Фьючерсы
Доступ к сотням фьючерсов
TradFi
Золото
Одна платформа мировых активов
Опционы
Hot
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Демо-торговля
Введение в торговлю фьючерсами
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Получайте награды в событиях
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Запуск
CandyDrop
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
Торгуйте и получайте аирдропы
Фьючерсные баллы
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
Simple Earn
Зарабатывайте проценты с помощью неиспользуемых токенов
Автоинвест.
Автоинвестиции на регулярной основе.
Бивалютные инвестиции
Доход от волатильности рынка
Мягкий стейкинг
Получайте вознаграждения с помощью гибкого стейкинга
Криптозаймы
0 Fees
Заложите одну криптовалюту, чтобы занять другую
Центр кредитования
Единый центр кредитования
Еще
Инвестиционные возможности Layer-1 криптовалют в 2024 году: анализ 15 перспективных проектов
Layer-1区块链：понимание важности инфраструктуры
В криптоэкосистеме Layer-1 криптовалюты представляют собой фундамент всей системы. Эти протоколы блокчейн отличаются от решений Layer-2, построенных на существующих сетях, поскольку они сами являются независимыми полноценными сетями, отвечающими за окончательное урегулирование транзакций и обеспечение безопасности сети.
В связи с переходом Ethereum на механизм Proof of Stake и стремлением экосистемы к более экологичным блокчейнам, мы наблюдаем постоянные попытки решить ограничения традиционных Layer-1. В то же время появление протоколов Layer-2 и Layer-3 дополнительно расширяет архитектурный выбор блокчейнов.
Основные характеристики Layer-1 блокчейнов
Layer-1 блокчейны как базовая инфраструктура обеспечивают криптоэкономическую систему следующими ключевыми характеристиками:
Децентрализация и безопасность: благодаря распределённым механизмам консенсуса эти сети гарантируют отсутствие контроля со стороны одного субъекта, все транзакции不可篡改ны и прозрачны для отслеживания.
Способность к самостоятельной работе: каждый Layer-1 обладает собственным механизмом консенсуса и моделью безопасности, способен самостоятельно обрабатывать транзакции и выполнять смарт-контракты без внешней поддержки.
Нативная токеномика: практически все проекты Layer-1 имеют собственный нативный токен, используемый для оплаты комиссий, стейкинга для защиты сети и участия в управлении, формируя полноценный экономический цикл.
Экосистема разработчиков: как инфраструктура, эти платформы предоставляют разработчикам гибкие условия для развертывания, что привело к появлению тысяч децентрализованных приложений.
Преимущество сетевых эффектов: по сравнению с Layer-2 решениями, основные Layer-1 выигрывают за счёт более сильных сетевых эффектов. Рост числа пользователей увеличивает ценность и полезность сети.
Обзор перспективных проектов Layer-1
1. Solana (SOL) — лидер по пропускной способности
Ключевые показатели:
Solana благодаря инновационному механизму Proof of History в сочетании с Proof of Stake установила стандарты в сегменте высокопроизводительных блокчейнов. Эта система позволяет достигать чрезвычайно высокой пропускной способности транзакций, делая её популярной платформой для разработки DApp.
Токен SOL используется для оплаты транзакционных сборов, а также для стейкинга и защиты сети. В 2023 году экосистема Solana претерпела значительные изменения: запуск SIMD-процесса для стандартизации предложений по улучшению протокола; обновление валидатора Firedancer, обещающее значительное увеличение скорости транзакций; появление в экосистеме Marinade Finance, Jito и других DeFi-протоколов, а также популярные аирдропы community tokens, такие как BONK.
2. Avalanche (AVAX) — настраиваемая мультицепочная система
Ключевые показатели:
Avalanche выделяется своим инновационным дизайном консенсуса, объединяющим преимущества классического и Nakamoto-консенсуса, обеспечивая баланс между безопасностью, масштабируемостью и децентрализацией. Сеть достигает окончательности менее чем за две секунды, что является одним из лучших показателей среди всех основных Layer-1.
Токен AVAX используется для оплаты комиссий, стейкинга и межцепочной управления. В 2023 году Avalanche C-Chain установила рекорд по суточному объему транзакций (в среднем 2,3 миллиона), особенно за счёт роста транзакций с токенами для сжигания.
3. Kaspa (KAS) — новые горизонты PoW
Ключевые показатели:
Kaspa использует революционный алгоритм GHOSTDAG, который разрушает ограничения линейной структуры традиционных PoW-блокчейнов. Эта инновация позволяет сети достигать очень высокой скорости генерации блоков и мгновенной окончательности.
Перенос с GoLang на Rust позволил Kaspa раскрыть весь потенциал современного оборудования, обеспечивая беспрецедентную скорость обработки блоков и транзакций. В 2023 году стоимость KAS выросла, что отражает признание рынка его технических решений.
4. Bitcoin (BTC) — король цифровых активов
Ключевые показатели:
Bitcoin остаётся самым узнаваемым и широко используемым активом в криптоэкосистеме. Как “цифровое золото”, его фиксированное предложение в 21 миллион BTC и децентрализованная природа делают его предпочтительным инструментом для хранения стоимости.
Ключевые события 2023 года включают запуск протокола Bitcoin Ordinals, позволяющего напрямую создавать NFT на блокчейне Bitcoin (например, ORDI, SATS), а также рост Layer-2 решений, таких как Stacks, которые добавляют смарт-контракты в экосистему Bitcoin.
5. Internet Computer (ICP) — идеальный для вычислений на блокчейне
Ключевые показатели:
ICP разработан DFINITY Foundation и представляет новую концепцию потенциала блокчейн-приложений. Он поддерживает не только смарт-контракты, но и полноценные программные системы, работающие прямо на цепочке, что в традиционных блокчейнах невозможно.
Уникальное преимущество сети — высокая пропускная способность и масштабируемость. В 2023 году достигнуты прорывы, такие как интеграция WebSocket для реального времени, поддержка API HTTPS и прямое взаимодействие с Bitcoin.
6. Sei (SEI) — цепочка для DeFi
Ключевые показатели:
Sei оптимизирована под DeFi-сценарии, её встроенный движок ордербука и нативные торговые инструменты значительно повышают эффективность DEX и протоколов обмена, снижая задержки.
SEI используется для оплаты комиссий, участия в управлении и стейкинга. В 2023 году фонд экосистемы вырос до 120 млн долларов, привлёк инвестиции от Foresight Ventures и других институциональных инвесторов, особенно в азиатском рынке.
7. Sui (SUI) — инновации в языке Move
Ключевые показатели:
Sui использует язык программирования Move для разработки смарт-контрактов, что обеспечивает повышенную безопасность и гибкость. После запуска основной сети сеть быстро продемонстрировала масштабируемость, достигнув 65,8 млн транзакций за один день.
Инновация zkLogin позволяет пользователям получать доступ к dApps через социальные аккаунты Web2, значительно улучшая пользовательский опыт. Стратегическое распределение токенов SUI и программы поддержки, такие как TurboStar, способствуют развитию экосистемы.
8. Aptos (APT) — пионер Move-экосистемы
Ключевые показатели:
Aptos также выбрала Move для разработки, но реализовала уникальную технологию параллельного выполнения транзакций, что значительно повышает скорость обработки и пропускную способность сети.
Поддерживается такими крупными инвесторами, как Tiger Global и PayPal Ventures, с финансированием в 400 млн долларов. В 2023 году достигнуты успехи в интеграции с Sushi, сотрудничестве с Coinbase Pay и расширении экосистемы с крупными компаниями, такими как Microsoft.
9. Polkadot (DOT) — ядро межцепочной коммуникации
Ключевые показатели:
Polkadot решает проблему обмена информацией между разными блокчейнами через протокол Inter-Blockchain Communication (IBC). Мультицепочная архитектура позволяет параллельным цепочкам (параллельным блокчейнам) совместно использовать безопасность и ликвидность.
DOT используется для управления, стейкинга и соединения параллельных цепочек. В 2023 году были запущены параллельные цепочки, опубликовано видение Polkadot 2.0, а уровень стейкинга вырос на 49%.
10. Cosmos (ATOM) — сеть для межоперабельности
Ключевые показатели:
Cosmos создал децентрализованную сеть из независимых блокчейнов, объединённых протоколом IBC для обмена сообщениями и передачи стоимости. Эта архитектура позволяет сохранять суверенитет цепочек и одновременно обеспечивать реальную межоперабельность.
ATOM используется для стейкинга, обеспечения безопасности сети и управления. В 2023 году реализованы такие обновления, как запуск Interchain Security, функции Interchain Accounts, поддержка Liquid Staking и анонс дорожной карты Hub 2.0.
11. Ethereum (ETH) — нерушимый фундамент экосистемы
Ключевые показатели:
Ethereum остаётся крупнейшей платформой Layer-1 с богатой экосистемой. Более 3000 активных децентрализованных приложений, доминирование в DeFi, NFT и Web3 делают его ключевым игроком.
Полная реализация Ethereum 2.0 символизирует постоянную эволюцию к большей масштабируемости и энергоэффективности. Развитие технологии Layer-2 rollups дополнительно увеличивает пропускную способность сети, сохраняя безопасность основной цепи.
12. BNB Chain (BNB) — центр экосистемы бирж
Ключевые показатели:
BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) поддерживается крупнейшей криптовалютной биржей. С момента запуска в 2020 году она стала второй по величине Layer-1 экосистемой. Двухцепочная архитектура обеспечивает бесшовное перемещение активов, на её платформе работают более 1300 децентрализованных приложений.
Токен BNB — основа платформы, используется для оплаты комиссий, стейкинга и управления. В 2023 году бренд обновился, подчеркнув свои амбиции в DeFi и NFT, а также расширяя возможности Layer-2 и межцепочные мосты.
13. Cronos (CRO) — инфраструктура Crypto.com
Ключевые показатели:
Cronos запущен в 2021 году, основан на Cosmos SDK, относительно молодая Layer-1. Поддерживается Crypto.com, обеспечивает быстрые, безопасные и совместимые решения для DeFi, NFT и GameFi.
Использует PoS и Cosmos SDK, что позволяет интегрировать его с другими цепочками на базе Cosmos. На платформе развернуто более 200 децентрализованных приложений. В 2023 году основной фокус — расширение экосистемы, запуск Cronos Rollups и усиление поддержки разработчиков.
14. Kava (KAVA) — гибрид EVM и Cosmos
Ключевые показатели:
Kava использует уникальную архитектуру “co-chain”, объединяющую масштабируемость Cosmos SDK и совместимость с EVM, создавая оптимальную среду для DeFi-инноваций. Этот гибрид привлекает разработчиков, ищущих быстрые транзакции и низкие комиссии.
KAVA — это и управляемый токен, и актив для стейкинга. Запуск стабильной монеты USDX и поддержка USDt расширяют DeFi-функциональность платформы. Обновления, такие как Kava 14, продолжают улучшать пользовательский опыт и производительность сети.
15. ZetaChain (ZETA) — концепция Omnichain
Ключевые показатели:
ZetaChain позиционируется как первый “omnichain” Layer-1, способный взаимодействовать с любыми блокчейнами, независимо от их архитектуры или возможностей смарт-контрактов. Этот амбициозный дизайн поддерживает межцепочный перенос активов, обмен данными и даже выполнение межцепочных контрактов.
Токен ZETA обеспечивает работу сети, способствуя созданию по-настоящему единого Web3-опыта. Рост межцепочных запросов делает ZetaChain важной попыткой решить проблему фрагментации блокчейнов.
Инвестиционные перспективы и выводы
Рынок Layer-1 криптовалют в 2024 году демонстрирует разнообразие. От высокой пропускной способности Solana до межцепочной координации Polkadot, от хранения стоимости Bitcoin до вычислений на цепочке Internet Computer — каждый проект решает разные задачи блокчейн-технологий.
Выбор инвестиций в проекты Layer-1 требует учета технологических инноваций, развития экосистемы, рыночного признания и долгосрочной устойчивости. Текущие данные показывают, что большинство проектов перешли из ранних стадий в зрелую фазу развития, рынок становится более рациональным. Проекты с ясной технологической дорожной картой, активным сообществом разработчиков и реальными приложениями обычно показывают более стабильные результаты в цикле.