Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

iZafe Group AB приняла решение о целевом размещении 20 868 973 акций класса B на сумму примерно 19,8 миллиона шведских крон с целью ускорения темпов продаж и установок

ACCESS Newswire · iZafe Group

iZafe Group

Четверг, 19 февраля 2026 г., 17:00 по местному времени GMT+9 19 мин чтения

В этой статье:

IZAFE-B.ST

-6,23%

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ В США, РОССИИ, БЕЛАРУСИ, АВСТРАЛИИ, ГОНКОНГЕ, ЯПОНИИ, КАНАДЕ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ, СИНГАПУРЕ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИЕ ЭТОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА МОГЛО БЫ БЫТЬ НЕЛЕГАЛЬНЫМ, ПОДЛЕЖАТЬ ЮРИДИЧЕСКИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ИЛИ ТРЕБУЮТ РЕГИСТРАЦИЮ ИЛИ ИНЫЕ МЕРЫ.

**СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ / ACCESS Newswire / 19 февраля 2026 г. / **Совет директоров iZafe Group AB (“iZafe” или “Компания”) (STO:IZAFE-B) сегодня (i) принял решение о проведении целевого размещения 20 868 973 акций класса B в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием 28 мая 2025 г., и (ii) принял решение о целевом размещении 39 236 014 акций класса B, при условии последующего одобрения на Внеочередном общем собрании (в совокупности — “Целевые размещения”). Уведомление о Внеочередном собрании будет опубликовано отдельным пресс-релизом. В результате Целевых размещений iZafe получит примерно 19,8 миллиона шведских крон до учета транзакционных расходов. Инвесторами в Целевых размещениях являются ряд институциональных и других квалифицированных инвесторов, включая Meriti Ekorren Global, а также некоторые существующие акционеры компании, такие как Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L и Exelity AB (публичное). Полученные средства планируется направить на укрепление организации, что, как ожидается, позволит увеличить темпы установок и продаж.

Целевые размещения
Совет директоров iZafe сегодня принял решение о проведении двух целевых размещений акций класса B с отклонением от предельных прав существующих акционеров, на общую сумму 60 104 987 акций по цене 0,33 шведской кроны за акцию. Целевые размещения будут осуществлены как два отдельных выпуска, при этом Совет директоров принял решение (i) о целевом размещении 20 868 973 акций класса B в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием 28 мая 2025 г. (“Первое размещение”), и (ii) о целевом размещении 39 236 014 акций класса B, при условии последующего одобрения на Внеочередном собрании, запланированном на или около 12 марта 2026 г. (“Второе размещение”). Уведомление о Внеочередном собрании будет опубликовано отдельным пресс-релизом. В результате Целевых размещений iZafe получит примерно 19,8 миллиона шведских крон до учета транзакционных расходов. Целевые размещения подписаны рядом существующих долгосрочных акционеров, включая Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, Eva Redhe, Junior Farma S.L и Exelity AB (публичное), а также несколькими внешними квалифицированными инвесторами, включая институционального инвестора Meriti Ekorren Global.

Продолжение истории  

Цена подписки в рамках Целевых размещений была определена в ходе рыночных переговоров с инвесторами и составляет примерно 10,6% скидки по сравнению с объемно-взвешенной средней ценой (VWAP) акций компании на Nasdaq First North за последние десять торговых дней до 18 февраля 2026 г.

Первое размещение
Совет директоров компании сегодня принял решение о Первом размещении 20 868 973 акций класса B по цене 0,33 шведской кроны за акцию, в соответствии с полномочиями, предоставленными Общим собранием 28 мая 2025 г. Участниками Первого размещения являются ряд внешних квалифицированных инвесторов и существующих акционеров.

Второе размещение
Совет директоров компании также сегодня принял решение о Втором размещении, которое подлежит последующему одобрению на Внеочередном собрании, поскольку оно не входит в рамки существующих полномочий, предоставленных Общим собранием 28 мая 2025 г. В рамках Второго размещения будет выпущено 39 236 014 акций класса B по цене 0,33 шведской кроны за акцию. Участниками Второго размещения являются ряд внешних квалифицированных инвесторов и существующих акционеров.

Обоснование и причина проведения Целевых размещений
iZafe находится в фазе роста, и в начале 2025 года, в связи с публикацией прогноза, годовая повторяющаяся выручка (ARR) компании составляла примерно 1,7 миллиона шведских крон. В начале 2026 года ARR составляет примерно 10 миллионов шведских крон, что соответствует ранее заявленной траектории развития. Таким образом, компания создала стабильную базу повторяющихся доходов.

С момента публикации прогноза бизнес-структура была дополнительно укреплена. В Нидерландах был приобретен предыдущий дистрибьютор, и операции теперь ведутся внутри компании. В Швеции доля прямых продаж увеличилась. Это означает, что сегодня компания получает большую долю повторяющихся доходов с каждого установленного устройства, чем было при предыдущем прогнозе, что повышает долгосрочную прибыльность. Одновременно компания продолжает развивать партнерскую стратегию на международных рынках. В 2026 году ожидается увеличение активности через партнеров в Исландии, Норвегии, Финляндии и Испании, а также выявлены конкретные возможности в Великобритании и Дании. Стратегия партнерства является важным дополнением к прямым продажам и позволяет эффективно расширяться на новые рынки.

Учитывая улучшение доходности на единицу и растущую клиентскую базу, включающую более 30 муниципалитетов/клиентов в Швеции и 29 активных клиентов в Нидерландах, Совет директоров считает, что долгосрочный потенциал доходов компании превышает ранее отраженный в прогнозе.

Для ускорения роста и реализации этого потенциала компания планирует укрепить организацию примерно за счет семи ключевых новых сотрудников в области внедрения, обучения, продаж и разработки продуктов в Швеции и Нидерландах, включая руководителя страны в Нидерландах. Укрепление организации считается критически важным для увеличения темпов установок, улучшения адаптации новых клиентов и повышения конкурентоспособности в крупных тендерах.

На этом основании Совет директоров iZafe принял решение о проведении Целевых размещений для ускорения роста и укрепления позиций компании на быстрорастущем европейском рынке цифрового управления медикаментами.

Возможное влияние на ARR и активные устройства Dosell после проведения Целевых размещений
Компания оценивает, что Целевые размещения создают предпосылки для дальнейшего увеличения темпов продаж и установок, при условии успешной реализации планов расширения, найма сотрудников и организационных изменений. Компания будет постоянно отслеживать выполнение прогноза по ARR и активным устройствам Dosell и публиковать любые его коррективы в квартальных отчетах или при необходимости.

Отклонение от предельных прав существующих акционеров
Совет директоров тщательно рассмотрел альтернативные варианты финансирования, включая возможность проведения правого размещения. Совет осведомлен о том, что выпуск денежных средств, как правило, должен осуществляться через права, и учитывал рекомендации Шведского совета по ценным бумагам (ASK).

После общего анализа и с учетом текущих рыночных условий, финансового положения компании и структуры акционерного капитала, Совет считает, что на объективных основаниях целевые размещения на условиях, изложенных выше, являются более выгодным вариантом для компании и ее акционеров, чем правое размещение. В своем решении Совет учел, в частности, следующее:

i) Правое размещение заняло бы значительно больше времени, что могло бы привести к упущенной возможности привлечения капитала, необходимого для обеспечения ликвидности компании в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что в конечном итоге могло бы негативно сказаться на финансовой и операционной гибкости компании и ограничить возможности инвестировать в закупку продукции и найм персонала.

ii) Через Целевые размещения компания может диверсифицировать и укрепить базу акционеров за счет привлечения дополнительных институциональных и других квалифицированных инвесторов, что считается благоприятным для долгосрочного развития компании и ликвидности акций.

iii) Правое размещение обычно осуществляется с дисконтом по сравнению с текущей рыночной ценой, и Совет считает, что оно, вероятно, было бы проведено по более низкой цене, чем цена в рамках Целевых размещений, учитывая уровни дисконта, применяемого в недавно проведенных рыночных правых размещениях. Также существует риск негативного развития цены акций в процессе, особенно в условиях волатильности и сложных рыночных условий, что может привести к недостаточной подписке и недостаточному привлечению капитала.

iv) Учитывая текущие рыночные условия и наблюдаемую волатильность, Совет считает, что правое размещение потребовало бы значительных обязательств по гарантии со стороны андеррайтингового синдиката, что повлекло бы дополнительные расходы и/или дополнительное размывание доли существующих акционеров в зависимости от формы компенсации за такие обязательства. Также существует риск, что выполнение обязательств по гарантии не будет обеспечено в полном объеме, что может помешать привлечению достаточного капитала.

v) Включение существующих акционеров среди подписчиков в рамках Целевых размещений обусловлено их долгосрочной заинтересованностью в компании, что, по мнению Совета, создает гарантию и стабильность как для компании, так и для ее акционеров. Совет считает, что участие существующих акционеров важно для успешной реализации Целевых размещений.

Учитывая вышеизложенное, Совет считает, что Целевые размещения на предложенных условиях являются более выгодным вариантом для компании и всех акционеров, чем правое размещение. Общая оценка Совета заключается в том, что указанные причины проведения Целевых размещений перевешивают причины для правого размещения, и что Целевые размещения считаются в интересах как компании, так и ее акционеров.

Цена подписки была определена Советом директоров после рыночных переговоров между компанией и инвесторами. Совет считает, что Целевые размещения проведены на рыночных условиях и что цена подписки адекватно отражает текущие рыночные условия и спрос.

Количество акций, уставный капитал и размывание доли
Если все акции класса B в рамках Целевых размещений будут подписаны, количество акций и голосов в компании увеличится на 60 104 987, с 370 486 350 (в том числе 600 000 — акции класса A) до 430 591 337, что соответствует увеличению уставного капитала на 3 005 249,35 шведских крон — с 18 524 317,50 до 21 529 566,85 шведских крон. Из этого увеличения уставного капитала 1 043 448,65 крон приходится на Первое размещение и 1 961 800,70 крон — на Второе. Целевые размещения приведут к размыванию примерно на 13,96% уставного капитала компании. Расчет размывания основан на отношении новых акций, выпущенных в рамках Целевых размещений, к общему количеству акций после них.

Последующее одобрение на Внеочередном собрании
Решение Совета директоров о Втором размещении подлежит последующему одобрению на Внеочередном собрании, запланированном на или около 12 марта 2026 г. Уведомление о собрании будет опубликовано отдельным пресс-релизом. Акционеры, представляющие примерно 45% голосов, выразили намерение проголосовать за одобрение Второго размещения.

Консультанты
Nordicap Corporate Finance AB выступает финансовым консультантом, а LegalWorks — юридическим консультантом iZafe в связи с Целевыми размещениями. Aqurat Fondkommission AB выступает агентом по выпуску в рамках Целевых размещений.

Важная информация
Публикация, выпуск или распространение этого пресс-релиза могут быть ограничены законом в некоторых юрисдикциях, и лица, находящиеся в таких юрисдикциях, должны ознакомиться и соблюдать соответствующие правовые ограничения. Получатель этого пресс-релиза несет ответственность за использование информации в соответствии с применимыми правилами в каждой конкретной юрисдикции. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к приобретению или подписке на любые ценные бумаги, выпущенные компанией, в любой юрисдикции, где такое предложение или приглашение было бы незаконным или требовало регистрации или иных мер.

Этот пресс-релиз не является предложением или приглашением к приобретению ценных бумаг в США. Указанные ценные бумаги не могут быть проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (Securities Act), и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации, освобождения или в сделке, не подпадающей под требования регистрации. Нет намерения регистрировать указанные ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение таких ценных бумаг в США. Информация в этом пресс-релизе не может быть анонсирована, опубликована, скопирована, воспроизведена или распространена полностью или частично в США, Австралии, Японии, Канаде или любой другой юрисдикции, где такие действия нарушали бы применимые правила или подлежали бы юридическим ограничениям или требовали регистрации или иных мер, выходящих за рамки шведского законодательства. Нарушение этих инструкций может повлечь нарушение применимых законов о ценных бумагах.

Этот пресс-релиз не является проспектом в рамках Регламента (ЕС) 2017/1129 (“Регламент о проспектах”) и не был одобрен каким-либо регулирующим органом в любой юрисдикции. Компания не разрешила публичное предложение ценных бумаг в странах ЕЭЗ, и проспект не подготовлен и не будет подготовлен в связи с выпуском. В любой стране ЕЭЗ это сообщение адресовано только “квалифицированным инвесторам”, как это определено в Регламенте о проспектах.

В Великобритании это сообщение и любые материалы, связанные с ценными бумагами, распространяются только для “квалифицированных инвесторов” (в соответствии с разделом 86(7) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года), которые являются (i) лицами с профессиональным опытом в инвестиционных вопросах, подпадающими под определение “инвестиционных профессионалов” в статье 19(5) приказа о финансовых услугах и рынках 2005 года, или (ii) крупными организациями, подпадающими под статью 49(2)(a)-(d) этого приказа (все такие лица — “релевантные лица”). Любые инвестиции или действия, связанные с этим объявлением, доступны только для релевантных лиц и осуществляются только с ними. Лица, не являющиеся релевантными, не должны предпринимать никаких действий на основе этого пресс-релиза и не должны на него полагаться.

Этот пресс-релиз не выявляет и не предполагает выявление всех рисков (прямых или косвенных), связанных с инвестированием в акции компании. Любое решение о приобретении или подписке на новые акции должно приниматься исключительно на основе публичной информации о компании и ее акциях. Такая информация не была независимо проверена Nordicap Corporate Finance AB (“Nordicap”). Nordicap действует от имени компании в связи с выпуском и не за ее пределами. Nordicap не несет ответственности перед кем-либо, кроме компании, за предоставление защиты или консультаций по Целевым размещениям или любым другим вопросам, упомянутым в этом документе.

Этот пресс-релиз не является рекомендацией по инвестиционным решениям. Каждый инвестор или потенциальный инвестор должен самостоятельно провести исследование, анализ и оценку бизнеса и информации, содержащейся в этом пресс-релизе и в любой публичной информации. Цена и стоимость ценных бумаг могут как снижаться, так и расти. Прошлые результаты не являются показателем будущих. Ни содержание сайта компании, ни любой другой сайт, доступный по гиперссылкам, не включены в этот пресс-релиз и не являются его частью.

Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушению закона о ценных бумагах или других применимых законов в других юрисдикциях.

Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления, касающиеся намерений, оценок или ожиданий компании относительно ее будущих результатов, финансового состояния, ликвидности, развития, перспектив, ожидаемого роста, стратегий и возможностей, а также рынков, на которых работает компания. Прогнозные заявления — это заявления, не относящиеся к историческим фактам, и их можно определить по использованию выражений таких как “верит”, “ожидает”, “предвидит”, “намеревается”, “оценивает”, “будет”, “может”, “предполагает”, “должен”, “может быть”, “предполагает” и их отрицательных форм или аналогичных выражений. Эти прогнозные заявления основаны на различных предположениях, многие из которых основаны на дополнительных предположениях. Несмотря на то, что компания считает, что отраженные в них предположения являются разумными, нельзя гарантировать, что они сбудутся или что они правильны. Поскольку эти предположения основаны на предположениях или оценках и подвержены рискам и неопределенностям, фактический результат или исход могут существенно отличаться по разным причинам от того, что указано в прогнозных заявлениях. Такие риски, неопределенности, обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что реальные события существенно отличаются от ожиданий, выраженных или подразумеваемых в этом пресс-релизе в рамках прогнозных заявлений. Компания не гарантирует, что предположения, лежащие в основе прогнозных заявлений, являются правильными, и каждый читатель этого пресс-релиза не должен чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в нем. Информация, мнения и прогнозные заявления, прямо или косвенно содержащиеся в этом документе, предоставлены только на дату его публикации и могут изменяться. Ни компания, ни кто-либо другой не берет на себя обязательство пересматривать, обновлять, подтверждать или публично объявлять любые изменения в прогнозных заявлениях, чтобы отразить события, происходящие или обстоятельства, возникающие в связи с содержанием этого пресс-релиза, за исключением случаев, предусмотренных законом или правилами Nasdaq.

Информация для распространителей
Только для целей требований по управлению продуктами, содержащихся в: (a) Директиве 2014/65/EU о рынках финансовых инструментов, с изменениями (“MiFID II”); (b) Статьях 9 и 10 Делегированной директивы Комиссии (ЕС) 2017/593, дополняющей MiFID II; и © национальных мер имплементации (в совокупности — “Требования по управлению продуктами MiFID II”), и с отказом от любой ответственности, возникающей в деликтных, контрактных или иных отношениях, акции компании прошли процедуру утверждения продукта, которая установила, что такие акции: (i) совместимы с определенной целевой группой розничных инвесторов и инвесторов, соответствующих критериям профессиональных клиентов и квалифицированных контрагентов, как это определено в MiFID II (“Положительная целевая аудитория”); и (ii) совместимы с распространением через все разрешенные каналы распространения согласно MiFID II. Распространители должны учитывать, что: цена акций компании может снизиться, и инвесторы могут потерять всю или часть своих инвестиций; акции компании не гарантируют дохода и не обеспечивают защиту капитала; инвестиции в акции компании подходят только для инвесторов, которым не требуется гарантированный доход или защита капитала, которые (самостоятельно или с помощью подходящего финансового или другого советника) способны оценить достоинства и риски таких инвестиций и имеют достаточные ресурсы для того, чтобы выдержать возможные убытки. Обратное — инвестиции в акции компании не подходят для инвесторов, которым необходима полная защита капитала или полное возмещение вложенных средств, которые не могут нести риск или требуют гарантированных или предсказуемых доходов (“Отрицательная целевая аудитория”, вместе с “Положительной целевой аудиторией” — “Целевая аудитория”). Оценка целевой аудитории не исключает других требований, касающихся договорных, правовых или регулятивных ограничений на продажу в связи с выпуском. Также следует учитывать, что, несмотря на оценку целевой аудитории, Nordicap будет предоставлять акции только тем инвесторам, которые соответствуют критериям профессиональных клиентов и квалифицированных контрагентов.

Для ясности, оценка целевой аудитории не является (a) оценкой уместности или пригодности в рамках MiFID II или (b) рекомендацией любому инвестору или группе инвесторов инвестировать, приобретать или предпринимать любые действия, связанные с акциями компании.

Каждый распространитель несет ответственность за проведение собственной оценки целевой аудитории в отношении акций компании и определение подходящих каналов распространения.

Контакты

Андрес Сегерстрём, Генеральный директор
Эл. почта: anders.segerstrom@izafegroup.com
Телефон: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (публичное)
Давид Багарес гата 3
111 38 Стокгольм

Эл. почта: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

О компании iZafe Group AB (публичное)

iZafe Group — компания в области наук о жизни, занимающаяся исследованиями, разработками и маркетингом цифровых медицинских решений и услуг для более безопасного управления медикаментами дома.

Компания ведет разработку цифровых систем dispensation лекарств через робота Dosell, а также SaaS-решения Pilloxa с умным контейнером для таблеток. Решения компании снижают риск неправильного приема лекарств дома, повышают соблюдение режима, разгружают государственную систему здравоохранения, улучшают качество жизни пациентов и создают более безопасную среду для родственников.

Клиенты — частные лица, фармацевтические компании и государственные и частные медицинские учреждения в Швеции, странах Северной Европы и по всему миру. Основные продажи осуществляются через хорошо зарекомендовавших себя партнеров, которые уже имеют долгие и глубокие отношения с целевыми группами клиентов. Головной офис находится в Стокгольме.

iZafe Group AB котируется на Nasdaq First North Growth Market с 2018 года. Регистрационный советник — DNB Carnegie Investment Bank AB. Дополнительная информация доступна на сайте www.izafegroup.com

Эта информация является информацией, которую iZafe Group обязана публиковать в соответствии с Регламентом ЕС о рыночных злоупотреблениях. Информация была предоставлена для публикации через контактных лиц, указанных выше, 19 февраля 2026 г. в 08:40 CET.

Вложения изображений

Деловые партнеры

Вложения

iZafe Group AB приняла решение о целевом размещении акций класса B на сумму около 19,8 миллиона шведских крон с целью ускорения темпов продаж и установок.

ИСТОЧНИК: iZafe Group

Посмотреть оригинальный пресс-релиз на ACCESS Newswire

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее