Análise completa do BTCFi: de Lending a Staking, crie o seu próprio banco móvel de Bitcoin
Com a crescente consolidação do Bitcoin no mercado financeiro, o setor BTCFi está rapidamente se tornando a vanguarda da inovação em criptomoedas. Este artigo explora em profundidade várias pistas-chave do BTCFi, incluindo stablecoins, serviços de empréstimo, serviços de staking, serviços de re-staking, bem como a combinação de finanças centralizadas e descentralizadas.
Visão Geral da Competição BTCfi
BTCFi( Bitcoin Finance) é uma série de atividades financeiras que giram em torno do Bitcoin, incluindo empréstimos de Bitcoin, staking, negociação, futuros e derivados. De acordo com previsões de dados, até 2030, o tamanho do mercado de BTCFI pode atingir 1,2 trilhões de dólares. A participação de investidores institucionais não apenas trouxe um grande fluxo de capital, aumentando a liquidez e estabilidade do mercado, mas também elevou a maturidade e a normatividade do mercado.
Segmentação do setor BTCFi
1. Stablecoin moeda estável
As stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos valiosos. Elas podem ser divididas em stablecoins centralizadas e stablecoins descentralizadas, de acordo com o grau de centralização, e podem ser classificadas de acordo com o tipo de colateral em colateral fiduciário/real, colateral de ativos criptográficos e colateral insuficiente.
Projetos de stablecoin descentralizados que merecem atenção incluem:
Bitsmiley Protocol: o primeiro projeto de moeda estável nativa do ecossistema BTC
Bamk.fi(NUSD): Bitcoin L1 sobre o dólar sintético
Yala Labs: emitir a moeda estável $YU através de uma infraestrutura modular construída por eles mesmos
BTU: O primeiro projeto de moeda estável descentralizada no ecossistema Bitcoin
Satoshi Protocol: o primeiro protocolo de stablecoin CDP do ecossistema BTC
2. Lending赛道
O empréstimo de Bitcoin é um serviço financeiro que permite obter um empréstimo utilizando Bitcoin como colateral ou ganhar juros emprestando Bitcoin. Os projetos populares incluem:
Liquidium: um protocolo de empréstimo P2P que opera sobre Bitcoin
Shell Finance: protocolo de moeda estável baseado em BTC L1
3. Staking赛道
A staking é geralmente reconhecida pelas características de segurança e rendimento estável. Projetos em destaque:
Babylon: Protocolo de staking Bitcoin, que permite o bloqueio de Bitcoin na mainnet do Bitcoin para fornecer segurança a outras cadeias de consumo POS.
4. Restaking赛道
Restaking é a utilização de ativos de tokens de staking líquido para realizar staking em validadores de outras redes e blockchains, a fim de obter mais rendimento. Projetos representativos:
Chakra: infraestrutura de liquidação modular inovadora
Bedrock: protocolo de reaplicação de liquidez de múltiplos ativos
Lorenzo protocol: camada financeira de liquidez BTC baseada em Babylon
5. Custódia descentralizada
Recentemente, a entidade por trás do WBTC, BitGO, publicou um anúncio sobre a entrega do controle do WBTC, gerando discussões sobre a segurança do WBTC. Outras soluções de custódia descentralizada incluem tBTC, FBTC, dlcBTC, entre outras.
6. CeDeFi
CeDeFi combina as características das finanças centralizadas e das finanças descentralizadas. Projetos representativos:
Solv Protocol: matriz de liquidez Bitcoin unificada
Bouncebit: cadeia de Restaking BTC, totalmente compatível com EVM
Lorenzo protocol: camada financeira de liquidez BTC baseada em Babylon
7. DEX AMM Swap
O desenvolvimento de DEX no ecossistema Bitcoin está relativamente atrasado, mas está a recuperar rapidamente. Projetos representativos:
Bitflow: Focado em rendimentos sustentáveis de BTC
Dotswap: DEX AMM nativo da rede principal BTC
Unisat AMM Swap: focado em aplicações de carteira para Ordinals e moeda brc-20
Comparação de diferentes classes de ativos
Comparou-se o BTCFi, ETHFi e SolFi em três aspectos: segurança, taxa de retorno e riqueza ecológica. De um modo geral, o BTCFi apresenta um potencial e espaço de desenvolvimento maiores em comparação com o ETHFi e o SolFi.
Conclusão
À medida que o ecossistema BTCFi continua a se desenvolver, testemunhamos uma competição saudável entre os protocolos, uma competição que não apenas reduz os riscos de centralização, mas também promove a maturidade e a diversidade de todo o ecossistema Bitcoin. Olhando para o futuro, o BTCFi continuará a atuar como um motor de inovação no campo das finanças cripto, impulsionando a rede Bitcoin em direção a aplicações financeiras de nível superior e a uma participação global mais ampla.
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SocialAnxietyStaker
· 07-20 20:25
O btc este ano está em uma tendência louca, estável e favorável.
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PaperHandSister
· 07-20 20:22
entrar numa posição só armadilha, fazer as pessoas de parvas só acabou.
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FUDwatcher
· 07-20 20:21
k dois mil bilhões Louco, não?
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LeekCutter
· 07-20 20:20
A primeira coisa a fazer quando o pagamento chega é correr para o mercado de moedas.
BTCFi panorama: da Lending ao Staking construindo o ecossistema financeiro do Bitcoin
Análise completa do BTCFi: de Lending a Staking, crie o seu próprio banco móvel de Bitcoin
Com a crescente consolidação do Bitcoin no mercado financeiro, o setor BTCFi está rapidamente se tornando a vanguarda da inovação em criptomoedas. Este artigo explora em profundidade várias pistas-chave do BTCFi, incluindo stablecoins, serviços de empréstimo, serviços de staking, serviços de re-staking, bem como a combinação de finanças centralizadas e descentralizadas.
Visão Geral da Competição BTCfi
BTCFi( Bitcoin Finance) é uma série de atividades financeiras que giram em torno do Bitcoin, incluindo empréstimos de Bitcoin, staking, negociação, futuros e derivados. De acordo com previsões de dados, até 2030, o tamanho do mercado de BTCFI pode atingir 1,2 trilhões de dólares. A participação de investidores institucionais não apenas trouxe um grande fluxo de capital, aumentando a liquidez e estabilidade do mercado, mas também elevou a maturidade e a normatividade do mercado.
Segmentação do setor BTCFi
1. Stablecoin moeda estável
As stablecoins são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos valiosos. Elas podem ser divididas em stablecoins centralizadas e stablecoins descentralizadas, de acordo com o grau de centralização, e podem ser classificadas de acordo com o tipo de colateral em colateral fiduciário/real, colateral de ativos criptográficos e colateral insuficiente.
Projetos de stablecoin descentralizados que merecem atenção incluem:
2. Lending赛道
O empréstimo de Bitcoin é um serviço financeiro que permite obter um empréstimo utilizando Bitcoin como colateral ou ganhar juros emprestando Bitcoin. Os projetos populares incluem:
3. Staking赛道
A staking é geralmente reconhecida pelas características de segurança e rendimento estável. Projetos em destaque:
4. Restaking赛道
Restaking é a utilização de ativos de tokens de staking líquido para realizar staking em validadores de outras redes e blockchains, a fim de obter mais rendimento. Projetos representativos:
5. Custódia descentralizada
Recentemente, a entidade por trás do WBTC, BitGO, publicou um anúncio sobre a entrega do controle do WBTC, gerando discussões sobre a segurança do WBTC. Outras soluções de custódia descentralizada incluem tBTC, FBTC, dlcBTC, entre outras.
6. CeDeFi
CeDeFi combina as características das finanças centralizadas e das finanças descentralizadas. Projetos representativos:
7. DEX AMM Swap
O desenvolvimento de DEX no ecossistema Bitcoin está relativamente atrasado, mas está a recuperar rapidamente. Projetos representativos:
Comparação de diferentes classes de ativos
Comparou-se o BTCFi, ETHFi e SolFi em três aspectos: segurança, taxa de retorno e riqueza ecológica. De um modo geral, o BTCFi apresenta um potencial e espaço de desenvolvimento maiores em comparação com o ETHFi e o SolFi.
Conclusão
À medida que o ecossistema BTCFi continua a se desenvolver, testemunhamos uma competição saudável entre os protocolos, uma competição que não apenas reduz os riscos de centralização, mas também promove a maturidade e a diversidade de todo o ecossistema Bitcoin. Olhando para o futuro, o BTCFi continuará a atuar como um motor de inovação no campo das finanças cripto, impulsionando a rede Bitcoin em direção a aplicações financeiras de nível superior e a uma participação global mais ampla.