Команда Маска изучает цепочку поставок солнечной энергетики! Компании, торгующиеся на бирже, активно реагируют

4 февраля, журналисты Shanghai Securities News подтвердили из нескольких источников в цепочке солнечной энергетики, что команда Илона Маска недавно посетила Китай для осмотра цепочки производства солнечных панелей. «Пришли две группы: одна — SpaceX, другая — Tesla. Одна группа изучала индустрию космических сцен, другая — наземную индустрию. Поэтому рассматривались разные технологические маршруты. В космической сфере изучали гетероструктурные солнечные элементы и оборудование для всей линии. В наземной сфере также посмотрели TOPCon», — сообщил представитель компании, производящей гетероструктурные солнечные панели, журналистам Shanghai Securities News.

4 февраля GCL Group, Jinko Solar, TCL Zhonghuan и Gaotu Group ранее подтвердили в СМИ, что имели контакты с командой Маска. Однако, после закрытия рынка, компании晶盛机电, 双良节能,晶科能源 опубликовали уведомления о необычных движениях и предупредили о связанных рисках.

Компании цепочки солнечной энергетики подтвердили контакт с командой Маска

Вечером 4 февраля журналисты Shanghai Securities News узнали от близкого к GCL Group источника, что 4 февраля команда Маска из Китая посетила GCL Group, и стороны обсудили возможное сотрудничество по гранулированному кремнию и перовскитам. В США у GCL есть исследовательские центры по гранулированному кремнию и перовскитам, в будущем планируется расширение мощностей в США.

В тот же вечер Jinko Solar опубликовала уведомление о необычных движениях, в котором говорится, что ходят слухи о тайных визитах команды Маска в несколько китайских компаний солнечной энергетики, и что компания контактировала с делегацией Маска. Верификация показала, что на данный момент компания не ведет никаких совместных проектов с этой командой, не подписывала рамочные или официальные соглашения, и у нее нет заказов.

Gaotu Group подтвердили, что имели контакт с командой Маска, но подчеркнули, что на данный момент никаких договоренностей не достигнуто. В ответ на вопрос о конкретных сроках, формах и потенциальных направлениях сотрудничества, компания отказалась раскрывать дополнительные детали.

Руководитель TCL Zhonghuan сообщил СМИ, что компания продемонстрировала команде Маска свои технологии модулей, и что это лишь начальный этап контактов. Команда Маска ознакомилась с технологическими запасами компании, но намерения о сотрудничестве и конкретных заказах пока не возникло.

Журналисты Shanghai Securities News узнали от отраслевых экспертов, что поездка команды Маска по цепочке солнечной энергетики была очень всесторонней, включая компании-поставщиков оборудования, таких как Mawei Co., Ltd., а также производителей гетероструктурных батарей.

Также стало известно, что 4 февраля утром на мероприятии по обмену информацией о публичных компаниях солнечной энергетики, организованном брокерами, один из инвесторов спросил о прогрессе в проверке фабрик командой Маска у晶盛机电. Руководитель компании заявил, что в настоящее время не может сообщить о ситуации с североамериканскими клиентами.

Если Маск планирует построить новые мощности по производству солнечных панелей, закупка оборудования — обычная практика. Но зачем ему проверять компании по производству батарей и модулей? Есть ли возможность сотрудничества?

Эксперт по гетероструктурам отметил, что в настоящее время американская солнечная индустрия по сравнению с Китаем по сырью, оборудованию и продукции отстает, и потребуется наращивание мощностей. Перед запуском производства солнечных панелей Маск, возможно, потребуется сотрудничество с батарейными компаниями для проведения верификационных тестов.

Несколько компаний предупредили о рисках инвестиций в «космическую солнечную энергию»

После закрытия рынка 4 февраля некоторые компании, торгующиеся на бирже, опубликовали уведомления о необычных движениях, предупреждая инвесторов, что «космическая солнечная энергия» все еще находится на ранней стадии развития, и инвестирование связано с рисками.

Jinko Solar заявил, что «космическая солнечная энергия» пока находится на стадии предварительных исследований, технологический маршрут еще не определен, и пока нет конкретных реализуемых проектов. Основной бизнес компании по-прежнему сосредоточен на наземных солнечных панелях, и у нее нет заказов на «космическую солнечную энергию», что не влияет на финансовые показатели. Компания также подчеркнула, что индустрия солнечной энергетики переживает фазу глубокого корректирующего переоценивания спроса и предложения, и инвесторы должны учитывать потенциальные риски.

晶盛机电 отметила, что в последнее время интерес к концепциям «космической солнечной энергии» в капиталистическом секторе растет, и эти сегменты пользуются высокой популярностью. Однако применение «космической солнечной энергии» пока находится в стадии исследований, и индустриализация еще не началась. Основной бизнес компании включает производство кремниевых пластин, батарей, модулей, а также разработку и продажу вспомогательных материалов, таких как кварцевые тигли и алмазные проволоки. Рост интереса к солнечной энергетике может косвенно повлиять на ожидания инвесторов относительно расширения бизнеса компании. Инвесторам рекомендуется осознавать риски рынка акций, избегать слепого следования за трендами и принимать решения взвешенно и рационально, чтобы избежать рисков, связанных с концептуальной спекуляцией.

双良节能 сообщила, что за последние два года не получала доходов, связанных с коммерческими космическими проектами, и дальнейшее развитие этого направления остается неопределенным. Основные продукты компании в области солнечной энергетики — системы для восстановления поликремния, монокремниевые и высокоэффективные солнечные модули. «Космическая солнечная энергия» все еще находится на стадии технологических исследований и наземных испытаний, и ее коммерциализация, структура затрат и системы эксплуатации на орбите остаются под вопросом. Пока не сформирована масштабируемая цепочка производства, и это не приносит существенной прибыли компании. В настоящее время компания не занимается бизнесом, связанным с «космической солнечной энергией».

Илон Маск создает внутренние мощности по производству солнечных панелей в США

Недавно на форуме в Давосе Маск ясно высказался в поддержку идеи «космической солнечной энергии» и озвучил ключевые планы по развитию мощностей. SpaceX и Tesla планируют в течение трех лет достичь ежегодного производства солнечных панелей мощностью 100 ГВт.

Многие компании считают, что этот шаг Маска направлен на снижение зависимости от китайского производства солнечных панелей.

В настоящее время китайские компании, входящие в цепочку солнечной энергетики, сталкиваются с политическими препятствиями при выходе на внутренний рынок США. На вышеупомянутой встрече один из производителей оборудования для солнечной энергетики заявил: «Некоторые китайские компании в США не могут запустить свои мощности, потому что не могут получить субсидии. В США заявленная мощность по производству компонентов превышает 40 ГВт, но реально запущено менее 20 ГВт. США хотят развивать собственное производство солнечных панелей».

Что касается вопроса о том, не повлияет ли строительство новых мощностей по производству 100 ГВт солнечных панелей на существующий рынок, представитель оборудования отметил, что влияние будет минимальным, поскольку эти мощности, скорее всего, предназначены для внутреннего использования компанией Маска, а не для внешних поставок на рынок солнечной генерации, как у основных производителей.

Эксперт по гетероструктурам также отметил, что в настоящее время не наблюдается активных шагов Маска по выходу на традиционный рынок солнечных панелей, и поскольку компания не ориентирована на рынок США, влияние будет незначительным.