Европейские банки готовятся к давлению на ликвидность перед сроком внедрения SEPA Instant

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Регуляция мгновенных платежей SEPA оказывает давление на европейские банки перед октябрьским сроком

Банки по всей Европе готовятся к значительным операционным и финансовым изменениям по мере приближения к полному внедрению регуляции мгновенных платежей SEPA. Почти половина банков, опрошенных RedCompass Labs, ожидают потерю миллионов в процентах по доходам из-за требований к ликвидности 24/7, введённых новыми правилами.

Регуляция требует, чтобы все кредитовые переводы в евро в рамках Единой зоны платежей в евро (SEPA) обрабатывались мгновенно — в любое время суток, круглый год. С октября 2025 года это станет юридической обязанностью по всему ЕС. Для банков переход связан с новыми сложностями в области ликвидности, соблюдения требований и технологических инвестиций.

Круглосуточная ликвидность без круглосуточного доступа

Требование постоянной доступности создает фундаментальную проблему. В то время как схема мгновенных платежей SEPA работает круглосуточно, инфраструктура, на которую полагаются многие банки — например, система Target2 Европейского центрального банка — работает только в будние дни с 07:00 до 18:00 CET. Чтобы обеспечить возможность мгновенных платежей в нерабочие часы, банки должны полагаться на систему Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Это означает необходимость постоянного предварительного финансирования счетов в центральных банках. Средства, которые иначе могли бы приносить доход через кредитование или инвестиции, должны оставаться в резерве для обеспечения готовности к платежам. Стоимость заимствования у центральных банков также увеличивает нагрузку. Для финансовых институтов, уже сталкивающихся с давлением по марже, такие неиспользуемые остатки и упущенные возможности представляют реальную проблему.

RedCompass Labs опросила 300 старших специалистов по платежам, и 93% из них отметили, что управление ликвидностью в рамках новой системы — это значительная проблема. Почти половина заявила, что они «очень обеспокоены», особенно с учетом планируемого снятия лимита в 100 000 евро на транзакцию, что усложняет прогнозирование ликвидности.

Операционные изменения и снижение рисков

В ответ на эти новые требования банки вносят изменения в свои внутренние структуры. Почти половина опрошенных увеличивают свои буферы ликвидности, фактически блокируя больше средств для обеспечения готовности к платежам. Два из пяти учреждений адаптируют стратегии управления рисками, чтобы учитывать непредсказуемые исходящие потоки, а многие также заключают двусторонние соглашения для установления лимитов транзакций с контрагентами.

Соблюдение требований — еще одна область, привлекающая внимание. Проверка санкций в рамках обработки за 10 секунд уже привела к росту отказов в платежах на 30–50%, по данным более половины респондентов. В условиях сжатых сроков соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями многие банки используют искусственный интеллект для оптимизации процессов.

Две трети участников опроса сообщили, что внедряют или планируют внедрить инструменты ИИ для снижения количества ложных срабатываний и ускорения мониторинга транзакций. Эти инструменты предназначены для того, чтобы легитимные платежи не блокировались без необходимости, одновременно обеспечивая высокий уровень контроля за потенциально рискованными переводами. Необходимость скорости сочетается с растущими регуляторными требованиями к точности и ответственности.

Инвестиции в технологии и модернизация инфраструктуры

Чтобы соответствовать техническим требованиям SEPA Instant, многие банки обновляют свои основные системы. Около половины опрошенных модернизируют системы обнаружения мошенничества и санкций, чтобы лучше справляться с увеличением объема транзакций, особенно в вечерние часы, выходные и праздничные дни, когда персонал может быть сокращен.

Инвестиции также направлены на улучшение внутренних API, повышение совместимости платформ и разработку планов действий на случай сбоев системы. В некоторых случаях банки даже пересматривают протоколы коммуникации с клиентами, чтобы уточнить ограничения мгновенных переводов в неурочные часы или при высоких объемах.

Эти обновления отражают более широкую тенденцию цифровизации в финансовом секторе. В то время как финтех-компании давно работают с гибкими, реальными возможностями, традиционные банки все еще догоняют — особенно в областях, где устаревшие системы и требования к соблюдению нормативов создают сложности для интеграции.

Затраты и выгоды: стратегический сдвиг

Несмотря на эти сложности, большинство европейских банков поддерживают долгосрочное направление инициативы по мгновенным платежам SEPA. Более 80% опрошенных считают, что преимущества мгновенных платежей превосходят связанные с ними издержки.

Более быстрые платежи рассматриваются как способ повысить удовлетворенность клиентов, снизить риск расчетных операций и открыть новые источники дохода. Кроме того, по мере того как платежи в реальном времени становятся стандартом по всему миру, отставание может поставить европейские банки в невыгодное положение — как внутри Европы, так и в международной торговле.

Переход также поддерживает более широкие политические цели по гармонизации финансовых услуг и укреплению позиций ЕС в цифровой экономике. Переход к мгновенной расчетной системе соответствует усилиям по снижению фрагментации и созданию более интегрированной финансовой инфраструктуры между странами-участниками.

Уверенность в сроках октября

Хотя почти половина учреждений признала сложности с выполнением более ранних сроков — января, 85% участников опроса заявили, что остаются уверенными в своей способности выполнить задачу к октябрю.

Опыт, полученный в ходе первой фазы внедрения, оказался полезным: многие банки теперь лучше понимают области, требующие срочного внимания — такие как прогнозирование ликвидности, проверка платежей и обновление бэк-офисных систем.

Что еще предстоит увидеть, — как справятся меньшие учреждения, у которых может не быть ресурсов крупных банков. Совместные модели, объединение ликвидных пулов и партнерство с финтех-компаниями могут стать более распространенными способами снижения высоких затрат на соблюдение требований.

Переломный момент для европейского банковского сектора

Регуляция мгновенных платежей SEPA знаменует собой значительный сдвиг в способах перемещения денег внутри Европейского союза. Хотя изменения создают техническое и финансовое давление, они также стимулируют повышение эффективности и модернизацию отрасли, которая зачастую движется медленно при внедрении новых технологий.

Для банков задача сейчас — сохранять гибкость под давлением, продолжать инвестировать в масштабируемые решения и находить способы превращать издержки соблюдения требований в преимущества для сервиса. В этом процессе адаптация к SEPA Instant может стать не только регуляторным требованием, но и основой для будущего роста в более быстром и отзывчивом финансовом системе.