Derinlik Analizi: Ethereum, Solana ve Tron'un Üç Büyük Kamu Zincirinin Gelir Sürdürülebilirliği
Giriş
Blok zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi, kamu zincirlerinin gelir sürdürülebilirliğini uzun vadeli gelişim potansiyelini değerlendirmede anahtar bir gösterge haline getirmiştir. Bu rapor, mevcut pazardaki üç ana akıllı sözleşme platformuna - Ethereum, Solana ve Tron - odaklanarak, bu platformların Gas ücreti gelir yapısını, zincir içi ekonomik faaliyetleri ve kullanıcı gelir-gider sürdürülebilirliğini analiz ederek bu kamu zincirlerinin gelir modellerini ve sürdürülebilirliklerini derinlemesine incelemektedir.
Veri platformunun en son istatistiklerine göre, son 30 gün içinde Ethereum toplam 9989 milyon USD'lik Gas ücreti ile açık ara önde yer alırken, Solana ve Tron sırasıyla 4621 milyon USD ve 3897 milyon USD'lik Gas ücretleri ile onu takip ediyor. Ancak, bu gelir avantajı piyasa sıcaklığı ve kullanıcı etkinliği üzerinde tam olarak yansımıyor. Dikkate değer bir nokta, son altı ayda Solana'nın tartışma yoğunluğunun Ethereum'dan daha fazla olmasıdır, Tron ise düşük işlem ücretleriyle ödeme alanında geniş bir tanınırlık kazanmıştır.
Daha dikkat çekici olan, günlük aktif adres verilerinin Gas ücreti gelirlerinden tamamen farklı bir model göstermesidir: Tron, 2.1 milyon günlük aktif adres ile birinci sırada yer alırken, Solana 1.1 milyon ile onu takip etmekte ve Ethereum sadece 316 bin adrese sahiptir. Bu durum, Gas ücreti gelirlerinin yapısı, zincir üzerindeki ekonomik faaliyetler ve kullanıcı gelir-giderinin sürdürülebilirliği arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulamakta ve bu üç büyük blok zincirinin gelir sürdürülebilirliğini derinlemesine analiz etmemiz için özgün bir bakış açısı sunmaktadır.
Bu rapor, Ethereum, Solana ve Tron'un gelir yapısını derinlemesine analiz edecek ve uzun vadeli gelişim potansiyelini ve gelir sürdürülebilirliğini tartışacaktır.
Ethereum
Gaz ücreti geliri bileşimi
Ethereum, bir dizi önemli güncellemeden geçerek, iş kanıtından hisse kanıtına geçiş ve EIP-1559 önerisinin uygulanması dahil olmak üzere, Gas ücreti yapısını derinlemesine etkilemiştir. Yeni Gas ücreti yapısı iki kısımdan oluşmaktadır: sistem tarafından otomatik olarak imha edilen temel ücret ve doğrulayıcılara doğrudan ödenen bahşiş. Temel ücretin imha mekanizması, ETH'nin deflasyonist bir duruma girmesini teşvik etme potansiyeline sahip olup, değerini artırabilir. Aynı zamanda, dinamik olarak ayarlanan temel ücret, ağ kaynaklarının dağılımını optimize etmeye yardımcı olurken, bahşişler de doğrulayıcılara ek teşvikler sunarak ağ güvenliğini sağlamaktadır. Bu çift yapı, doğrulayıcıların gelir kaynaklarını çeşitlendirmekte, yeni madeni para ihracına olan bağımlılığı azaltmakta ve temel ücretin imha mekanizması aracılığıyla ETH için uzun vadeli deflasyon potansiyeli yaratmaktadır. Genel olarak, bu dizi değişiklik, Ethereum ağının ekonomik sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli değer önerisini artırmayı amaçlamaktadır.
Ethereum, son 30 gün içinde temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar değerinde ETH'yi yok etti. Bu veri, ağın aktivite düzeyini yansıtmakla kalmayıp, çeşitli zincir üstü etkinliklerin toplam Gas tüketimine katkı oranını analiz etmek için önemli bir temel sağlar ve Ethereum ekosistemindeki farklı uygulamaların ve işlem türlerinin ekonomik etkisini derinlemesine anlamaya yardımcı olur.
Ethereum ağına ait Gas ücretlerinin tüketim dağılımı, ekosisteminin canlılığını ve ekonomik değer akışını yansıtmaktadır. Verilere göre, Ethereum ana zincirindeki baskın uygulama kategorilerini ve bunların göreceli önemini net bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Merkeziyetsiz finans (DeFi), %60'lık pay ile açık ara önde gelmekte ve Ethereum ekosistemindeki merkezi konumunu vurgulamaktadır. Ardından ETH transferleri (%12), MEV (maksimum çıkarılabilir değer, %8) ve NFT'ler (eşsiz token'lar, %8) gelmektedir; bu dört kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturarak Ethereum ağının ana ekonomik faaliyetlerini teşkil etmektedir. Layer 2 çözümleri (%6) ve akıllı sözleşme oluşturma (%2) ise daha küçük bir paya sahiptir ve bu da Ethereum ekosisteminin gelişiminin geçici olarak "düşük dönem"de olduğunu göstermektedir.
Ethereum ağı şu anda nispeten düşük bir dönemden geçmesine rağmen, Gas ücreti tüketim dağılımı hala çok çeşitli bir ekosistem yapısını sergiliyor; DeFi'nin öncülüğünde, ETH transferleri, MEV ve NFT gibi birçok alanla desteklenerek, ağın sürekli canlılığını ve geniş uygulama senaryolarını ortaya koyuyor ve Ethereum ağının değer artışı için sağlam bir temel oluşturuyor.
Zincir üzerindeki ekonomik faaliyetler
DeFi
Merkeziyetsiz finans, Ethereum ekosisteminin temel bileşenlerinden biri olarak, merkeziyetsiz borsa, borç verme platformları, DEX ticaret robotları, stablecoin'ler, türev ürünler, kripto cüzdanlar ve likit stake türevleri gibi çeşitlendirilmiş alt alanları kapsamaktadır.
Ethereum Gas yakma detaylarının derinlemesine analizi ile DEX, stablecoin, DEX ticaret botları ve kripto cüzdanlar gibi alanların Gas tüketiminde öne çıktığını gözlemledik, bu da bu alt alanların mevcut DeFi ekosistemindeki hakimiyetini ve kullanıcı etkinliğini yansıtmaktadır.
Bir ticaret platformu, Ethereum ekosisteminde en büyük ölçekli merkeziyetsiz borsa olarak, kullanıcılarına yüksek verimli zincir üstü spot ticaret hizmetleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda merkeziyetsiz finans ekosisteminin altyapısı olarak, blockchain ağındaki katı talepleri karşılamaktadır.
Bu platformun son 30 gün içindeki geliri 54.23 milyon dolar olup, yakma işlemine katkı sağlayan Gas ücretleri 8.15 milyon dolar, Ethereum ekosisteminde yaklaşık %17.3'lük bir paya sahiptir. İstatistikler, bu platformda işlem hacmi bakımından en önde gelen işlem çiftlerinin genellikle ETH ve stablecoin'lerden oluştuğunu, spekülatif özellik taşıyan Meme token işlemlerinin toplam işlem yapısında son derece düşük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, platformda normal ticaret davranışının hâkim olduğu sağlıklı bir ekosistemi vurgulamaktadır.
Bir DEX agregatörü, Ethereum ekosistemindeki önde gelen merkeziyetsiz borsa agregatörü olarak, birden fazla DEX'in likidite havuzlarını entegre ederek kullanıcılara en iyi ticaret yolları ve fiyatlarını sunar; özellikle niş token ticaretinde benzersiz avantajlar sergiler.
Bu agregatör, Ethereum ekosisteminde yaklaşık 1.21 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulundu ve toplamın %3'ünü oluşturuyor.
Tüm DEX alanı, DeFi sektöründe %40'tan fazla bir paya sahipken, Ethereum ekosisteminde %25'in üzerinde bir paya sahip olup, DEX'in Ethereum'un en aktif alanlarından biri olarak konumunu vurgulamaktadır. Ana akım DEX projeleri, normal ticarete odaklanmakta ve nadiren Meme token'lara yer vermekte, bu da sağlıklı bir ekosistem yapısını yansıtmaktadır. DEX alanı en yüksek paya sahip olmasına rağmen, yalnızca Ethereum ekosisteminin %25'ini oluşturarak, makul bir Gas ücret dağılımını göstermektedir.
Stabil coin transfer
Stablecoin transfer, as a key indicator of blockchain prosperity, ranks second only to DEX in the Ethereum ecosystem. It plays a role similar to fiat currency in on-chain transactions, providing a pricing benchmark for other tokens and becoming the preferred intermediary for on-chain token trading due to its trading convenience and low slippage advantages. It mainly consists of the two industry-leading stablecoins, USDT and USDC, effectively reflecting the capital demand and activity level of the Ethereum ecosystem.
Son bir ay içinde, Ethereum ağında stablecoin transferleriyle ilgili yakılan Gas ücreti 4.01 milyon dolara ulaştı ve bu, aynı dönemde toplam Gas ücretinin %8.5'ini oluşturuyor. Bu veri, ağ üzerindeki güçlü para talebini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda stablecoin transferlerinin, kamu blok zincirinin sürdürülebilir gelişim potansiyelini değerlendirmedeki önemini vurguluyor. Çünkü bu, kamu blok zincirinin yeterli finansman ve kullanıcı tabanına sahip olup olmadığını doğrudan ilişkilendiriyor. Ethereum'un bu göstergede gösterdiği güçlü performans, kripto para ekosistemindeki liderliğini ve sürdürülebilir gelişim dinamiklerini daha da pekiştiriyor.
DEX ticaret robotu
DEX ticaret robotları yarışmasının yükselişi, Meme coinlerin popülaritesinden kaynaklanmaktadır. Bu, DEX ticaretine yönelik tasarlanmış bir otomatik ticaret aracı olarak, kullanıcıların Meme coinleri satın almalarını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Meme coin projelerinin patlamasıyla birlikte, piyasası son derece yüksek bir volatilite ve kısa bir döngü göstermektedir (bazıları hatta 10 dakikadan daha kısa bir aktif döneme sahiptir), bu da ticaret zorluğunu artırmaktadır. Genellikle birkaç saniyelik alım fırsatı farkı, kar veya zarar belirleyebilmektedir. Bu nedenle, ticaret kullanıcıları, Meme coinleri açılışında kapmak için DEX ticaret robotlarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu süreç yalnızca büyük miktarda Gas ücreti üretmekle kalmayıp, aynı zamanda oldukça yüksek bir oranda rüşvet ücreti de içermektedir; amacı, blockchain madencilerinin kendi işlemlerini öncelikli olarak paketlemelerini sağlamak ve Meme coin ticaretinde avantaj elde etmektir.
Veriler, DEX ticaret robotu projelerinin Gas ücreti katkısında üçüncü sırada yer aldığını, yalnızca bir ticaret platformunun ve Ethereum/stabilcoin transferinin ardından geldiğini gösteriyor.
Bir çapraz zincir uyumlu DEX ticaret robotu projesi, esasen Ethereum zincirinde aktif olup, son 30 gün içinde 173 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulunmuştur. Bu, tüm DEX ticaret robotu projeleri arasında birinci sırada yer almakta olup, Ethereum ekosisteminin tamamında %3.68'lik bir paya sahiptir ve otomatik ticaret araçları alanındaki liderliğini göstermektedir.
Başka bir çok zincir uyumlu DEX ticaret robotu projesi, Ethereum'u ana uygulama alanı olarak alarak, son 30 gün içinde 1,51 milyon dolar Gas ücreti üretti. DEX ticaret robotu projeleri arasında ikinci sırada yer alıyor ve Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin %3,21'ini oluşturuyor; bu da otomatik ticaret pazarındaki önemli etkisini vurguluyor.
DEX ticaret botu yolunun Ethereum ekosistemindeki belirgin durumu (Gas ücreti katkısı üçüncü sırada, yaklaşık %6.9 oranında) önemi yansıtırken, baş etkisinin belirgin olması (iki büyük projenin %90'dan fazla pazar payını elinde bulundurması) bu yolun yoğunluğunu göstermekte ve dolaylı olarak Ethereum zincirinde Meme token ticaretinin makul sıcaklığını yansıtmaktadır. Bu denge, hem ticaret talebini karşılamakta hem de aşırı spekülasyonun zincirdeki normal ekosistem projelerine olası olumsuz etkilerinden kaçınmaktadır, böylece Ethereum ekosisteminin sağlıklı gelişimine güçlü bir destek sağlamaktadır.
Kripto para cüzdanı
Cüzdan, kamu zinciri kullanıcı etkinliklerinin altyapısı olarak, Gas ücreti katkısı yalnızca zincir üzerindeki gerçek kullanıcı aktifliğini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kamu zinciri ekosisteminin sağlık seviyesini ölçen anahtar bir göstergedir. Verilere göre, mevcut en yaygın zincir üzerindeki cüzdan projelerinden biri, Ethereum ekosisteminde ön plana çıkmakta olup, son 30 gün içinde 291 milyon dolar Gas ücreti (94 milyon dolar yakım) katkısında bulunmuş, bu da toplam Ethereum zincirindeki Gas ücretinin yaklaşık %2'sini oluşturarak cüzdan pazarının kamu zinciri ekosistemindeki önemli konumunu vurgulamaktadır.
Zincir üstü transfer
Ethereum ağı üzerindeki transferler, ikinci sırada yer alan zincir üzerindeki faaliyetler olarak, son bir ayda 383 bin dolar Gas ücreti yaktı ve toplam Gas ücretine yaklaşık 2.550.000 dolar katkıda bulundu. Bu, Ethereum ekosistemindeki toplam Gas ücretinin yaklaşık %12'sini temsil ediyor ve ETH ekosistemindeki önemli konumunu ve kullanıcı talebinin güçlü seviyesini vurguluyor.
MEV
MEV, blok zincirinde işlem işleme aşamasının kendine özgü bir fenomeni olarak, Ethereum zincirinde kullanıcıların işlemleri hızlandırmak için ödedikleri ek ücretler olarak kendini göstermektedir. Burada temel ücret yok edilirken, madenci bahşişleri doğrudan madencilere aittir ve bu mekanizma EIP-1559 güncellemesi ile daha belirgin hale gelmiştir. Aşırı MEV talebi genellikle zincir üstü ekosistemin sağlıksız gelişimini yansıtır, özellikle Meme coin projelerinde, zaman hassasiyeti nedeniyle kullanıcılar MEV ücretlerini artırarak avantaj elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle, MEV ücretlerinin değişkenliği bir ölçüde zincir üstü Meme coin projelerinin aktiflik seviyesini dolaylı olarak yansıtabilir. Ethereum zincirindeki MEV yanma ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üstündeki toplam yanma ücretinin %8'ini oluşturmaktadır. Bu veri, Meme coin projelerine katılımın Ethereum ekosisteminde baskın bir konumda olmadığını göstermektedir.
Ethereum ekosistem özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alanda yoğunlaşmış ancak çeşitli bir gelişim eğilimi sergilemektedir. DeFi alanı, %60'lık Gas ücreti payı ile açık ara önde gelerek çekirdek konumunu vurgulamakta, ancak içindeki alt alanların dağılımı makuldür. ETH transferleri (%12), MEV (%8) ve NFT'ler (%8) hemen ardından gelmekte, bu dört büyük kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Zincir üzerindeki en fazla Gas ücreti yakan alt alanlar DEX (%26), zincir üzerindeki transferler ve stabilcoinler (%17), DEX ticaret botları (%7) ve cüzdan alanı (%3) olup, toplamda %53'lük bir paya sahiptir. Layer 2 çözümleri (%6) ve akıllı sözleşmeler...
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ethereum, Solana ve Tron'un üç büyük halka açık blok zincirinin gelir sürdürülebilirliği derinlik karşılaştırması
Derinlik Analizi: Ethereum, Solana ve Tron'un Üç Büyük Kamu Zincirinin Gelir Sürdürülebilirliği
Giriş
Blok zinciri teknolojisinin hızlı gelişimi, kamu zincirlerinin gelir sürdürülebilirliğini uzun vadeli gelişim potansiyelini değerlendirmede anahtar bir gösterge haline getirmiştir. Bu rapor, mevcut pazardaki üç ana akıllı sözleşme platformuna - Ethereum, Solana ve Tron - odaklanarak, bu platformların Gas ücreti gelir yapısını, zincir içi ekonomik faaliyetleri ve kullanıcı gelir-gider sürdürülebilirliğini analiz ederek bu kamu zincirlerinin gelir modellerini ve sürdürülebilirliklerini derinlemesine incelemektedir.
Veri platformunun en son istatistiklerine göre, son 30 gün içinde Ethereum toplam 9989 milyon USD'lik Gas ücreti ile açık ara önde yer alırken, Solana ve Tron sırasıyla 4621 milyon USD ve 3897 milyon USD'lik Gas ücretleri ile onu takip ediyor. Ancak, bu gelir avantajı piyasa sıcaklığı ve kullanıcı etkinliği üzerinde tam olarak yansımıyor. Dikkate değer bir nokta, son altı ayda Solana'nın tartışma yoğunluğunun Ethereum'dan daha fazla olmasıdır, Tron ise düşük işlem ücretleriyle ödeme alanında geniş bir tanınırlık kazanmıştır.
Daha dikkat çekici olan, günlük aktif adres verilerinin Gas ücreti gelirlerinden tamamen farklı bir model göstermesidir: Tron, 2.1 milyon günlük aktif adres ile birinci sırada yer alırken, Solana 1.1 milyon ile onu takip etmekte ve Ethereum sadece 316 bin adrese sahiptir. Bu durum, Gas ücreti gelirlerinin yapısı, zincir üzerindeki ekonomik faaliyetler ve kullanıcı gelir-giderinin sürdürülebilirliği arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulamakta ve bu üç büyük blok zincirinin gelir sürdürülebilirliğini derinlemesine analiz etmemiz için özgün bir bakış açısı sunmaktadır.
Bu rapor, Ethereum, Solana ve Tron'un gelir yapısını derinlemesine analiz edecek ve uzun vadeli gelişim potansiyelini ve gelir sürdürülebilirliğini tartışacaktır.
Ethereum
Gaz ücreti geliri bileşimi
Ethereum, bir dizi önemli güncellemeden geçerek, iş kanıtından hisse kanıtına geçiş ve EIP-1559 önerisinin uygulanması dahil olmak üzere, Gas ücreti yapısını derinlemesine etkilemiştir. Yeni Gas ücreti yapısı iki kısımdan oluşmaktadır: sistem tarafından otomatik olarak imha edilen temel ücret ve doğrulayıcılara doğrudan ödenen bahşiş. Temel ücretin imha mekanizması, ETH'nin deflasyonist bir duruma girmesini teşvik etme potansiyeline sahip olup, değerini artırabilir. Aynı zamanda, dinamik olarak ayarlanan temel ücret, ağ kaynaklarının dağılımını optimize etmeye yardımcı olurken, bahşişler de doğrulayıcılara ek teşvikler sunarak ağ güvenliğini sağlamaktadır. Bu çift yapı, doğrulayıcıların gelir kaynaklarını çeşitlendirmekte, yeni madeni para ihracına olan bağımlılığı azaltmakta ve temel ücretin imha mekanizması aracılığıyla ETH için uzun vadeli deflasyon potansiyeli yaratmaktadır. Genel olarak, bu dizi değişiklik, Ethereum ağının ekonomik sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli değer önerisini artırmayı amaçlamaktadır.
Ethereum, son 30 gün içinde temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar değerinde ETH'yi yok etti. Bu veri, ağın aktivite düzeyini yansıtmakla kalmayıp, çeşitli zincir üstü etkinliklerin toplam Gas tüketimine katkı oranını analiz etmek için önemli bir temel sağlar ve Ethereum ekosistemindeki farklı uygulamaların ve işlem türlerinin ekonomik etkisini derinlemesine anlamaya yardımcı olur.
Ethereum ağına ait Gas ücretlerinin tüketim dağılımı, ekosisteminin canlılığını ve ekonomik değer akışını yansıtmaktadır. Verilere göre, Ethereum ana zincirindeki baskın uygulama kategorilerini ve bunların göreceli önemini net bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Merkeziyetsiz finans (DeFi), %60'lık pay ile açık ara önde gelmekte ve Ethereum ekosistemindeki merkezi konumunu vurgulamaktadır. Ardından ETH transferleri (%12), MEV (maksimum çıkarılabilir değer, %8) ve NFT'ler (eşsiz token'lar, %8) gelmektedir; bu dört kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturarak Ethereum ağının ana ekonomik faaliyetlerini teşkil etmektedir. Layer 2 çözümleri (%6) ve akıllı sözleşme oluşturma (%2) ise daha küçük bir paya sahiptir ve bu da Ethereum ekosisteminin gelişiminin geçici olarak "düşük dönem"de olduğunu göstermektedir.
Ethereum ağı şu anda nispeten düşük bir dönemden geçmesine rağmen, Gas ücreti tüketim dağılımı hala çok çeşitli bir ekosistem yapısını sergiliyor; DeFi'nin öncülüğünde, ETH transferleri, MEV ve NFT gibi birçok alanla desteklenerek, ağın sürekli canlılığını ve geniş uygulama senaryolarını ortaya koyuyor ve Ethereum ağının değer artışı için sağlam bir temel oluşturuyor.
Zincir üzerindeki ekonomik faaliyetler
DeFi
Merkeziyetsiz finans, Ethereum ekosisteminin temel bileşenlerinden biri olarak, merkeziyetsiz borsa, borç verme platformları, DEX ticaret robotları, stablecoin'ler, türev ürünler, kripto cüzdanlar ve likit stake türevleri gibi çeşitlendirilmiş alt alanları kapsamaktadır.
Ethereum Gas yakma detaylarının derinlemesine analizi ile DEX, stablecoin, DEX ticaret botları ve kripto cüzdanlar gibi alanların Gas tüketiminde öne çıktığını gözlemledik, bu da bu alt alanların mevcut DeFi ekosistemindeki hakimiyetini ve kullanıcı etkinliğini yansıtmaktadır.
Bir ticaret platformu, Ethereum ekosisteminde en büyük ölçekli merkeziyetsiz borsa olarak, kullanıcılarına yüksek verimli zincir üstü spot ticaret hizmetleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda merkeziyetsiz finans ekosisteminin altyapısı olarak, blockchain ağındaki katı talepleri karşılamaktadır.
Bu platformun son 30 gün içindeki geliri 54.23 milyon dolar olup, yakma işlemine katkı sağlayan Gas ücretleri 8.15 milyon dolar, Ethereum ekosisteminde yaklaşık %17.3'lük bir paya sahiptir. İstatistikler, bu platformda işlem hacmi bakımından en önde gelen işlem çiftlerinin genellikle ETH ve stablecoin'lerden oluştuğunu, spekülatif özellik taşıyan Meme token işlemlerinin toplam işlem yapısında son derece düşük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, platformda normal ticaret davranışının hâkim olduğu sağlıklı bir ekosistemi vurgulamaktadır.
Bir DEX agregatörü, Ethereum ekosistemindeki önde gelen merkeziyetsiz borsa agregatörü olarak, birden fazla DEX'in likidite havuzlarını entegre ederek kullanıcılara en iyi ticaret yolları ve fiyatlarını sunar; özellikle niş token ticaretinde benzersiz avantajlar sergiler.
Bu agregatör, Ethereum ekosisteminde yaklaşık 1.21 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulundu ve toplamın %3'ünü oluşturuyor.
Tüm DEX alanı, DeFi sektöründe %40'tan fazla bir paya sahipken, Ethereum ekosisteminde %25'in üzerinde bir paya sahip olup, DEX'in Ethereum'un en aktif alanlarından biri olarak konumunu vurgulamaktadır. Ana akım DEX projeleri, normal ticarete odaklanmakta ve nadiren Meme token'lara yer vermekte, bu da sağlıklı bir ekosistem yapısını yansıtmaktadır. DEX alanı en yüksek paya sahip olmasına rağmen, yalnızca Ethereum ekosisteminin %25'ini oluşturarak, makul bir Gas ücret dağılımını göstermektedir.
Stabil coin transfer
Stablecoin transfer, as a key indicator of blockchain prosperity, ranks second only to DEX in the Ethereum ecosystem. It plays a role similar to fiat currency in on-chain transactions, providing a pricing benchmark for other tokens and becoming the preferred intermediary for on-chain token trading due to its trading convenience and low slippage advantages. It mainly consists of the two industry-leading stablecoins, USDT and USDC, effectively reflecting the capital demand and activity level of the Ethereum ecosystem.
Son bir ay içinde, Ethereum ağında stablecoin transferleriyle ilgili yakılan Gas ücreti 4.01 milyon dolara ulaştı ve bu, aynı dönemde toplam Gas ücretinin %8.5'ini oluşturuyor. Bu veri, ağ üzerindeki güçlü para talebini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda stablecoin transferlerinin, kamu blok zincirinin sürdürülebilir gelişim potansiyelini değerlendirmedeki önemini vurguluyor. Çünkü bu, kamu blok zincirinin yeterli finansman ve kullanıcı tabanına sahip olup olmadığını doğrudan ilişkilendiriyor. Ethereum'un bu göstergede gösterdiği güçlü performans, kripto para ekosistemindeki liderliğini ve sürdürülebilir gelişim dinamiklerini daha da pekiştiriyor.
DEX ticaret robotu
DEX ticaret robotları yarışmasının yükselişi, Meme coinlerin popülaritesinden kaynaklanmaktadır. Bu, DEX ticaretine yönelik tasarlanmış bir otomatik ticaret aracı olarak, kullanıcıların Meme coinleri satın almalarını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Meme coin projelerinin patlamasıyla birlikte, piyasası son derece yüksek bir volatilite ve kısa bir döngü göstermektedir (bazıları hatta 10 dakikadan daha kısa bir aktif döneme sahiptir), bu da ticaret zorluğunu artırmaktadır. Genellikle birkaç saniyelik alım fırsatı farkı, kar veya zarar belirleyebilmektedir. Bu nedenle, ticaret kullanıcıları, Meme coinleri açılışında kapmak için DEX ticaret robotlarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu süreç yalnızca büyük miktarda Gas ücreti üretmekle kalmayıp, aynı zamanda oldukça yüksek bir oranda rüşvet ücreti de içermektedir; amacı, blockchain madencilerinin kendi işlemlerini öncelikli olarak paketlemelerini sağlamak ve Meme coin ticaretinde avantaj elde etmektir.
Veriler, DEX ticaret robotu projelerinin Gas ücreti katkısında üçüncü sırada yer aldığını, yalnızca bir ticaret platformunun ve Ethereum/stabilcoin transferinin ardından geldiğini gösteriyor.
Bir çapraz zincir uyumlu DEX ticaret robotu projesi, esasen Ethereum zincirinde aktif olup, son 30 gün içinde 173 milyon dolar Gas ücreti katkısında bulunmuştur. Bu, tüm DEX ticaret robotu projeleri arasında birinci sırada yer almakta olup, Ethereum ekosisteminin tamamında %3.68'lik bir paya sahiptir ve otomatik ticaret araçları alanındaki liderliğini göstermektedir.
Başka bir çok zincir uyumlu DEX ticaret robotu projesi, Ethereum'u ana uygulama alanı olarak alarak, son 30 gün içinde 1,51 milyon dolar Gas ücreti üretti. DEX ticaret robotu projeleri arasında ikinci sırada yer alıyor ve Ethereum ekosisteminin toplam Gas ücretinin %3,21'ini oluşturuyor; bu da otomatik ticaret pazarındaki önemli etkisini vurguluyor.
DEX ticaret botu yolunun Ethereum ekosistemindeki belirgin durumu (Gas ücreti katkısı üçüncü sırada, yaklaşık %6.9 oranında) önemi yansıtırken, baş etkisinin belirgin olması (iki büyük projenin %90'dan fazla pazar payını elinde bulundurması) bu yolun yoğunluğunu göstermekte ve dolaylı olarak Ethereum zincirinde Meme token ticaretinin makul sıcaklığını yansıtmaktadır. Bu denge, hem ticaret talebini karşılamakta hem de aşırı spekülasyonun zincirdeki normal ekosistem projelerine olası olumsuz etkilerinden kaçınmaktadır, böylece Ethereum ekosisteminin sağlıklı gelişimine güçlü bir destek sağlamaktadır.
Kripto para cüzdanı
Cüzdan, kamu zinciri kullanıcı etkinliklerinin altyapısı olarak, Gas ücreti katkısı yalnızca zincir üzerindeki gerçek kullanıcı aktifliğini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda kamu zinciri ekosisteminin sağlık seviyesini ölçen anahtar bir göstergedir. Verilere göre, mevcut en yaygın zincir üzerindeki cüzdan projelerinden biri, Ethereum ekosisteminde ön plana çıkmakta olup, son 30 gün içinde 291 milyon dolar Gas ücreti (94 milyon dolar yakım) katkısında bulunmuş, bu da toplam Ethereum zincirindeki Gas ücretinin yaklaşık %2'sini oluşturarak cüzdan pazarının kamu zinciri ekosistemindeki önemli konumunu vurgulamaktadır.
Zincir üstü transfer
Ethereum ağı üzerindeki transferler, ikinci sırada yer alan zincir üzerindeki faaliyetler olarak, son bir ayda 383 bin dolar Gas ücreti yaktı ve toplam Gas ücretine yaklaşık 2.550.000 dolar katkıda bulundu. Bu, Ethereum ekosistemindeki toplam Gas ücretinin yaklaşık %12'sini temsil ediyor ve ETH ekosistemindeki önemli konumunu ve kullanıcı talebinin güçlü seviyesini vurguluyor.
MEV
MEV, blok zincirinde işlem işleme aşamasının kendine özgü bir fenomeni olarak, Ethereum zincirinde kullanıcıların işlemleri hızlandırmak için ödedikleri ek ücretler olarak kendini göstermektedir. Burada temel ücret yok edilirken, madenci bahşişleri doğrudan madencilere aittir ve bu mekanizma EIP-1559 güncellemesi ile daha belirgin hale gelmiştir. Aşırı MEV talebi genellikle zincir üstü ekosistemin sağlıksız gelişimini yansıtır, özellikle Meme coin projelerinde, zaman hassasiyeti nedeniyle kullanıcılar MEV ücretlerini artırarak avantaj elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle, MEV ücretlerinin değişkenliği bir ölçüde zincir üstü Meme coin projelerinin aktiflik seviyesini dolaylı olarak yansıtabilir. Ethereum zincirindeki MEV yanma ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üstündeki toplam yanma ücretinin %8'ini oluşturmaktadır. Bu veri, Meme coin projelerine katılımın Ethereum ekosisteminde baskın bir konumda olmadığını göstermektedir.
Ethereum ekosistem özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alanda yoğunlaşmış ancak çeşitli bir gelişim eğilimi sergilemektedir. DeFi alanı, %60'lık Gas ücreti payı ile açık ara önde gelerek çekirdek konumunu vurgulamakta, ancak içindeki alt alanların dağılımı makuldür. ETH transferleri (%12), MEV (%8) ve NFT'ler (%8) hemen ardından gelmekte, bu dört büyük kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Zincir üzerindeki en fazla Gas ücreti yakan alt alanlar DEX (%26), zincir üzerindeki transferler ve stabilcoinler (%17), DEX ticaret botları (%7) ve cüzdan alanı (%3) olup, toplamda %53'lük bir paya sahiptir. Layer 2 çözümleri (%6) ve akıllı sözleşmeler...