Коли прийде новий раунд ринку в AI-зоні? Спочатку подивимося на інновації в сценах доходів у блокчейні.

*Оригінальна назва: *Крипто AI рови: Де капітал і агенти перетинаються

*Автор оригіналу: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Переклад: Asher（@Asher_0210）

З огляду на те, що ринкові кошти звужуються, капітал концентрується на проектах з більшою фундаментальною перевагою, з'являється більш чітка картина: наступна хвиля інновацій у сфері ШІ незабаром вдарить по найміцнішому валу криптовалют.

У цьому процесі інтеграція Crypto та AI ще більше поглибиться і стане основою для нових сценаріїв використання AI, що виникають у криптоекосистемі. Ці застосування не тільки продемонструють цінність AI у сфері Crypto, але й сформують його унікальні випадки використання.

Серед них, найбільш очевидною спільною рисою є поєднання AI та Crypto в аспектах ефективності капіталу та оптимізації прибутків, що також є найосновнішою потребою екосистеми Crypto.

DeFi: Ланцюгові доходи (On-chain Yields)

DeFi завжди була ядром криптосфери, її ланцюгові доходи та торгові можливості дозволяють користувачам з усього світу вільно брати участь. Однак, з піднесенням ШІ, ці цінності можуть бути не лише більш ефективно захоплені та оптимізовані, але й подальше підвищити ефективність використання капіталу. Втручання ШІ робить DeFi не просто інструментом проти інфляції, а також допомагає користувачам отримувати надприбутки. Серед ключових сфер та можливостей, які надає ШІ, є:

• Стейблкоін: як основний валютний засіб у ланцюговій екосистемі, стейблкоін використовується практично для всіх ланцюгових транзакцій, кредитування, платежів і оптимізації доходу;
• RWA: Токенізація реальних активів, таких як державні облігації, облігації, нерухомість, DePIN кредити, GPU тощо, для їх інтеграції в фінансову систему блокчейн, розширення спектру активів DeFi;
• Спотова & Вічна контрактна торгівля: Штучний інтелект може оптимізувати торгові збори та прибутки, підвищуючи ефективність виконання торгових стратегій;
• Ринок кредитування: ШІ за допомогою інтелектуальних стратегій кредитування підвищує ефективність капіталу, досягаючи кращого збільшення прибутків;
• Ринок доходів: Штучний інтелект впроваджує динамічне коригування процентних ставок та інтелектуальні стратегії доходу, що робить ринок доходів більш ефективним і надає користувачам кращі умови процентних ставок.

Суть DeFi полягає у створенні, передачі та збільшенні капіталу, тоді як Web3 AI демонструє величезний потенціал у цьому процесі. На відміну від закритої системи Web2, AI в екосистемі Web3 може більш розумно оптимізувати управління активами, використовуючи відкритість блокчейну та механізми токенів.

Давайте разом поглянемо на ранні практики DeFi + AI. Хоча це все ще на ранній стадії, у сфері DeFi AI (DeFAI) вже з'явилося кілька захоплюючих випадків:

• Giza（@gizatechxyz）：його AI-орієнтований агент з оптимізації доходу від стейблкоїнів TVL перевищив 1 мільйон доларів США, і за рахунок ефективних стратегій підвищив дохід традиційних кредитних стратегій на понад 83%, загальний обсяг торгівлі досяг 6 мільйонів доларів США;
• Cod3x（@Cod3xOrg）：представляє конкурс на торгівлю через代理 Sophon Spark, AI代理 змагатиметься за приз у 1,5 мільйона доларів, одночасно використовуючи дані для тренування розумніших торгових стратегій;
• Olas（@autonolas）: їхній Modius & Optimus AI агент може слугувати як інструмент управління особистим інвестиційним портфелем, і їхня команда є єдиною, що підтримує роботу агента на локальному настільному комп'ютері; користувачі можуть керувати ним через магазин додатків «Pearl» (недавно ця команда також запустила програму прискорення Olas на 1 мільйон доларів);
• AI DeFi вхідний рівень: проекти @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo працюють над покращенням доступності DeFi, щоб AI краще інтегрувався в екосистему DeFi.

Отже, чому AI-агенти підходять для DeFi?

• 24/7 Робота: AI агент може оптимізувати прибуток, коригувати позиції та реагувати на зміни на ринку в реальному часі;
• Автоматизоване управління: ШІ може інтелектуально управляти позиціями DeFi, значно підвищуючи ефективність торгівлі в ланцюзі та оптимізації доходів;
• Багатопротокольна інтеграція (MCP): AI-агенти можуть підключатися до більшої кількості ончейн-протоколів, щоб виявляти більш багаті можливості доходу в DeFi. У найближчому році AI-агенти можуть взяти на себе велику кількість ончейн-транзакцій у екосистемі DeFi, завдяки своїй ефективній автоматизації.

Крім того, напрямки, на які варто звернути увагу в цій області:

• Команда, що сприяє технологічним інноваціям: підтримка екосистеми розробників, наприклад, проведення хакафонів, конкурсів, семінарів;
• Зосередженість на конфіденційності, перевірності та неуправляємих командах: надайте користувачам повний контроль над AI-агентами, а не централізованими платформами;
• Показники зростання AI агентів: наприклад, обсяг активів під управлінням (AUA) / загальний обсяг заблокованих коштів агентів (TVL), що вимірює вплив AI в екосистемі DeFi.

Однак конкуренція DeFi AI тільки починається. Crypto x AI веде еволюційну гонку виживання, в якій в кінцевому рахунку виживуть і піднімуться лише найсильніші AI-агенти та команди.

Дарвінізм: природний відбір в еволюції ШІ

Web3 AI веде до "дарвінівської еволюції", закони виживання в екосистемі AI поступово стають зрозумілими: технічні новатори отримують винагороду, а відстаючі - усуваються. Це конкурентне середовище відрізняється від традиційної сфери AI, Web3 створює висококонкурентну екосистему з принципами виживання найсильніших через токенізацію, інфляційні виплати, механізми покарання та інші способи.

Серед них ключові AI проекти, що викликають великий інтерес у спільноти, це:

1、Bittensor：децентралізована інфраструктура для всього AI

• Дозвольте командам вільно інновувати через підмережі (Subnets), стимулюючи розвиток ШІ;
• SN6, 41, 44 піднімають наратив GambleFAI, використовуючи можливості AI/ML для отримання переваги на ринках прогнозів.

2、Allora： AI-кероване машинне навчання та ринкова прогноза

• Використання механізму "Topics" замість підмережі Bittensor, де кожна тема представляє собою випадок фінансового прогнозування;
• Команда з найсильнішими можливостями прогнозування на основі ШІ може отримати найбільшу винагороду;
• @steerprotocol випадок: AI-управляюча LP стратегія, що забезпечує вищий дохід та нижчі непостійні втрати (IL).

3、Bit Robot: зосереджений на екосистемі AI роботів

• Створено командою @frodobots, схоже на Bittensor, але зосереджено на сфері роботів;
• Планується створення різних підмереж, які охоплюють дані роботів, апаратуру, візуальні моделі, великі мовні моделі (LLMs) тощо.

Екосистема Web3 AI вже увійшла в режим "Голодних ігор", де найсильніші технології отримають більше ресурсів, а ті, хто відстає, будуть ліквідовані. У майбутньому AI-агенти відіграватимуть усе більш важливу роль у цій еволюційній гонці, сприяючи розвитку всієї AI-екосистеми в напрямку більшої ефективності та інтелектуальності.

Децентралізована інфраструктура

Основною метою децентралізованої інфраструктури є сприяння відкритій співпраці та інноваціям, а також запобігання технологічним монополіям в руках кількох централізованих гігантів. У міру того, як екосистеми штучного інтелекту DeFAI та Дарвіна дозріватимуть, ці інфраструктури будуть надалі використовуватися для стимулювання розробки даних, навчання моделей, можливості перевірки, конфіденційності та DePIN. **В даний час на ринок варто звернути увагу в короткостроковій і середньостроковій перспективі:

1. Соціальні & емоційні дані

Соціальні дані є надзвичайно важливими в екосистемі ШІ, оскільки вони можуть допомогти ШІ зрозуміти ринкові тенденції, відстежувати розвиток проектів та оптимізувати торгові рішення. Наразі вже кілька проектів досягли прогресу в цій сфері.

• Kaito AI（@KaitoAI）：випустив Yap Leaderboard та Yaps Open Protocol, що дозволяє командам будувати на основі системи оцінки Yaps, підвищуючи ефективність використання соціальних даних;
• aixbt（@aixbt_agent）：На основі Twitter відстежує та картографує можливості проекту Alpha та соціальні тенденції, допомагаючи інвесторам виявляти нові можливості;
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：надає ринковий / соціальний розумовий аналіз, допомагаючи AI агентам точніше інтерпретувати ринкові настрої.

2, Дані на ланцюгу

На даний момент лідерів у сфері даних на блокчейні ще не визначено, але ця галузь все ще є одним із ключових напрямків розвитку інфраструктури.

3. Інші гравці в даних

• Збирання даних: @getgrass_io збирає дані, використовуючи невикористану пропускну здатність, підвищуючи доступність даних;
• Право власності на дані: @vana стимулює особисту власність на дані через DataDAOs, надаючи користувачам контроль над власними даними;
• Приватні обчислення: @nillionnetwork розробив технологію Blind Compute, що підвищує захист приватності даних, його токен NIL незабаром зустріне TGE.

З поглибленням наративу DeFAI та Дарвінського ШІ, інфраструктура, така як дані, обчислювальні потужності та захист конфіденційності, отримає більш широке застосування. У майбутньому ми побачимо більш зрілу екосистему інфраструктури, а також більшу роль агентів ШІ у децентралізованій обробці даних, оптимізації транзакцій та прогнозуванні ринку.

Crypto AI ламає обмеження Web2 AI

Crypto AI не тільки надає AI здатність мислити, але й наділяє його торговими можливостями. Завдяки інфраструктурі DeFi, AI-агенти можуть самостійно управляти активами, оптимізувати капітальний потік і діяти незалежно в відкритих, бездозволених мережах.

Crypto AI надає три основні можливості AI-агентів

• Автономний рух капіталу, без централізованих посередників: AI-агенти можуть безпосередньо розподіляти капітал у DeFi-екосистемі, оптимізувати прибуток, виконувати угоди, уникаючи обмежень централізованих установ;
• Отримання даних, до яких Web2 AI не має доступу: децентралізовані дані (он-チェйнові дані, соціальні дані) надають унікальні інформаційні переваги, допомагаючи AI виконувати більш точні рішення на ланцюгу;
• Відкриті співпраці, еволюція AI відбувається швидше: Crypto AI залежить від відкритих моделей і спільних інновацій, що порівняно з закритою AI системою епохи Web2, еволюція відбувається швидше, а сфери застосування є більш різноманітними.

Основна цінність Crypto AI

• AI + DeFi, розумні агенти дійсно стають учасниками економіки на блокчейні: AI агенти не лише інструменти для виконання завдань, вони також можуть володіти активами, здійснювати арбітражні угоди, оптимізувати капітальні операції, ставати важливою частиною екосистеми DeFi;
• Прозорість та висока комбінаційність: всі операції з AI на ланцюгу, такі як торгівля та управління доходами, можна відстежувати; розумні агенти можуть повторно використовувати, ітеративно розвивати та співпрацювати, сприяючи прискореному розвитку AI екосистеми;
• Web2 лише розпочинає AI змагання, тоді як Web3 сприяє переходу AI до автономної економіки: AI агент буде еволюціонувати з "допомоги людині" в активного творця онлайнової економіки, створюючи більш інтелектуальний і децентралізований фінансовий світ.

У майбутньому Crypto AI розблокує децентралізовану інтелектуальну економіку, яку Web2 AI не може реалізувати. AI-агенти не лише оптимізують екосистему DeFi, але й стануть основним двигуном грошових потоків та створення вартості в мережі.