Derinlik Analizi: Üç Büyük Kamu Zincirinin Gelir Sürdürülebilirliği Tartışması
Son zamanlarda, blok zinciri endüstrisi kamu zincirlerinin gelir sürdürülebilirliğine artan bir ilgi göstermektedir. Bu makale, Ethereum, Solana ve Tron gibi üç ana kamu zincirine odaklanarak, gelir bileşenleri, zincir üzerindeki aktiviteler gibi yönleri analiz ederek, gelir modellerini ve uzun vadeli gelişim potansiyellerini derinlemesine inceleyecektir.
Son verilere göre, son 30 gün içinde Ethereum'un Gas ücretleri 99.89 milyon dolara ulaşarak, Solana'nın 46.21 milyon doları ve TRON'un 38.97 milyon doları ile açık ara önde. Ancak, günlük aktif adres verileri farklı bir tablo ortaya koyuyor: TRON 2.1 milyon ile birinci sırada, Solana 1.1 milyon'a ulaşırken, Ethereum yalnızca 316 bin. Bu çelişki, Gas ücreti gelirleri, zincir üzerindeki etkinlikler ve kullanıcı aktifliği arasındaki karmaşık ilişkiyi vurguluyor ve bize benzersiz bir bakış açısı sunuyor.
Ethereum: Çeşitli Ekosistem
Gaz ücreti geliri bileşimi
Ethereum, bir dizi önemli güncellemeden sonra, Gas ücreti yapısı iki bölümden oluşmaktadır:
Temel Ücret (Base Fee ): Sistem otomatik olarak yok ediyor
Bahşiş(Tips): Doğrudan doğrulayıcıya ödenecek
Son 30 gün içinde, Ethereum temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar ETH yok etti. Yok etme miktarına en büyük katkıyı sağlayanlar:
DeFi:%60
ETH transfer: %12
MEV: %8
NFT:8%
Bu dört ana kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturuyor.
Zincir üstü ekonomik faaliyetler
DeFi
DeFi, Ethereum ekosisteminin merkezi olarak, DEX, borç verme, stabil coin gibi birçok alt alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında:
Uniswap(DEX) son 30 günde 5423 milyon ABD doları gelir elde etti, 815 milyon ABD doları Gas ücreti katkısı sağladı, oranı %17.3
1inch(DEX agregatörü) yaklaşık 1.21 milyon dolar Gaz ücreti katkısı sağladı, oranı %3
Tüm DEX pazar payı DeFi'de %40'tan fazla, Ethereum ekosisteminde ise %25'ten fazla.
Stabil Coin Transfer
Son bir ay içinde, stablecoin transferine ilişkin Gas ücretleri 4.01 milyon dolara ulaştı ve toplam imhaların yaklaşık %8.5'ini oluşturdu.
Dex Ticaret Botu
Dex Trading Bot, Gas ücret katkısı açısından üçüncü sırada yer alıyor, başlıca projeleri şunlardır:
Muz Tabancası: 173 bin dolar Gas ücreti katkısı, %3.68
Maestro: 151 milyon dolar Gas ücreti katkısı, %3.21 pay
Tüm pistin oranı yaklaşık %6.9.
Şifreli Cüzdan
MetaMask, en yaygın kullanılan cüzdan olarak, son 30 günde 2.91 milyon $ Gas ücreti katkısında bulunmuş olup, toplamın yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır.
Zincir üzeri transfer
ETH zincirinde son bir ayda 383 milyon ABD Doları Gas ücreti yakıldı, toplam Gas ücretine katkının yaklaşık 255 milyon ABD Doları olduğu tahmin ediliyor, oranı %12 civarında.
MEV
MEV yakma ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üzerindeki toplam yakma ücretinin %8'ini oluşturmaktadır.
Ethereum ekosistem özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alana odaklanmış çeşitli bir gelişim durumu sergilemektedir. DeFi, ETH transferleri, MEV ve NFT gibi dört ana kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Alt alanlarda, DEX, zincir üzerindeki transferler ve stablecoinler, Dex Trading Bot ve cüzdanların oranı %53'tür. Bu dağılmış Gas ücreti dağılımı, her bir alanın göreceli dengeli gelişimini yansıtır ve ekosistemin genel sağlık durumunu göstermektedir.
Solana: Hızla Büyüyen Yeni Nesil Kamu Zinciri
İşlem Ücreti Bileşimi
Solana ağındaki ücretler şunlara ayrılır:
İşlem Ücreti
Öncelikli Ücret
Kira
Son 30 gün içinde Solana staker'larının elde ettiği işlem ücreti ödüllerinin değeri 23.1 milyon dolar.
Zincir üstü ekonomik faaliyetler
DEX
Solana zincirindeki DEX etkinlikleri %86'lık bir paya sahip, bunlar arasında:
Raydium son 30 günde 5237 milyon dolar işlem ücreti üretti
Orca son 30 günde 12.25 milyon dolar işlem ücreti üretti
Bu iki büyük DEX'te, Meme coin ticareti sırasıyla %90 ve %60'tan fazla bir paya sahiptir.
MEV
Son 30 gün içinde, öncelikli ücret (MEV) olan işlemlerin toplam işlem hacmi %82,45'tir. MEV ücretleri, işlem ücretlerinin %80'ini aşarak 30 milyon dolardan fazla bir paya sahiptir.
Dex Ticaret Botu
İlk üçteki Dex Trading Bot projeleri (Photon, Bonkbot ve Trojan ), bu zincirin işlem payının %90'ından fazlasını elinde bulunduruyor ve son 30 günde toplam gelir yaklaşık 33.67 milyon dolar.
Solana ekosistem özeti
Solana'nın mevcut ekosistemi, Meme para birimlerine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi sürdürülebilirlik riskleri taşımaktadır. Ayda 100 milyon dolardan fazla sabit oyuncu kaybı, yıllık 1,3 milyar dolara kadar çıkmaktadır ve bu durum mevcut modelin sürdürülemezliğini vurgulamaktadır. Solana ekosistemi zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya ve daha dengeli, sürdürülebilir bir gelişim yolu arayışında olmalıdır.
TRON: Ödeme Odaklı Stabilcoin Kamu Zinciri
Tron zinciri benzersiz bir tasarıma sahiptir, zincir üzerindeki işlem ücretleri esas olarak ağ enerji ve bant genişliği tüketimini telafi etmek için kullanılır. 29 Ekim 2021'den itibaren, TRX dolaşım miktarı sürekli bir deflasyon trendi göstermektedir; bu da esas olarak USDT'nin Tron ağındaki yaygın kullanımından kaynaklanmaktadır.
Veriler, USDT transferlerinin Tron üzerindeki faaliyetlerin %94,51'ini oluşturduğunu ve ekosistem içindeki mutlak hakimiyetini vurguladığını gösteriyor. Tron'un düşük transfer ücretleri, hızlı blok oluşturma süreleri gibi özellikleri, onu zincir üzerindeki ödeme alanında önemli bir rekabet avantajına sahip kılıyor.
Son günlerde, Tron da Meme alanına yönelmeye başladı. 20 Ağustos itibarıyla, USDT transfer oranı %52'ye düşerken, DEX aktivitesi oranı %3'ten %47'ye fırladı. Buna rağmen, USDT transferinin gerçek enerji tüketimi hala istikrarlı kalmakta ve 80B-90B aralığında sürmektedir, bu da Tron ekosisteminin yapısal dayanıklılığını göstermektedir.
Özet ve Gelecek Perspektifi
Üç büyük kamu blok zincirinin gelir sürdürülebilirliği açısından kendine özgü özellikleri vardır:
Ethereum, en dengeli ve sürdürülebilir gelişim modeli sergiliyor; çeşitlendirilmiş uygulama senaryoları ve sürekli teknolojik yenilikler, ona güçlü bir uzun vadeli gelişim ivmesi sağlıyor.
Solana hızlı bir şekilde büyüyor ancak sürdürülebilirlik zorluklarıyla karşı karşıya. Meme coin ticaretine aşırı bağımlılık önemli riskler taşıyor, uzun vadeli gelişimi sağlamak için stratejik bir dönüşüm gerekiyor.
TRON, ödeme alanına odaklanarak, özellikle stabilize paraların transferi konusunda, benzersiz bir piyasa konumu ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmuştur.
Gelecekte, bu üç büyük kamu zinciri, kendi avantajları ve zorluklarına göre gelir yapılarını sürekli olarak optimize etmeli, gerçek değerli uygulama ekosistemlerini geliştirmeli ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
7
Share
Comment
0/400
LucidSleepwalker
· 07-31 10:39
Gas ücretleri bu kadar yüksek olunca, kimse oynamaya cesaret edemez.
View OriginalReply0
GasFeeVictim
· 07-30 17:51
Kim hala pahalı ethe sahip?
View OriginalReply0
MEVSandwich
· 07-30 17:45
Aman Tanrım, yüksek gas gerçekten anlaşıldı.
View OriginalReply0
OnchainSniper
· 07-30 17:38
Gas ücreti alıyorsunuz, öyle mi? O zaman bu sadece para kapmak değil mi?
View OriginalReply0
SadMoneyMeow
· 07-30 17:36
eth çok pahalı oldu
View OriginalReply0
liquidation_watcher
· 07-30 17:33
eth dünyanın en iyisi, aykırı rahatsız etmesin
View OriginalReply0
AirdropFatigue
· 07-30 17:31
gas yüksek olmasının ne faydası var? Kullanabilir miyiz?
Gelir sürdürülebilirliği karşılaştırması: Ethereum, Solana ve TRON üç ana blok zincirinin derinlemesine analizi
Derinlik Analizi: Üç Büyük Kamu Zincirinin Gelir Sürdürülebilirliği Tartışması
Son zamanlarda, blok zinciri endüstrisi kamu zincirlerinin gelir sürdürülebilirliğine artan bir ilgi göstermektedir. Bu makale, Ethereum, Solana ve Tron gibi üç ana kamu zincirine odaklanarak, gelir bileşenleri, zincir üzerindeki aktiviteler gibi yönleri analiz ederek, gelir modellerini ve uzun vadeli gelişim potansiyellerini derinlemesine inceleyecektir.
Son verilere göre, son 30 gün içinde Ethereum'un Gas ücretleri 99.89 milyon dolara ulaşarak, Solana'nın 46.21 milyon doları ve TRON'un 38.97 milyon doları ile açık ara önde. Ancak, günlük aktif adres verileri farklı bir tablo ortaya koyuyor: TRON 2.1 milyon ile birinci sırada, Solana 1.1 milyon'a ulaşırken, Ethereum yalnızca 316 bin. Bu çelişki, Gas ücreti gelirleri, zincir üzerindeki etkinlikler ve kullanıcı aktifliği arasındaki karmaşık ilişkiyi vurguluyor ve bize benzersiz bir bakış açısı sunuyor.
Ethereum: Çeşitli Ekosistem
Gaz ücreti geliri bileşimi
Ethereum, bir dizi önemli güncellemeden sonra, Gas ücreti yapısı iki bölümden oluşmaktadır:
Son 30 gün içinde, Ethereum temel ücret mekanizması aracılığıyla yaklaşık 47 milyon dolar ETH yok etti. Yok etme miktarına en büyük katkıyı sağlayanlar:
Bu dört ana kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturuyor.
Zincir üstü ekonomik faaliyetler
DeFi
DeFi, Ethereum ekosisteminin merkezi olarak, DEX, borç verme, stabil coin gibi birçok alt alanı kapsamaktadır. Bunlar arasında:
Stabil Coin Transfer
Son bir ay içinde, stablecoin transferine ilişkin Gas ücretleri 4.01 milyon dolara ulaştı ve toplam imhaların yaklaşık %8.5'ini oluşturdu.
Dex Ticaret Botu
Dex Trading Bot, Gas ücret katkısı açısından üçüncü sırada yer alıyor, başlıca projeleri şunlardır:
Tüm pistin oranı yaklaşık %6.9.
Şifreli Cüzdan
MetaMask, en yaygın kullanılan cüzdan olarak, son 30 günde 2.91 milyon $ Gas ücreti katkısında bulunmuş olup, toplamın yaklaşık %2'sini oluşturmaktadır.
Zincir üzeri transfer
ETH zincirinde son bir ayda 383 milyon ABD Doları Gas ücreti yakıldı, toplam Gas ücretine katkının yaklaşık 255 milyon ABD Doları olduğu tahmin ediliyor, oranı %12 civarında.
MEV
MEV yakma ücreti yaklaşık 3.76 milyon dolar olup, zincir üzerindeki toplam yakma ücretinin %8'ini oluşturmaktadır.
Ethereum ekosistem özeti
Ethereum ekosistemi, birkaç ana alana odaklanmış çeşitli bir gelişim durumu sergilemektedir. DeFi, ETH transferleri, MEV ve NFT gibi dört ana kategori toplam Gas tüketiminin %88'ini oluşturmaktadır. Alt alanlarda, DEX, zincir üzerindeki transferler ve stablecoinler, Dex Trading Bot ve cüzdanların oranı %53'tür. Bu dağılmış Gas ücreti dağılımı, her bir alanın göreceli dengeli gelişimini yansıtır ve ekosistemin genel sağlık durumunu göstermektedir.
Solana: Hızla Büyüyen Yeni Nesil Kamu Zinciri
İşlem Ücreti Bileşimi
Solana ağındaki ücretler şunlara ayrılır:
Son 30 gün içinde Solana staker'larının elde ettiği işlem ücreti ödüllerinin değeri 23.1 milyon dolar.
Zincir üstü ekonomik faaliyetler
DEX
Solana zincirindeki DEX etkinlikleri %86'lık bir paya sahip, bunlar arasında:
Bu iki büyük DEX'te, Meme coin ticareti sırasıyla %90 ve %60'tan fazla bir paya sahiptir.
MEV
Son 30 gün içinde, öncelikli ücret (MEV) olan işlemlerin toplam işlem hacmi %82,45'tir. MEV ücretleri, işlem ücretlerinin %80'ini aşarak 30 milyon dolardan fazla bir paya sahiptir.
Dex Ticaret Botu
İlk üçteki Dex Trading Bot projeleri (Photon, Bonkbot ve Trojan ), bu zincirin işlem payının %90'ından fazlasını elinde bulunduruyor ve son 30 günde toplam gelir yaklaşık 33.67 milyon dolar.
Solana ekosistem özeti
Solana'nın mevcut ekosistemi, Meme para birimlerine olan bağımlılığı nedeniyle ciddi sürdürülebilirlik riskleri taşımaktadır. Ayda 100 milyon dolardan fazla sabit oyuncu kaybı, yıllık 1,3 milyar dolara kadar çıkmaktadır ve bu durum mevcut modelin sürdürülemezliğini vurgulamaktadır. Solana ekosistemi zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya ve daha dengeli, sürdürülebilir bir gelişim yolu arayışında olmalıdır.
TRON: Ödeme Odaklı Stabilcoin Kamu Zinciri
Tron zinciri benzersiz bir tasarıma sahiptir, zincir üzerindeki işlem ücretleri esas olarak ağ enerji ve bant genişliği tüketimini telafi etmek için kullanılır. 29 Ekim 2021'den itibaren, TRX dolaşım miktarı sürekli bir deflasyon trendi göstermektedir; bu da esas olarak USDT'nin Tron ağındaki yaygın kullanımından kaynaklanmaktadır.
Veriler, USDT transferlerinin Tron üzerindeki faaliyetlerin %94,51'ini oluşturduğunu ve ekosistem içindeki mutlak hakimiyetini vurguladığını gösteriyor. Tron'un düşük transfer ücretleri, hızlı blok oluşturma süreleri gibi özellikleri, onu zincir üzerindeki ödeme alanında önemli bir rekabet avantajına sahip kılıyor.
Son günlerde, Tron da Meme alanına yönelmeye başladı. 20 Ağustos itibarıyla, USDT transfer oranı %52'ye düşerken, DEX aktivitesi oranı %3'ten %47'ye fırladı. Buna rağmen, USDT transferinin gerçek enerji tüketimi hala istikrarlı kalmakta ve 80B-90B aralığında sürmektedir, bu da Tron ekosisteminin yapısal dayanıklılığını göstermektedir.
Özet ve Gelecek Perspektifi
Üç büyük kamu blok zincirinin gelir sürdürülebilirliği açısından kendine özgü özellikleri vardır:
Ethereum, en dengeli ve sürdürülebilir gelişim modeli sergiliyor; çeşitlendirilmiş uygulama senaryoları ve sürekli teknolojik yenilikler, ona güçlü bir uzun vadeli gelişim ivmesi sağlıyor.
Solana hızlı bir şekilde büyüyor ancak sürdürülebilirlik zorluklarıyla karşı karşıya. Meme coin ticaretine aşırı bağımlılık önemli riskler taşıyor, uzun vadeli gelişimi sağlamak için stratejik bir dönüşüm gerekiyor.
TRON, ödeme alanına odaklanarak, özellikle stabilize paraların transferi konusunda, benzersiz bir piyasa konumu ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmuştur.
Gelecekte, bu üç büyük kamu zinciri, kendi avantajları ve zorluklarına göre gelir yapılarını sürekli olarak optimize etmeli, gerçek değerli uygulama ekosistemlerini geliştirmeli ve uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmelidir.