Solv Protokolü: BTCFi ekosistemindeki Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizması keşfi

Giriş

Solv Protocol, 2020 yılında, zincir üstü finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı amaçlayarak kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve getiri fırsatları getirmeyi hedeflemiştir. Bu proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımı ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının sürekli gelişimi ile birlikte, Solv Protocol, BTCFi'ye odaklanmış ve Bitcoin varlıkları için tüm zincir getiri SolvBTC'yi yaratmıştır, bu da Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar ve olanaklar sunmakta, aynı zamanda verimli bir BTCFi ekosistemi oluşturmaktadır. Yakın zamanda Solv Protocol, Bitcoin stake etme sürecini basitleştirmek ve standartlaştırmak amacıyla Stake Abstraksiyon Katmanı (SAL) başlattı; bu, Bitcoin stake etme senaryosunun karmaşıklığını soyutlayarak kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağlamaktadır.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance

Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272 bin

Yayınlanma zamanı: 2021 Haziran'da ana ağ yayınlandı, Solv Protocol token ihraç etmedi.

Proje Ekibi

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun oldu, daha önce Pekin Youzan Teknolojisi'nde kurucu ortak olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisi entegrasyonu ile finansal düzenlemeleri araştırdı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finansal IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojilere dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesi projelerine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibi.

Meng Yan: Kurucu ortak. Daha önce CSDN'in başkan yardımcılığını yapmış ve ayrıca, aktif bir Crypto sektörü KOL'udur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turu ile yaklaşık 29 milyon dolar topladı.

Melek Aşaması

• 10 Kasım 2020, 6 milyon dolarlık melek yatırım turu tamamlandı ve birçok tanınmış kuruluş ortaklaşa liderlik etti.

Tohum Aşaması

• 8 Mayıs 2021'de, 2 milyon dolarlık tohum turu finansmanını Binance Labs'ın yatırımıyla tamamladı.
• 30 Ağustos 2021'de, birçok kuruluşun ortak liderliğinde 4 milyon dolarlık tohum turu finansmanı tamamlandı.
• 1 Ağustos 2023, 6 milyon dolarlık tohum turu finansmanı tamamlandı, birçok kurum yatırım yaptı.

Stratejik Döngü

• 14 Ekim 2024'te, birçok tanınmış kuruluşun katılımıyla 11 milyon dolarlık stratejik finansman tamamlandı.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasının eşiğini düşürmeye yönelik çalışmalara derinlemesine odaklanmaktadır. Proje ekibi güçlüdür ve kritik teknik noktaların geliştirilmesini zamanında tamamlayabilme yeteneğine sahiptir.

Çalışma Modu

Solv Protocol, 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmak için BTC stake etmeyi savunuyor. 2024'te projenin odak noktası BTCFi'ye kayacak ve BTC varlıkları için yeni bir zincir üzerinde gelir sağlayan SolvBTC'yi tanıtacak, bu da BTC'nin stake likiditesini serbest bırakacak. Son zamanlarda, BTC'nin likiditesini birleştirmek için Staking Abstraction Layer (SAL) kavramını tanıttı.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol, bir Bitcoin stake ekosistemi inşa etti ve stake protokollerini, LST ihraççılarını, doğrulayıcıları ve getiri dağıtıcılarını entegre ederek Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında sorunsuz bir etkileşim sağladı. Kullanıcı ve geliştirici düzeyinde stake gerçekleştirmeyi basitleştirdi.

Staking Abstraction layer（SAL）Stake抽象层

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik etmek amacıyla Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan anahtar bileşenlerden oluşan modüler bir mimaridir. Ana modüller şunlardır:

• Stake Parametre Matrisi (SPM)
• LST oluşturma modülü
• İşlem Üretim Modülü
• Doğrulama Düğümü
• Gelir Dağılım Modülü

SAL, Stake soyut katmanı olarak, birden fazla Stake katılımcısını entegre eder, karmaşık süreci standartlaştırılmış modüller olarak soyutlar ve Stake uygulamasını basitleştirir, daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik eder.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

1. Güvenlik Garantisi: Aktif doğrulama hizmeti (AVS) entegrasyonu ile stake işlemlerinin güvenliğini sağlamak.
2. Süreç optimizasyonu: Kullanıcıların stake işlemlerini basitleştirmek.
3. Tüm Zincir Kazanç Toplama Platformu: CeDeFi modelini benimsemekte, CeFi ve DeFi'yi birleştirmektedir.
4. Sektör Standartlaşması: BTC tabanlı LST sektör standartlaşmasını teşvik etmek.
5. Tek tip Likidite: BTCFi sektöründe tek tip likidite girişi olarak.

Proje Modeli

İş modeli

Solv Protocol ekonomik modeli, iki rolden oluşmaktadır: BTC ve LST stake edenler ile Solv ile iş birliği yapan projeler.

Token modeli

Solv Protocol henüz herhangi bir token veya token çıkarma planı yayınlamadı.

Zincir Üzerindeki Veriler

TVL

Solv Protocol'ün TVL'si 2024 Ocak ayından bu yana önemli bir artış gösterdi, son 1 ayda 1.153.000.000 $'dan 1.783.000.000 $'a yükselerek %54.64'lük bir artış sağladı.

Kullanıcı Sayısı

SolvBTC'nin kullanıcı sayısı hızla artıyor, Ağustos'tan bu yana %113,85 artarak 397324 kullanıcıya ulaştı.

Desteklenen Projeler

Solv Protocol, birçok kamu zinciri ve DeFi projesinin desteğini aldı; paketlenmiş varlıkları SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE geniş bir şekilde benimsenmiştir.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC stake alanında sıkı bir işbirliğine sahiptir, ancak her biri kendine özgü işlev ve konumlara sahiptir. Babylon, BTC stake protokolüne odaklanırken, Solv Protocol, tüm zincir kazançları ve Likidite protokolüdür. Solv Protocol'ün TVL'si Babylon'u geçmiş ve 17.83 milyar dolara ulaşmıştır.

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme güvenlik açığı riski
2. Belirgin bir token ekonomi modeli eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek riskli DeFi protokollerinin riski
6. Pazar Kabulü ve Kullanıcı Güveni

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanındaki yenilikçi bir proje olarak, tam zincirli gelir Bitcoin varlığı SolvBTC ve Stake Soyutlama Katmanı (SAL) teknolojisi aracılığıyla Bitcoin staking ekosisteminin kilit rollerini başarılı bir şekilde entegre etmiştir. Proje, hızlı büyüyen TVL ve kullanıcı sayısını sergileyerek, pazarın ona olan güvenini yansıtmaktadır. Ancak, Solv Protocol aynı zamanda güvenlik açıkları, net bir token ekonomi modeli eksikliği, kullanıcı güveni gibi bir dizi zorluk ve potansiyel riskle de karşı karşıyadır.

Belirli riskler olmasına rağmen, bu riskler genel olarak BTCFi alanındaki projelerde mevcuttur. Solv Protocol, Stake Abstraksiyon Katmanı (SAL) teknolojisini tanıttıktan sonra, gelişim yönü diğer sadece BTC tabanlı LST projelerine göre belirgin şekilde farklılık göstermektedir. Tüm zincir BTC dağınık Likidite'sinin gelişim sınırı daha büyüktür. Bu nedenle, Solv Protocol yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir proje olarak değerlendirilmektedir.