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中美貿易戰升級 全球制造業格局或重塑
中美貿易戰對制造業週期與通脹的影響分析
長期影響
145%的高關稅將抑制需求,加速中美經濟脫鉤。美國制造成本預計漲8%-15%。到2026年,庫存壓力將達到峯值,制造業週期下行趨勢明顯。
市場反應
短期內美股工業板塊可能漲,但科技股面臨壓力。加密貨幣市場則會隨通脹預期和流動性狀況波動。
投資建議
密切關注PMI數據和第一季度財報。對制造業投資保持謹慎,可考慮布局受益於供應鏈轉移的東南亞相關股票。
宏觀經濟環境分析
中美雙方在貿易談判中陷入僵局,呈現"膽小鬼賽局"特徵。全球約80個國家的態度將在中美博弈中起到關鍵作用,尤其是在貿易戰升級和供應鏈重組問題上。中美之間的博弈可能由當前的"膽小鬼賽局"轉向"鷹鴿賽局",全球經濟體的支持將決定最終結果。
資金流向與市場結構
ETF資金本週大幅流入30.14億,顯示資金面好轉。穩定幣本週增發21.7億,處於中等水平。場外溢價有所回升,但幅度有限。比特幣處於四小時線高位,需警惕衝高後的回落風險。以太坊走勢弱於比特幣,ETH/BTC比價下破,資金持續回流至比特幣。
關稅對制造業的影響
短期影響(2025年Q2-Q3)
中長期影響(Q4-2026)
關鍵觀察指標
總的來說,貿易戰將對全球制造業格局產生深遠影響,投資者需密切關注各項指標變化,審慎布局相關資產。