这是给所有说我们处于昂贵市场的人的。
我会继续购买

🚨 $AMD 今年已将合作伙伴资金费用提升超过 40%
$AMD正在几乎翻倍其渠道员工，并将全球合作伙伴覆盖率提高约20%
“我们必须以更重要的方式更好地开启这个渠道，”$AMD全球商业渠道负责人杰森·穆尼汉说。
“这是整个公司的巨大运动”
AMD在大型企业中的增长势头强劲
但穆尼汉解释说，要接触到低于该层级的客户，$AMD需要提升其合作伙伴计划，超越现状。
与此同时，半导体行业正变得更加竞争激烈
$QCOM 今年已将其渠道资金费用翻倍，并将其商业渠道团队扩大了四倍
$QCOM的目标是扩大其在CPU市场份额中的小部分
即便是 $INTC，尽管大规模裁员和全面重组，仍承诺为合作伙伴提供“更多价值”和“更多好处”
$INTC计划在十月推出一个简化的程序
对于$AMD，目标是明确的
$AMD希望有一个能够与$NVDA合作伙伴网络并肩而立的程序，而后者仍然被视为行业中的黄金标准。

如果$IREN决定在他们的AI云上全力以赴
并用GB300、VR200和VR300填充2.5 GW的容量
它们的估值会是多少？

$AMD预计到2030年实现机架规模能源效率提升20倍，以2024年作为基准年
这将使得一个典型的人工智能模型在2030年之前能够在少于一个机架上进行训练，而今天则需要超过275个机架，同时电力消耗减少95%。
结合软件和算法的进步，这一新目标可能会带来高达100倍的整体能源效率提升

xAI 在 800 个 $AMD MI300x GPU 上运行了 Grok-1 生产流量的 30%
$AMD在本季度推出了大幅改进的MI355X
$AMD 在 MI355X 上支持 Llama-4、DeepSeek V3、Kimi-K2 和 GPT-OSS 的首日支持，旨在赢得主要推理合同

$NBIS 仍然保持在 $16B 的估值
这仍然是个便宜货
在几年内，他们的机器人出租车子公司Avride可能单独值这个数。
将他们的ClickHouse和Toloka股份相加，你几乎已经降低了风险。
现在扩展驱动因素是他们的数据中心运营:
→ 最佳人工智能云，适用于中小企业和大型企业
→ 专有软件层
→ 曾创立俄罗斯谷歌的首席执行官
→ 专有硬件设计，
从服务器层面一直到整个数据中心设施
→ 由$NVDA支持
→ 数万亿的长期总可寻址市场(TAM)

我曾经对$IREN保持相当中立的态度
甚至在某些方面看跌
在深入研究并为我的通讯撰写了一篇文章后，我的看法发生了改变。
我变得看涨，并看到了通往强劲回报的明确途径
今天我必须祝贺那些在我之前就充满信心的多头。

TensorWave 需要 1 GW 的 $AMD GPU
它是少数几个云服务之一，与Crusoe和Vultr一起，声明他们将成为最早在MI355X上提供服务的公司之一。
该公司在亚利桑那州已经运营一个8192 GPU集群，基于AMD的MI325X GPU。
在2024年10月，TensorWave与数据中心运营商Tecfusions签署了一份1GW容量的合同
它的外部融资在同月开始，筹集了4300万美元，随后在2025年5月由对冲基金Magnetar主导的1亿美元A轮融资，该基金也是CoreWeave上市前的主要支持者。

$INTC 在资金费用方面将面临困难，无法与 $AMD 竞争，因为它正在消耗现金，且其代工业务是一场灾难。
现在，感谢政府对他们的投资，他们获得了57亿美元的新现金，这与AMD的全部现金储备相同。
如果目标是出于地缘战略原因支持代工厂，那么就迫使英特尔分拆代工部门。通过这样做，他们也在支持设计业务。

我没有投资任何无人机股票
我觉得我在错过什么
我想要美国设计和制造的小型无人机，具有适合现代防御的垂直整合。
有没有什么股票我应该研究的？

生活中只有几个不可避免的事情：
$AMD 要涨到 $500
$NBIS 将达到 $300
$ETH 将达到 $15,000
可能死亡

$AMD将再次上涨30%，因为其芯片在超大规模云计算商中获得 traction，Truist表示
"超大规模云服务商对大规模部署 $AMD 表示真正的兴趣。"
Truist指出，行业联系人现在对$AMD在数据中心/人工智能方面的进展持积极态度，超大规模客户将$AMD视为真正的合作伙伴，而不仅仅是对$NVDA的“价格检查”。
“最近，他们告诉我们，超大规模客户正在与$AMD作为潜在合作伙伴合作，而不仅仅是对$NVDA进行‘价格检查’。来自现场的信息变化是我们升级的基础，”分析师写道。

🚨 $AMD 今日被 Truist 从持有评级上调至买入，目标价从 $173 上调至 $213

“妈妈，我们怎么会这么有钱？”
“你爸爸在MI700量子超级计算机宣布之前就投资了$AMD。”

瑞萨科技的董事长兼首席执行官 $AMD 刚刚说：
“高性能计算是解决世界上最重要挑战的基础。
当我们与$IBM合作探索高性能计算和量子技术的融合时，我们看到加速发现和创新的巨大机会。