近一個月這些上市公司被“踏破門檻”！芯片股獲機構組團調研 機構來訪接待量居前的個股名單一覽

根據Choice數據顯示，近一個月（1.18-2.13）包括大金重工、耐普礦機、天順風能、英唐智控、精智達、九號公司-WD、晶科能源、中際旭創、國能日新、環旭電子、三七互娛、奧比中光-UW、華通線纜在內的13家上市公司機構來訪接待量超過100家（含100家），具體情況見下圖：

其中，英唐智控、精智達、中際旭創、環旭電子和奧比中光 – UW均擁有芯片概念，近一個月機構來訪接待量分別為195家、171家、137家、113家和110家。晶科能源、國能日新和華通線纜均擁有光伏概念，近一個月機構來訪接待量分別為158家、125家和100家。

專注於電子元器件分銷及芯片設計製造的英唐智控1月31日在線上會議中表示，公司自2019年開始，就堅定不移地實施從電子元器件分銷向上游半導體芯片研發製造轉型升級的戰略決策，至今已投入大量資金於產能和研發的各種布局上，並將繼續投入。目前公司自身的芯片研發製造業務已經佔到公司整體業務體量的比例接近10%，年平均收入約4億元人民幣。

國內少數半導體存儲器測試設備業務全覆蓋的廠商之一精智達1月29日在電話會議中介紹新產品進展，ASIC芯片：公司已在穩步推動下一代高速測試產品的研發工作，確保公司在下一代存儲技術測試領域的持續領先。算力芯片測試機：公司將加快高端算力芯片測試樣機的推出。結合戰略客戶新品節奏，存算一體背景下，公司預期今年將取得進一步進展。

光模組龍頭中際旭創2月1日披露投資者關係活動記錄表，針對“光芯片是否存在產能供應瓶頸”問題，公司回覆表示，光芯片供應相對更緊張，主要由於高端光芯片的供應商偏少，且生產周期更長，產能較需求增長更慢一些。隨著硅光產品占比的逐步提升，公司有能力持續擴大CW光源的供給能力，可以通過引入更多供應商，或者通過市場份額與訂單規模優勢，與具備大規模生產能力的廠商合作，鎖定長期產能，緩解光芯片供應緊張的情況。

環旭電子2月4日在線上會議中表示，公司在AIDC層面上，布局有算力板卡、光通信和伺服器供電三條業務線，這三條業務線都與母公司日月光投控未來在先進封裝技術上的布局相關聯。就算力板卡而言，日月光將來在算力芯片的封裝上會取得更多份額。公司算力板卡的業務可以與集團的算力芯片封裝銜接起來，更好地服務頭部CSP客戶。

奧比中光 – UW2月4日披露投資者關係活動記錄表，公司是國內率先開展3D視覺感知技術系統性研發，自主研發一系列深度引擎數字芯片及多種專用感光模擬芯片並實現3D視覺傳感器產業化應用的少數企業之一。自成立以來，公司已前瞻性布局“芯片+算法+光機”三位一體研發矩陣，通過技術預埋策略深度卡位具身智能賽道，依托核心自研芯片和自研算法引擎搭建技術嫁接平台，持續提升研發轉化效率，形成技術護城河。公司自成立第二年即啟動了自主芯片研發計劃，迄今已完成超過10款芯片流片，涵蓋iToF、dToF感光芯片及專用ASIC算力芯片等。

晶科能源的主要業務是太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，並以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品，持續輸送清潔能源。針對“如何看待鈣鈦礦電池在太空的應用前景？”問題，公司1月30日在券商策略會、線上電話會議上表示，光伏是太空場景長效能源的未來趨勢，太空光伏能量密度較地面提升7-10倍，發電小時數較地面提升4-7倍，且不佔用土地資源。據相關第三方機構數據報告，太空光伏有望開辟一個萬億級別增量應用場景。相比於砷化鎵，鈣鈦礦在效率和未來的效率增長上、適應太空極端環境、輕質柔性和成本端具備優勢。未來若鈣鈦礦技術能夠突破，將對太空光伏的應用產生較大提升。

國能日新發布的**“旷冥”大模型在新能源風電、光伏發電領域具備多維應用場景**。此外，公司2月3日接受機構調研時表示，投資薩納斯智維（青島）電力有限公司的主要考量在於公司業務側重於新能源場站及儲能資產運營過程中的策略制定及執行落地，而薩納斯智維專注於風電/光伏/儲能等資產建設及設備運行維護服務。雙方在業務體系方面具備互補性，可為新能源電站、儲能電站等相關客戶提供從建設實施、現場運維、運營策略制定及收益兌現的全鏈條、高價值服務，形成資產綜合運營及運維服務的完整閉環。華通線纜在光伏方面的相關產品主要有可用於光伏產業的太陽能光伏電纜、低壓電力電纜、中壓電纜等，公司的光伏電纜主要用於光伏電站領域。

（資料來源：財聯社）