$NBIS 宣布拟进行37.5亿美元的可转换高级债券私募发行

此次发行包括：
•20亿美元的2031年到期可转换债券
•17.5亿美元的2033年到期可转换债券
Nebius还预期向初始购买者授予超额配售权，最多为：
•$300 百万美元的额外2031年债券
•2.625亿美元的额外2033年债券
公司表示，所得款项将用于支持业务的持续增长，包括：
•数据中心的建设和建立
•全栈AI云的开发
•数据中心足迹的扩展
•关键组件的采购，包括GPU
•一般企业用途
债券将是无担保高级债务，将按半年支付利息。持有人在某些情况下将能够转换债券。Nebius可选择以现金、A类股票或两者的组合方式结算转换。
2031年债券于2031年3月15日到期，2033年债券于2033年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。
债券包含增价时间表，每个系列到期时应付金额达到原始本金的120%。但是，转换条款将基于原始本金，而非增价后的金额。
Nebius不得赎回：
•2031年债券在2029年3月20日之前
•2033年债券在2030年3月20日之前
除了某些与税收相关的情况外。
在这些日期之后，如果符合特定条件（包括A类股票价格在规定期间内超过相关转换阈值的130%），债券只能以现金方式赎回。
如果发生构成基本变化的某些企业事件，持有人可要求Nebius以现金方式回购债券。
利率、初始转换率和其他最终条款将在发行定价时确定。
该证券未根据《证券法》注册，只能根据豁免条款提供或出售。