SpaceX, по слухам, уже обсуждает с неамериканскими организациями вопросы андеррайтинга IPO

В связи с прогрессом крупнейшего в истории человечества IPO появились новые новости в среду.

По данным источников, после того как четыре ведущих банка Уолл-стрит — JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley — были подтверждены в качестве главных андеррайтеров публичного размещения SpaceX, продолжаются усилия по формированию глобального синдиката андеррайтеров.

Сообщается, что группа иностранных организаций посетила офис SpaceX в Калифорнии в середине прошлого месяца, конкурируя за возможность разместить свой логотип на проспекте эмиссии. Одна группа встреч состоялась с европейскими банками, а организации из других регионов были разделены в другую группу.

Источник сообщил, что банкиры были поощрены к тому, чтобы изложить ключевую идею: почему их организации занимают незаменимое важное положение в своих регионах.

До слияния с xAI на этой неделе, IPO SpaceX уже считается крупнейшим по объему привлеченных средств в истории, потенциально достигая 50 миллиардов долларов. Такой масштаб сделки, скорее всего, потребует формирования огромного синдиката андеррайтеров. Например, IPO Alibaba в 2014 году на Нью-Йоркской фондовой бирже привлекло 25 миллиардов долларов, и в список андеррайтеров входило 35 компаний.

После приобретения xAI, оценка SpaceX достигла 1,25 триллионов долларов, при этом сама SpaceX оценивается в 1 триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов долларов.

Учитывая слухи о потенциальной дате IPO — в июне, примерно за шесть месяцев до дня рождения Маска, времени у сторон осталось немного.

Ранее также сообщалось, что космический гигант под руководством самого богатого человека мира рассматривает выделение значительной части акций для розничных инвесторов, а интернет-брокер Robinhood, являющийся «домом розничных инвесторов» в США, активно стремится сыграть важную роль в этом IPO. Являющиеся поклонниками Tesla и Маска, «старые фанаты» также активно лоббируют за получение приоритетного права на покупку акций SpaceX.

Обычно в процессе IPO в США розничные инвесторы считаются второстепенными участниками. Уолл-стрит сначала распределяет акции среди крупных институциональных покупателей, способных влиять на цену, а затем акции выходят на открытый рынок. Однако в последние годы такие компании, как Robinhood, Airbnb, Uber и другие технологические стартапы, начали резервировать акции для своих пользователей, что нарушает традиционную модель.

(Источник: 财联社)