Fiber optik kablo endüstrisi canlanma yaşıyor, AI ve açık deniz rüzgar enerjisi gelişimi destekliyor.

Fiber optik kablo sektörü, dipten bir toparlanma sürecine girmekte. 2023 yılında, yurt dışındaki telekom talebinin yavaşlaması ve yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi inşaatındaki gecikmeler nedeniyle sektör bir düşüş döneminden geçti ve değerlemesi önemli ölçüde sıkıştı. Ancak, 2024 yılına girerken, yurtiçindeki deniz rüzgar enerjisi inşaatı yavaş yavaş yeniden başlamakta, yurt dışındaki kablo talebi artmakta ve yüksek kaliteli fiber optiklerin yapay zeka talebi sayesinde döngüsel özelliklerden kurtulması beklenmekte, sektörün dipten çıkması ve bir toparlanma yoluna girmesi umulmakta.

Ülke içindeki deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatında olumlu bir trend gözlemleniyor, deniz kablosu ihracı da yavaş yavaş ilerliyor. 2024 yılı Nisan ayının sonuna kadar, Guangdong Yangjiang'da büyük bir deniz üstü rüzgar enerjisi projesinin ihale duyurusu yayımlandı ve bu, sektörün hızla toparlandığını gösteriyor. Deniz kablosu, deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatında kritik bir aşama olarak önemli bir rekabet ortamına sahip ve giriş engelleri yüksek, bu da yerli deniz üstü rüzgar enerjisi inşaat sürecinden tam anlamıyla fayda sağlayabileceği umudunu artırıyor. Aynı zamanda, yerli kablo şirketleri, teknik avantajlarını kullanarak yavaş yavaş uluslararası pazarlara açılıyor, pek çok önde gelen firma Avrupa gibi bölgelerde önemli projeleri üstlenmiş durumda. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki çift yönlü olumlu gelişmeler, deniz üstü rüzgar enerjisi işinin duraklama döneminden çıkmasını teşvik edebilir.

Yapay zeka tarafından yönlendirilen özel fiber optikler önemli bileşenler haline geliyor ve yerli ikame için iyi bir fırsat ortaya çıkıyor. Geçmişte, küresel fiber optik pazarı esas olarak telekomünikasyon ve geleneksel veri merkezleri için standart fiber optikler üzerine kuruluydu ve sektör gelişimi, küresel telekomünikasyon ağı inşaat döngüsüyle yakından ilişkilidir. Yapay zeka talebinin artmasıyla birlikte, yüksek kaliteli özel fiber optiklerin yeni gelişim fırsatları ile karşılaşması bekleniyor. Şu anda, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu özel fiber optikler esas olarak polarizasyonu sürdürmek, uzun mesafeli yüksek hassasiyetli iletim ve kısa mesafeli yüksek hızlı iletim gibi alanlarda kullanılan polarize fiber optikler, doplanmış fiber optikler ve boş fiber optiklerdir. Mevcut durumda, küresel yapay zeka hesaplama merkezleri genellikle yurt dışı markalarının yüksek kaliteli fiber optiklerini kullanıyor ve talebin hızla arttığı bir ortamda, derin teknik birikime sahip olan Çin’in fiber optik ve kablo lideri firmalarının yeni tedarik zinciri fırsatları yaratması bekleniyor.

Yatırım önerisi: Özel fiber optik, düşük üretim hacmine rağmen yüksek değere sahip bir cihazdır; standartlaşma düzeyi yüksek ve seri üretimi kolay olan sıradan fiber optikten farklı olarak, üretimi ham maddeden, süreç tasarımına ve imalata kadar tam bir teknoloji setini gerektirir ve bu nedenle yüksek bir giriş engeline sahiptir. Tam bir endüstri döngüsünü geçiren sektörün önde gelen şirketlerinin, deniz rüzgar enerjisi pazarındaki iyileşme ile yapay zeka ve uydu iletişimi tarafından yönlendirilen teknolojik yeniliklerin getirdiği çift yönlü avantajlardan tam anlamıyla faydalanması beklenmektedir. Yerli ve yabancı ilgili alanlardaki öncü şirketlere odaklanılması önerilir.

Risk uyarısı: Yapay zeka gelişimi beklenenden daha az, deniz rüzgar enerjisi inşaat süreci beklenenden daha düşük, teknoloji güncellemeleri riski.