Demiryolu bilgi teknolojilerine yatırım hızlanıyor, AI akıllı gelişmelere destek oluyor
Özet
Makro düzeyde - Demiryolu ulaşımının büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi yaklaşmakta, toplam sabit varlık yatırımı bir dönüm noktasına gelmekte, sektörün canlılık düzeyinin yıllar içinde hızla artması bekleniyor:
Demiryolu toplam yatırımı "dipten sıçrama" dönüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme dönemi yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleştirildi. 2020 yılından itibaren demiryolu yatırımlarının her yıl azalma eğiliminde olduğu görülüyor, ancak 2023 yılı boyunca 7645 milyar yuan ile bir sıçrama gerçekleştirildi ve yıllık %7.5 büyüme sağlandı; 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan ile gerçekleştirildi ve yıllık %10.5 büyüme kaydedildi.
Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Devlet Demiryolları'nın yatırım istekliliğini gösteriyor. "350 km/saat hızıyla Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Alım Projesi" her yıl Çin Devlet Demiryolları Grubu tarafından gerçekleştirilen önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale duyurusu, alım miktarının 165 set (farklı konfigürasyonların toplamı) olduğunu göstermekte, bu da 2023 yılındaki önceki alım miktarlarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.
Cihazların ömrü gibi faktörlerden etkilenen on yıl, demiryolu yatırımlarında büyük bir döngüdür; on yıl dolduktan sonra büyük ölçekli cihaz yenileme süreci yeniden başlayacaktır.Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllık olarak artış gösterecek ve mutlak değer olarak oldukça büyük olacaktır, döngünün sonuna doğru ise yıllık olarak azalacaktır. 2023 yılındaki dönüm noktası ve 2024 yılının ilk dört ayında yatırım tutarının yıllık bazda artış göstermesi ve 24 yılındaki ilk seri yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması, demiryolu yatırımlarında yeni döngü eğilimlerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını güçlü bir şekilde doğrulamaktadır. Devlet Demiryolları, yatırımlar konusunda oldukça güçlü bir heves gösteriyor; önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte altın bir dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık yatırım toplam tutarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta ölçek - Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgasında, demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hızlanıyor:
Politika Desteği: 2023 Eylül ayında, Çin Devlet Demiryolları Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi büyük ölçüde artırılacak, ana alanlarda akıllı sistemler sağlanacak ve 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak; Çin Devlet Demiryolları İdaresi tarafından yayımlanan "14. Beş Yıllık Demiryolu Teknoloji İnovasyon Planı"na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistem mimarisi 2.0 versiyonu oluşturulacak. 2025 yılına gelindiğinde, akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir sıçrama gerçekleştirilecek ve akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletim gibi alanlarda teknolojik yenilikler sağlanacaktır.
Sektör Tepkisi: 2024 Şubat ayında yapılan Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi içten yanmalı lokomotiflerin emisyon standartlarını ve yönetim yöntemlerini belirleyeceğini, güncelleme sübvansiyon politikasını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski içten yanmalı lokomotiflerin temel olarak elden çıkarılmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün, merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman yenileme konusundaki politikalarını hayata geçirme yönündeki somut bir adımıdır.
Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojisi yatırımlarının önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonla yakından ilgili alt alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro Düzey - AI'nin Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Katkısı. AI teknolojileri, demiryolu sistemlerinin kapsamlı akıllı yükseltmelerini hızlandırabilir. Örneğin, AI teknolojileri güvenlik izleme (AI video analiziyle anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim programlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı devriye, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulama aşamasında, bir şirket demiryolu görsel yetenek platformu "Anshi Platformu"nu tanıttı. Bu platform, iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak akıllı görselleştirme platformunu oluşturuyor ve algoritma ile modellerin standartlaştırılmasıyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlıyor; aynı zamanda ülkemizdeki ilk demiryolu sektörü büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı ve bu ürün bazı demiryolu müdürlüklerinde, yerel demiryolu ve şehir içi raylı sistemlerde deneme aşamasına geçti.
Önerilen odak noktaları: Demiryolu komuta ve kontrol sistemleri/özel iletişim, yüksek hızlı manyetik levitasyon kontrol sistemleri/sinyal sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri/otomatize bilet alma ve kontrol sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri gibi alanlardaki ilgili şirketler.
Hesaplama Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralama: Hengwei Technology, Siterqi, Zhongke Shuguang, üç büyük operatör.
Hash Gücü Ekipmanları: ZTE, Unisoc, Ruijie Networks, Shengke Communication, Phihong, Industrial Fulian, Hu Dian Co., Ltd., Cambrian.
Sıvı Soğutma: Invech, Shenling Environment, Highlan Co., Jialitu.
Kenar Hesaplama Taşıma Platformu: Meigar Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication.
Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu Teknolojisi, Zhenyou Teknoloji, Huali Chuangtong, Elektrik Bilimi Çipleri, Haige İletişim.
Veri unsuru
Operatör: Üç büyük operatör.
Veri Görselleştirme: Haohan Derinlik, Hengwei Teknoloji, Zhenxin Saike.
BOSS sistemi: Yaxin Teknolojisi, Tianyuan Dike, Doğu Ulusal Güven.
Risk Uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, piyasa rekabet riski.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
5
Share
Comment
0/400
CascadingDipBuyer
· 07-26 10:02
İyi olmaya başladı kardeşlerim
View OriginalReply0
BagHolderTillRetire
· 07-25 14:00
Ribaund oldu, emekli olmaya yetiştim!
View OriginalReply0
FlatlineTrader
· 07-25 13:50
Demiryolları sonunda para harcamaya istekli oldu.
View OriginalReply0
ETHReserveBank
· 07-25 13:49
Paranın olması serbestliktir, hızlı bir şekilde işe koyulun.
View OriginalReply0
LongTermDreamer
· 07-25 13:38
Bu yatırım turu zirveye mi ulaştı? Geçen on yılın her bir döngüsünü dikkatlice saydığınızda, tarihin tekrar tekrar sahnelenmekte olduğunu görebilirsiniz... Üç yıl sonra Aya doğru gidecek değil mi! Sessizce dipten satın alıp dönüşü bekliyoruz, kaybetmiş olsak da devam etmeliyiz.
Demiryolu bilgi teknolojileri yatırımları hız kazanıyor, AI akıllı yükseliş için destek veriyor, yeni bir güncelleme döngüsü başlatıldı.
Demiryolu bilgi teknolojilerine yatırım hızlanıyor, AI akıllı gelişmelere destek oluyor
Özet
Makro düzeyde - Demiryolu ulaşımının büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi yaklaşmakta, toplam sabit varlık yatırımı bir dönüm noktasına gelmekte, sektörün canlılık düzeyinin yıllar içinde hızla artması bekleniyor:
Demiryolu toplam yatırımı "dipten sıçrama" dönüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme dönemi yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleştirildi. 2020 yılından itibaren demiryolu yatırımlarının her yıl azalma eğiliminde olduğu görülüyor, ancak 2023 yılı boyunca 7645 milyar yuan ile bir sıçrama gerçekleştirildi ve yıllık %7.5 büyüme sağlandı; 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan ile gerçekleştirildi ve yıllık %10.5 büyüme kaydedildi.
Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Devlet Demiryolları'nın yatırım istekliliğini gösteriyor. "350 km/saat hızıyla Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Alım Projesi" her yıl Çin Devlet Demiryolları Grubu tarafından gerçekleştirilen önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale duyurusu, alım miktarının 165 set (farklı konfigürasyonların toplamı) olduğunu göstermekte, bu da 2023 yılındaki önceki alım miktarlarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşmaktadır.
Cihazların ömrü gibi faktörlerden etkilenen on yıl, demiryolu yatırımlarında büyük bir döngüdür; on yıl dolduktan sonra büyük ölçekli cihaz yenileme süreci yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllık olarak artış gösterecek ve mutlak değer olarak oldukça büyük olacaktır, döngünün sonuna doğru ise yıllık olarak azalacaktır. 2023 yılındaki dönüm noktası ve 2024 yılının ilk dört ayında yatırım tutarının yıllık bazda artış göstermesi ve 24 yılındaki ilk seri yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması, demiryolu yatırımlarında yeni döngü eğilimlerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını güçlü bir şekilde doğrulamaktadır. Devlet Demiryolları, yatırımlar konusunda oldukça güçlü bir heves gösteriyor; önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte altın bir dönem bekliyoruz. Demiryolu sabit varlık yatırım toplam tutarı yavaş yavaş artacaktır.
Orta ölçek - Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgasında, demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hızlanıyor:
Politika Desteği: 2023 Eylül ayında, Çin Devlet Demiryolları Grubu, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayımladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi büyük ölçüde artırılacak, ana alanlarda akıllı sistemler sağlanacak ve 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak; Çin Devlet Demiryolları İdaresi tarafından yayımlanan "14. Beş Yıllık Demiryolu Teknoloji İnovasyon Planı"na göre, akıllı demiryolu teknoloji sistem mimarisi 2.0 versiyonu oluşturulacak. 2025 yılına gelindiğinde, akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir sıçrama gerçekleştirilecek ve akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı işletim gibi alanlarda teknolojik yenilikler sağlanacaktır.
Sektör Tepkisi: 2024 Şubat ayında yapılan Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi içten yanmalı lokomotiflerin emisyon standartlarını ve yönetim yöntemlerini belirleyeceğini, güncelleme sübvansiyon politikasını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski içten yanmalı lokomotiflerin temel olarak elden çıkarılmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün, merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman yenileme konusundaki politikalarını hayata geçirme yönündeki somut bir adımıdır.
Demiryolu yenileme dalgası altında, bilgi teknolojisi yatırımlarının önemli bir trend olduğunu düşünüyoruz ve yatırım değerinin, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyonla yakından ilgili alt alanlarda yoğunlaşacağını öngörüyoruz.
Mikro Düzey - AI'nin Demiryolu Akıllılaşma İlerlemesine Katkısı. AI teknolojileri, demiryolu sistemlerinin kapsamlı akıllı yükseltmelerini hızlandırabilir. Örneğin, AI teknolojileri güvenlik izleme (AI video analiziyle anormalliklerin proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim programlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranış ve tercihlerinin analizi), akıllı devriye, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi birçok alanda kullanılabilir. Uygulama aşamasında, bir şirket demiryolu görsel yetenek platformu "Anshi Platformu"nu tanıttı. Bu platform, iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak akıllı görselleştirme platformunu oluşturuyor ve algoritma ile modellerin standartlaştırılmasıyla akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlıyor; aynı zamanda ülkemizdeki ilk demiryolu sektörü büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıttı ve bu ürün bazı demiryolu müdürlüklerinde, yerel demiryolu ve şehir içi raylı sistemlerde deneme aşamasına geçti.
Önerilen odak noktaları: Demiryolu komuta ve kontrol sistemleri/özel iletişim, yüksek hızlı manyetik levitasyon kontrol sistemleri/sinyal sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri/otomatize bilet alma ve kontrol sistemleri, tren işletim kontrol sistemleri gibi alanlardaki ilgili şirketler.
Hash Gücü
Işık İletişimi: Zhongji Xuchuang, NewEase, Tianfu İletişim, Taicheng Guang, Tengjing Teknoloji, Guangku Teknoloji, Guangxun Teknoloji, Dekoli, Liant Teknoloji, Huagong Teknoloji, Yuanjie Teknoloji, Cambridge Teknoloji, Mingpu Işık Manyetik.
Hesaplama Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralama: Hengwei Technology, Siterqi, Zhongke Shuguang, üç büyük operatör.
Hash Gücü Ekipmanları: ZTE, Unisoc, Ruijie Networks, Shengke Communication, Phihong, Industrial Fulian, Hu Dian Co., Ltd., Cambrian.
Sıvı Soğutma: Invech, Shenling Environment, Highlan Co., Jialitu.
Kenar Hesaplama Taşıma Platformu: Meigar Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication.
Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu Teknolojisi, Zhenyou Teknoloji, Huali Chuangtong, Elektrik Bilimi Çipleri, Haige İletişim.
Veri unsuru
Operatör: Üç büyük operatör.
Veri Görselleştirme: Haohan Derinlik, Hengwei Teknoloji, Zhenxin Saike.
BOSS sistemi: Yaxin Teknolojisi, Tianyuan Dike, Doğu Ulusal Güven.
Risk Uyarısı: AI gelişimi beklentilerin altında kalabilir, hesaplama gücü talebi beklentilerin altında kalabilir, piyasa rekabet riski.