das estratégias de negociação;
• Mercado de Empréstimos: A IA melhora a eficiência de capital através de estratégias de empréstimo inteligentes, alcançando um aumento de rendimento mais otimizado;
• Mercado de Rendimento: A IA introduz ajustes dinâmicos nas taxas de juro e estratégias de rendimento inteligentes, tornando o mercado de rendimento mais eficiente e proporcionando aos utilizadores um ambiente de taxas de juro mais favorável.

A essência do DeFi é criar, transferir e valorizar capital, enquanto a IA do Web3 demonstra um enorme potencial nesse processo. Em comparação com o sistema fechado do Web2, a IA no ecossistema Web3 pode utilizar a abertura da blockchain e o mecanismo de incentivos de tokens para otimizar de forma mais inteligente a gestão de ativos.

Vamos dar uma olhada nas primeiras práticas de DeFi + AI. Embora ainda esteja em estágios iniciais, o campo da DeFi AI (DeFAI) já produziu vários casos empolgantes:

• Giza（@gizatechxyz）：o seu agente de otimização de rendimento de stablecoin impulsionado por IA já ultrapassou 1 milhão de dólares em TVL e aumentou o rendimento das estratégias de empréstimo tradicionais em mais de 83% através de estratégias eficientes, com um volume total de negócios de 6 milhões de dólares;
• Cod3x（@Cod3xOrg）：lança o concurso de negociação com agentes Sophon Spark, onde agentes de IA competirão por um prêmio de 1,5 milhões de dólares, enquanto utilizam dados para treinar estratégias de negociação mais inteligentes;
• Olas（@autonolas）：o seu Modius & Optimus AI agent pode servir como uma ferramenta de gestão de portfólio pessoal, e a sua equipa é a única que suporta o funcionamento do agente no desktop local, os utilizadores podem gerenciar através da loja de aplicativos "Pearl" (recentemente, a equipa também lançou o programa de aceleração de 1 milhão de dólares Olas);
• Camada de integração AI DeFi: projetos como @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo estão a trabalhar para melhorar a acessibilidade do DeFi, permitindo que a IA se integre melhor no ecossistema DeFi.

Então, por que os agentes de IA são adequados para DeFi?

• Funcionamento 24/7: O agente de IA pode otimizar ganhos, ajustar posições e responder em tempo real às mudanças do mercado a qualquer hora.
• Gestão automatizada: A IA pode gerir inteligentemente posições DeFi, aumentando significativamente a eficiência das transações on-chain e da otimização de rendimento;
• Integração de Múltiplos Protocolos (MCP): O agente de IA pode se conectar a mais protocolos on-chain, explorando oportunidades de收益 DeFi mais ricas. No próximo ano, o agente de IA poderá assumir uma quantidade significativa de transações on-chain no ecossistema DeFi, devido à sua vantagem de automação eficiente.

Além disso, as direções que merecem atenção neste setor são:

• Equipa de promoção da inovação tecnológica: Apoiar o ecossistema de desenvolvedores, como a realização de hackathons, competições e seminários;
• Foco em privacidade, verificabilidade e equipe não custodial: permite que os usuários tenham controle total sobre o agente de IA, em vez de uma plataforma descentralizada;
• Indicadores de Crescimento de Agentes de IA: por exemplo, o volume de ativos sob custódia (AUA) / TVL gerido por agentes, medindo a influência da IA no ecossistema DeFi.

No entanto, a competição DeFi AI está apenas a começar. Crypto x AI está a impulsionar uma corrida evolutiva de sobrevivência dos mais aptos, onde, no final, apenas os mais fortes agentes de IA e equipas conseguirão sobreviver e emergir.

Darwinismo: A Lei da Seleção Natural da Evolução da IA

A Web3 AI está impulsionando uma "evolução darwiniana", as leis de sobrevivência do ecossistema de IA estão gradualmente se manifestando: os inovadores tecnológicos são recompensados, enquanto os que ficam para trás são eliminados. Este ambiente competitivo é diferente do tradicional campo da IA, o Web3 construiu um ecossistema altamente competitivo e de seleção natural através de incentivos em tokens, distribuição de inflação, mecanismos de punição e outros.

Entre eles, os projetos de IA chave que têm atraído a atenção da comunidade são:

1、Bittensor: A infraestrutura descentralizada para toda a IA

• Permitir que as equipas inovem livremente através de Subnets, impulsionando o desenvolvimento da IA;
• SN6, 41, 44 levanta a narrativa GambleFAI, utilizando a capacidade de previsão de AI/ML para obter uma vantagem no mercado de previsões.

2、Allora： Mercado de previsões e aprendizagem de máquina impulsionado por IA

• Adotar o mecanismo "Topics" em vez da subnet Bittensor, onde cada Topic representa um caso de uso de previsão financeira;
• A equipe com a capacidade de previsão mais forte em IA pode ganhar a maior recompensa;
• @steerprotocol caso: estratégia LP impulsionada por IA, para alcançar maiores lucros e menores perdas impermanentes (IL).

3、Bit Robot: Focado na ecologia de IA de robôs

• Criado pela equipe @frodobots, semelhante ao Bittensor, mas focado na área de robôs;
• Planejar a criação de diferentes sub-redes, abrangendo dados de robôs, hardware, modelos visuais, modelos de linguagem de grande escala (LLMs), entre outros.

O ecossistema Web3 AI entrou no "modo Jogos Vorazes", onde os mais fortes em tecnologia obterão mais recursos, enquanto os que ficam para trás serão eliminados. No futuro, os agentes de IA assumirão papéis cada vez mais críticos nesta corrida evolutiva, impulsionando todo o ecossistema de IA em direção a um desenvolvimento mais eficiente e inteligente.

Infraestrutura descentralizada

O objetivo central da infraestrutura descentralizada é promover a colaboração aberta e a inovação, evitando que a tecnologia fique monopolizada nas mãos de poucos gigantes centralizados. Com o amadurecimento do ecossistema DeFAI e da Inteligência Artificial Darwiniana, essas infraestruturas serão ainda mais adotadas, impulsionando o desenvolvimento de dados, treinamento de modelos, verificabilidade, proteção de privacidade e DePIN. Atualmente, as direções que merecem atenção no mercado a curto e médio prazo são:

1、Dados sociais & emocionais

Os dados sociais são cruciais no ecossistema de IA, pois ajudam a IA a entender as tendências do mercado, acompanhar o desenvolvimento de projetos e otimizar decisões de negociação. Atualmente, vários projetos já avançaram nesta área.

• Kaito AI（@KaitoAI）：lançou o Yap Leaderboard e o Yaps Open Protocol, permitindo que as equipes construam com base no sistema de pontuação Yaps, aumentando a utilização de dados sociais;
• aixbt（@aixbt_agent）：Baseado no Twitter, rastreia e mapeia oportunidades de projetos Alpha e tendências sociais, ajudando investidores a descobrir novas oportunidades;
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：oferece análise de mercado / social inteligente, ajudando os agentes de IA a interpretar com mais precisão o sentimento do mercado.

2, Dados na cadeia

Atualmente, os líderes dos dados on-chain ainda não estão claros, mas esta área continua a ser uma das direções-chave para o desenvolvimento de infraestrutura.

3. Outros jogadores de dados

• Coleta de dados: @getgrass_io usa largura de banda não utilizada para coletar dados, aumentando a disponibilidade dos dados;
• Propriedade de dados: @vana incentiva a propriedade de dados pessoais através dos DataDAOs, conferindo aos usuários o controle sobre os seus próprios dados;
• Cálculo de Privacidade: @nillionnetwork desenvolveu a tecnologia Blind Compute, que melhora a proteção de privacidade dos dados em cálculos, e seu token NIL está prestes a ter o TGE.

Com a profundidade da narrativa DeFAI e da AI Darwiniana, infraestruturas como dados, capacidade de computação e proteção de privacidade terão uma aplicação mais ampla. No futuro, veremos um ecossistema de infraestruturas mais maduro, bem como um papel maior dos agentes de IA em áreas como processamento de dados descentralizado, otimização de transações e previsões de mercado.

Crypto AI quebra as limitações da IA Web2

Crypto AI não é apenas sobre dar capacidade de pensamento à IA, mas também conferir-lhe capacidade de negociação. Através da infraestrutura DeFi, os agentes de IA podem gerir ativos de forma autónoma, otimizar o fluxo de capital e operar de forma independente em redes abertas e sem permissão.

Capacidades de AI habilitadas por Crypto AI para agentes de AI

• Autonomia dos fundos, sem intermediários centralizados: Agentes de IA podem alocar fundos diretamente no ecossistema DeFi, otimizar rendimentos e executar transações, evitando limitações impostas por instituições centralizadas;
• Obter dados que o Web2 AI não consegue acessar: Fluxos de dados descentralizados (On-chain Data, Social Data) oferecem uma vantagem informativa única, ajudando a IA a tomar decisões mais precisas na cadeia;
• Colaboração aberta, evolução da IA mais rápida: Crypto AI depende de modelos abertos e inovação colaborativa, evoluindo mais rapidamente e com cenários de aplicação mais amplos em comparação com o sistema de IA fechado da era Web2.

O valor central da Crypto AI

• IA + DeFi, os agentes inteligentes tornam-se verdadeiramente participantes da economia em cadeia: Os agentes de IA não são apenas ferramentas para executar tarefas, mas também podem deter ativos, realizar arbitragem e otimizar a operação de capital, tornando-se uma parte importante do ecossistema DeFi;
• Transparente e verificável & altamente combinável: Todas as operações de negociação de IA, gestão de rendimentos, etc., na blockchain são rastreáveis. O agente inteligente pode reutilizar, iterar e colaborar, impulsionando o rápido desenvolvimento do ecossistema de IA;
• Web2 apenas inicia a competição de IA, enquanto o Web3 impulsiona a IA em direção a uma economia autônoma: Os agentes de IA evoluirão de "auxiliares humanos" para criadores ativos da economia em blockchain, construindo um mundo financeiro mais inteligente e descentralizado.

No futuro, o Crypto AI irá desbloquear uma economia inteligente descentralizada que o Web2 AI não consegue realizar. Os agentes de AI não apenas otimizarão o ecossistema DeFi, mas também se tornarão o motor central do fluxo de riqueza e criação de valor na blockchain.