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砂糖沛沛
2026-02-05 03:13:01
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【最大的風險不是沃什，是油價】想清楚美聯儲為何12月重啟擴表、以及沃什主張的“貨幣與財政協同”，就明白沃什不可能做到縮表。財政主導下、金融穩定下，只能常態化擴表。特朗普2.0下，誰當聯儲主席沒有本質差別。當然，會影響節奏和波動。即使真開啟縮表，大概率導致對沖基金引發的金融風險，最終還是要更大力度降息及QE，殊途同歸。詳見之前【南北兩條路，攻上光明頂】最該關注的風險是逼近70的油價。近期由於中東局勢升溫導致供給沖擊風險加劇，今天特朗普呼籲談判而非“軍事”解決伊朗問題，試圖降溫。油價對美元流動性、對中選至關重要。泡沫越大、波動越大。中金宏觀[太阳]
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【最大的風險不是沃什，是油價】想清楚美聯儲為何12月重啟擴表、以及沃什主張的“貨幣與財政協同”，就明白沃什不可能做到縮表。財政主導下、金融穩定下，只能常態化擴表。特朗普2.0下，誰當聯儲主席沒有本質差別。當然，會影響節奏和波動。即使真開啟縮表，大概率導致對沖基金引發的金融風險，最終還是要更大力度降息及QE，殊途同歸。詳見之前【南北兩條路，攻上光明頂】最該關注的風險是逼近70的油價。近期由於中東局勢升溫導致供給沖擊風險加劇，今天特朗普呼籲談判而非“軍事”解決伊朗問題，試圖降溫。油價對美元流動性、對中選至關重要。泡沫越大、波動越大。中金宏觀[太阳]