Я внимательно слежу за движением акций крипто-майнеров и инфраструктуры ИИ, сегодня утром много значимых движений. MARA выросла на 16% после сделки с Starwood по конвертации майнинговых мощностей в дата-центр ИИ, сначала цель — 1 гигаватт, затем масштабирование до 2,5 гигаватт. Эта тенденция уже началась у нескольких других майнеров, которые видят возможность монетизации мощностей в связи с бумом ИИ. Block выросла на 20% после объявления о сокращении штата на 40%, их прогнозы на первый квартал более оптимистичны, чем ожидалось. Но CoreWeave упала на 12%, несмотря на доход в 1,57 миллиарда долларов, превысивший ожидания. Проблема в более слабых прогнозах на первый квартал и значительно более высоких капитальных затратах, что вызывает у инвесторов опасения по поводу сжигания наличных. Их EPS минус 0,89 против ожидаемых минус 0,68, разрыв в 31%, если использовать стандарт GAAP, это метрика, которую рынок обычно использует для оценки реальной прибыльности. Биткойн остается примерно на уровне 70,93 тысяч долларов, движение ограничено. Кажется, рынок сейчас балансирует между историей роста и опасениями по прибыльности в этом секторе.