AI vùng新一轮行情何时来？先看 on-chain收益场景创新

*Tiêu đề gốc: *Crypto AI Moats: Nơi Vốn và Đại Lý Hội Tụ

*Tác giả gốc: *0xJeff（@Defi0xJeff）

Biên dịch: Asher（@Asher_0210）

Khi thị trường tiền tệ thắt chặt, vốn đang tập trung vào những dự án có lợi thế cơ bản hơn, một bức tranh rõ ràng hơn đang hiện ra: Cơn sóng đổi mới AI tiếp theo sẽ đụng phải những bức tường thành vững chắc nhất của Crypto.

Trong quá trình này, sự hợp nhất giữa Crypto và AI sẽ ngày càng sâu sắc hơn và sẽ phát sinh nhiều tình huống ứng dụng AI gốc từ hệ sinh thái Crypto. Những ứng dụng này không chỉ thể hiện giá trị của AI trong lĩnh vực Crypto mà còn hình thành các trường hợp sử dụng độc đáo của nó.

Trong đó, điểm hợp tác rõ ràng nhất chính là sự kết hợp giữa AI và Crypto trong hiệu quả vốn và tối ưu hóa lợi nhuận, đây cũng là nhu cầu cốt lõi nhất của hệ sinh thái Crypto.

DeFi: Lợi suất trên chuỗi (On-chain Yields)

DeFi luôn là cốt lõi của lĩnh vực tiền điện tử, với lợi nhuận và cơ hội giao dịch trên chuỗi cho phép người dùng toàn cầu tham gia tự do. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của AI, những giá trị này không chỉ có thể được nắm bắt và tối ưu hóa một cách hiệu quả hơn, mà còn có thể nâng cao hơn nữa hiệu suất sử dụng vốn. Sự can thiệp của AI đã khiến DeFi không chỉ trở thành công cụ chống lạm phát mà còn giúp người dùng đạt được lợi nhuận vượt trội. Các lĩnh vực cốt lõi và khả năng của AI bao gồm:

• Stablecoin: Là phương tiện tiền tệ chính trong hệ sinh thái trên chuỗi, stablecoin hầu như được sử dụng cho tất cả các giao dịch, cho vay, thanh toán và tối ưu hóa lợi tức trên chuỗi. RWA: Mã hóa các tài sản trong thế giới thực như trái phiếu kho bạc, trái phiếu, bất động sản, khoản vay DePIN, GPU, v.v., để chúng có thể tham gia vào hệ thống tài chính trên chuỗi và mở rộng phạm vi tài sản DeFi;
• Giao dịch Spot & Hợp đồng Vĩnh viễn: AI có thể tối ưu hóa tỷ lệ phí giao dịch và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược giao dịch;
• Thị trường cho vay: AI thông qua các chiến lược cho vay thông minh, nâng cao hiệu quả vốn, đạt được lợi suất tốt hơn;
• Thị trường lợi nhuận: AI đưa ra điều chỉnh lãi suất động và chiến lược lợi nhuận thông minh, làm cho thị trường lợi nhuận hiệu quả hơn, cung cấp cho người dùng môi trường lãi suất tốt hơn.

Bản chất của DeFi là tạo ra, chuyển giao và gia tăng vốn, trong khi Web3 AI thể hiện tiềm năng lớn trong quá trình này. So với hệ thống Web2 khép kín, AI trong hệ sinh thái Web3 có khả năng tận dụng sự mở cửa của blockchain và cơ chế khuyến khích token để tối ưu hóa quản lý tài sản một cách thông minh hơn.

Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem xét những thực hành sớm của DeFi + AI. Mặc dù vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng lĩnh vực DeFi AI (DeFAI) đã xuất hiện nhiều trường hợp thú vị:

• Giza（@gizatechxyz）：Đại lý tối ưu hóa lợi suất stablecoin do AI điều khiển đã vượt qua 1 triệu USD TVL, và đã tăng lợi suất của chiến lược cho vay truyền thống hơn 83% thông qua các chiến lược hiệu quả, tổng khối lượng giao dịch đã đạt 6 triệu USD;
• Cod3x（@Cod3xOrg）：Ra mắt cuộc thi giao dịch đại lý Sophon Spark, AI đại lý sẽ cạnh tranh 1.5 triệu đô la tiền thưởng, đồng thời sử dụng dữ liệu để đào tạo các chiến lược giao dịch thông minh hơn;
• Olas（@autonolas）: Đại lý Modius & Optimus AI có thể hoạt động như một công cụ quản lý danh mục đầu tư cá nhân, và đội ngũ của họ là đội duy nhất hỗ trợ đại lý chạy trên máy tính để bàn cục bộ, người dùng có thể quản lý thông qua cửa hàng ứng dụng đại lý "Pearl" (gần đây, đội ngũ này cũng đã ra mắt chương trình tăng tốc Olas trị giá 1 triệu đô la);
• Lớp kết nối AI DeFi: Các dự án như @HeyAnonai, @AIWayfinder, @slate_ceo đang nỗ lực nâng cao khả năng tiếp cận DeFi, giúp AI được tích hợp tốt hơn vào hệ sinh thái DeFi.

Vậy, tại sao AI đại lý phù hợp với DeFi?

• Hoạt động 24/7: AI đại lý có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận, điều chỉnh vị trí và phản ứng kịp thời với sự thay đổi của thị trường.
• Quản lý tự động: AI có thể quản lý các vị trí DeFi một cách thông minh, nâng cao đáng kể hiệu suất giao dịch trên chuỗi và tối ưu hóa lợi nhuận;
• Tích hợp đa giao thức (MCP): Đại lý AI có thể kết nối với nhiều giao thức trên chuỗi hơn, khai thác những cơ hội thu lợi DeFi phong phú hơn. Trong năm tới, đại lý AI có thể đảm nhận một lượng lớn giao dịch trên chuỗi trong hệ sinh thái DeFi, nhờ vào lợi thế tự động hóa hiệu quả.

Ngoài ra, những hướng đáng chú ý trong lĩnh vực này bao gồm:

• Đội ngũ thúc đẩy đổi mới công nghệ: Hỗ trợ hệ sinh thái các nhà phát triển, như tổ chức hackathon, cuộc thi, hội thảo;
• Tập trung vào quyền riêng tư, khả năng xác minh, đội ngũ không quản lý: Cho phép người dùng hoàn toàn kiểm soát đại lý AI, thay vì nền tảng phi tập trung;
• Chỉ số tăng trưởng đại lý AI: chẳng hạn như khối lượng tài sản được quản lý (AUA) / TVL do đại lý quản lý, đo lường ảnh hưởng của AI trong hệ sinh thái DeFi.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh DeFi AI mới chỉ bắt đầu. Crypto x AI đang thúc đẩy một cuộc đua tiến hóa của những kẻ sống sót, cuối cùng, chỉ có những AI đại lý và đội ngũ mạnh nhất mới có thể sống sót và nổi lên.

Darwinism: Quy luật lựa chọn tự nhiên trong sự tiến hóa của AI

Web3 AI đang thúc đẩy một "sự tiến hóa theo kiểu Darwin", các quy tắc sinh tồn của hệ sinh thái AI đã dần dần xuất hiện: các nhà đổi mới công nghệ được thưởng, trong khi những kẻ tụt lại bị loại bỏ. Môi trường cạnh tranh này khác với lĩnh vực AI truyền thống, Web3 đã xây dựng một hệ sinh thái cạnh tranh cao, với sự sống còn của kẻ mạnh thông qua các phương thức như khuyến khích bằng token, phát hành lạm phát, và cơ chế trừng phạt.

Trong đó, các dự án AI quan trọng được cộng đồng quan tâm cao có:

1、Bittensor：Cơ sở hạ tầng phi tập trung cho mọi AI

• Thông qua Subnets cho phép đội ngũ tự do đổi mới, thúc đẩy sự phát triển của AI;
• SN6, 41, 44 khơi dậy câu chuyện GambleFAI, sử dụng khả năng dự đoán AI/ML để giành lợi thế trong thị trường dự đoán.

2、Allora： Thị trường dự đoán và học máy dựa trên AI

• Sử dụng cơ chế "Topics" thay thế cho subnet của Bittensor, mỗi Topic đại diện cho một trường hợp dự đoán tài chính;
• Đội ngũ có khả năng dự đoán AI mạnh nhất có thể nhận được phần thưởng nhiều nhất;
• @steerprotocol trường hợp: Chiến lược LP điều khiển bởi AI, đạt được lợi nhuận cao hơn, tổn thất vô thường (IL) thấp hơn.

3、Bit Robot：Tập trung vào hệ sinh thái AI Robot

• Được phát triển bởi nhóm @frodobots, tương tự như Bittensor nhưng tập trung vào lĩnh vực robot;
• Kế hoạch xây dựng các mạng con khác nhau, bao gồm dữ liệu robot, phần cứng, mô hình thị giác, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và các lĩnh vực khác.

Hệ sinh thái Web3 AI đã bước vào "chế độ trò chơi đói", những người có công nghệ mạnh nhất sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, trong khi những người tụt lại sẽ bị loại bỏ. Trong tương lai, các đại lý AI sẽ đảm nhận nhiều vai trò quan trọng hơn trong cuộc đua tiến hóa này, thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái AI phát triển theo hướng hiệu quả và thông minh hơn.

Cơ sở hạ tầng phi tập trung

Mục tiêu cốt lõi của cơ sở hạ tầng phi tập trung là thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới mở, ngăn chặn sự độc quyền công nghệ trong tay một số ông lớn tập trung. Khi hệ sinh thái DeFAI và AI Darwin (tiến hóa AI theo kiểu Darwin) trưởng thành, những cơ sở hạ tầng này sẽ được áp dụng thêm, thúc đẩy sự phát triển của dữ liệu, đào tạo mô hình, tính khả thi, bảo vệ quyền riêng tư và DePIN. Hiện tại, thị trường là hướng đáng chú ý trong ngắn và trung hạn có:

1、Dữ liệu xã hội & cảm xúc

Dữ liệu xã hội đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái AI, có thể giúp AI hiểu xu hướng thị trường, theo dõi sự phát triển của các dự án, tối ưu hóa quyết định giao dịch. Hiện tại, đã có nhiều dự án đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này.

• Kaito AI（@KaitoAI）：Ra mắt Yap Leaderboard và Yaps Open Protocol, cho phép các đội xây dựng trên nền tảng hệ thống đánh giá Yaps, nâng cao tỷ lệ sử dụng dữ liệu xã hội;
• aixbt（@aixbt_agent）：Dựa trên việc theo dõi Twitter và lập bản đồ cơ hội Alpha của dự án cùng với các xu hướng xã hội, hỗ trợ nhà đầu tư phát hiện cơ hội mới；
• Cookie DAO（@cookiedotfun）：Cung cấp phân tích thị trường / xã hội thông minh, giúp các đại lý AI hiểu chính xác hơn về tâm lý thị trường.

2、Dữ liệu trên chuỗi

Hiện tại, các nhà lãnh đạo dữ liệu trên chuỗi chưa được xác định rõ ràng, nhưng lĩnh vực này vẫn là một trong những hướng phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng.

3、Những người chơi trong các lĩnh vực dữ liệu khác

• Thu thập dữ liệu: @getgrass_io thông qua việc tận dụng băng thông không sử dụng để thu thập dữ liệu, tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu;
• Quyền sở hữu dữ liệu: @vana thông qua DataDAOs khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu cá nhân, trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng;
• Tính toán bảo mật: @nillionnetwork phát triển công nghệ Blind Compute, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trong tính toán dữ liệu, token của nó NIL sắp tới sẽ có TGE.

Khi câu chuyện DeFAI và Darwinian AI trở nên sâu sắc hơn, cơ sở hạ tầng như dữ liệu, khả năng tính toán và bảo vệ quyền riêng tư sẽ được áp dụng rộng rãi hơn. Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng chín muồi hơn, cùng với vai trò lớn hơn của các đại lý AI trong việc xử lý dữ liệu phi tập trung, tối ưu hóa giao dịch và dự đoán thị trường.

Crypto AI phá vỡ những hạn chế của Web2 AI

Crypto AI không chỉ mang lại khả năng tư duy cho AI, mà còn trao cho nó khả năng giao dịch. Thông qua cơ sở hạ tầng DeFi, các đại lý AI có thể tự quản lý tài sản, tối ưu hóa dòng vốn và hoạt động độc lập trong một mạng lưới mở, không cần cấp phép.

Crypto AI trao quyền cho ba khả năng của AI đại lý

• Quản lý tài chính tự do, không cần trung gian tập trung: AI đại lý có thể trực tiếp điều phối vốn, tối ưu hóa lợi nhuận, thực hiện giao dịch trong hệ sinh thái DeFi, tránh bị hạn chế bởi các tổ chức tập trung;
• Lấy dữ liệu mà Web2 AI không thể tiếp cận: Dòng dữ liệu phi tập trung (Dữ liệu trên chuỗi, Dữ liệu xã hội) cung cấp lợi thế thông tin độc đáo, giúp AI thực hiện quyết định chính xác hơn trên chuỗi;
• Hợp tác mở, AI tiến hóa nhanh hơn: Crypto AI phụ thuộc vào mô hình mở và đổi mới hợp tác, so với hệ thống AI khép kín thời Web2, tốc độ tiến hóa nhanh hơn và phạm vi ứng dụng rộng hơn.

Giá trị cốt lõi của Crypto AI

• AI + DeFi, đại lý thông minh thực sự trở thành người tham gia vào nền kinh tế trên chuỗi: Đại lý AI không chỉ là công cụ thực hiện nhiệm vụ, mà còn có thể nắm giữ tài sản, giao dịch chênh lệch giá, tối ưu hóa hoạt động vốn, trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi;
• Minh bạch và có thể xác minh & Tính tương tác cao: Tất cả các giao dịch AI trên chuỗi, quản lý lợi nhuận và các hoạt động khác đều có thể theo dõi, đại lý thông minh có khả năng tái sử dụng, lặp lại và hợp tác, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái AI;
• Web2 chỉ mở ra cuộc thi AI, trong khi Web3 thúc đẩy AI tiến tới nền kinh tế tự chủ: Các đại lý AI sẽ tiến hóa từ "hỗ trợ con người" thành những người sáng tạo chủ động trong nền kinh tế trên chuỗi, xây dựng một thế giới tài chính thông minh hơn và phi tập trung.

Trong tương lai, Crypto AI sẽ mở khóa nền kinh tế thông minh phi tập trung mà Web2 AI không thể thực hiện, các đại lý AI không chỉ tối ưu hóa hệ sinh thái DeFi mà còn trở thành động cơ cốt lõi cho dòng chảy tài sản và tạo ra giá trị trên chuỗi.